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Solutions
Étude de cas
Futura Asset Advisors Multi Family Office
Henry Urquidi a créé Futura Asset Advisors en 2005, après avoir travaillé pendant treize ans chez Lehman Brothers dans le domaine des actions et des services aux clients privés. Ce qui a commencé comme un cabinet de conseil indépendant est aujourd'hui devenu un MultiFamily Office (MFO) qui s'occupe de familles fortunées dans le monde entier.
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Cette étude de cas se penche sur :
Comment Masttro a permis à Futura de passer d'une société de conseil à un bureau multifamilial complet.
Comment les flux de données consolidées ont permis de résoudre les problèmes liés à la production de rapports par plusieurs dépositaires et à la complexité de la mise en conformité.
Comment les outils de Masttro ont élargi leurs services au-delà des investissements traditionnels, vers des actifs alternatifs et non traditionnels.
Comment les gains de productivité et la Global Wealth Map ont amélioré l'expérience des clients et les conversations sur la planification de l'héritage.
Henry Urquidi a créé Futura Asset Advisors en 2005, après avoir travaillé pendant treize ans chez Lehman Brothers dans le domaine des actions et des services aux clients privés. Ce qui a commencé comme un cabinet de conseil indépendant est aujourd'hui devenu un MultiFamily Office (MFO) qui s'occupe de familles fortunées dans le monde entier.
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