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Livre blanc
Comment établir des relations plus approfondies avec les familles aisées ?
Les RIA astucieux voient les avantages de se transformer en MFO. La transition peut se traduire par une augmentation des revenus et des relations durables avec les clients. Mais elle nécessite de nouvelles capacités, de nouvelles perspectives, des processus adaptés et une infrastructure de back-office solide comme le roc. Dans ce guide rapide, nous décrivons quatre étapes cruciales pour les RIA qui souhaitent devenir des bureaux multifamiliaux à part entière.
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Ce livre électronique aborde les sujets suivants
Les quatre étapes stratégiques pour que les RIA se transforment en MFO.
Comment améliorer la visibilité des données et la précision des rapports.
Pourquoi la sécurité, l'efficacité et l'automatisation sont essentielles à la confiance des personnes fortunées.
Le passage de l'état d'esprit de vendeur à celui de conseiller de confiance pour approfondir les relations avec les clients.
Les RIA astucieux voient les avantages de se transformer en MFO. La transition peut se traduire par une augmentation des revenus et des relations durables avec les clients. Mais elle nécessite de nouvelles capacités, de nouvelles perspectives, des processus adaptés et une infrastructure de back-office solide comme le roc. Dans ce guide rapide, nous décrivons quatre étapes cruciales pour les RIA qui souhaitent devenir des bureaux multifamiliaux à part entière.
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