المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
أفضل 3 برامج لإدارة علاقات العملاء للمكاتب العائلية في عام 2025
أدلة إرشادية
|بواسطة
اختيار أفضل برامج إدارة علاقات العملاء لمكتب عائلتك
إذا كنت تبحث عن أفضل برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) لمكتبك العائلي، فمن المحتمل أنك تدير شبكة متنامية من العلاقات وفرص الاستثمار وسير العمل التشغيلي التي تتطلب هيكلة أكثر مما يمكن أن توفره جداول البيانات وسلاسل البريد الإلكتروني. نظرًا لأن المكاتب العائلية أصبحت أكثر تعقيدًا، فإنها تتطلب أدوات رقمية تُضفي هيكلة على إدارة العلاقات مع العملاء، وتحسن الكفاءة التشغيلية، وتتيح اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة عبر المحافظ الاستثمارية المعقدة.
وهنا يأتي دور برمجيات إدارة علاقات العملاء للمكاتب العائلية - وهي أداة مصممة لمساعدة فرق الاستثمار ومديري الثروات على تنسيق الاتصالات وتبسيط المهام الإدارية وتتبع خطوط سير الصفقات عبر مجموعة من العلاقات التي تزداد عولمة. وقد أصبحت أنظمة إدارة علاقات العملاء أساسية للمكاتب العائلية التي تسعى إلى مزيد من التحكم في عمليات المكاتب الخلفية والمكاتب الأمامية.
ولكن برامج إدارة علاقات العملاء لها حدود. فهي تحل مشكلة التنسيق البشري وليس ذكاء البيانات. دعنا نوضح.
الوجبات الرئيسية
تساعد برمجيات إدارة علاقات العملاء المكاتب العائلية على تبسيط التواصل وتنسيق تدفق الصفقات وإدارة المهام.
لم يتم تصميم أدوات إدارة علاقات العملاء للتعامل مع التقارير المالية أو تتبع أداء الأصول.
يجب أن تكون أدوات إدارة علاقات العملاء جزءًا من حزمة تقنية أوسع نطاقًا تتضمن منصات لتحليلات الاستثمار وتوحيد بيانات الثروة.
تُكمل Masttro نظم إدارة علاقات العملاء من خلال توفير رؤية فورية للثروة وتتبع الاستثمار وذكاء البيانات.
ما هو برنامج إدارة علاقات العملاء وما الذي يحلّه؟
يعمل نظام إدارة علاقات العملاء للمكاتب العائلية على تحقيق المركزية والتبسيط:
- سجلات الاتصال بالمستثمرين والشركاء
- ذكاء العلاقة مع العملاء وتاريخ التواصل مع العملاء
- تنسيق التقويم وجدولة الاجتماعات
- تفويض المهام وسير العمل الداخلي
- تتبع خط أنابيب الصفقات
تساعد هذه الأنظمة الفرق على تحسين مشاركة العملاء، وتوحيد عمليات إعداد التقارير، وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات للمهام الروتينية. بالنسبة لكل من المكاتب العائلية الفردية والمكاتب متعددة العائلات، فهي توفر هيكلاً للعلاقات الإنسانية وتقلل من الاحتكاك عبر أنظمة الاستثمار المتنامية.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن برامج إدارة علاقات العملاء - كما يُشار إليها عادةً ببرامج إدارة علاقات العملاء - ليست مصممة للإدارة:
- إعداد التقارير المالية أو تقارير الأداء
- تقارير موحدة عبر الكيانات أو مجموعة واسعة من فئات الأصول
- إمكانية رؤية الاستثمار في الوقت الفعلي أو التحليلات المالية على مستوى الأصول
- وظائف برنامج محاسبة المكاتب العائلية أو الأنظمة الخلفية
وباختصار، يمكن أن تساعدك أدوات إدارة علاقات العملاء في إدارة من تتحدث معه وما تعمل عليه - ولكن ليس كيفية أداء أصولك.
ولمعالجة ذلك، تحتاج المكاتب العائلية أيضًا إلى منصات للتعامل مع بيانات ثرواتهم العائلية المعقدة، مما يمكنهم من تقديم رؤى قابلة للتنفيذ والعمل من منصة واحدة تدعم أكثر من مجرد الاتصالات.
أفضل 3 برامج لإدارة علاقات العملاء للمكاتب العائلية
تبرز أدوات إدارة علاقات العملاء الثلاثة هذه بالنسبة للمكاتب العائلية التي تسعى إلى تعزيز التنسيق بين فرق الاستثمار والعلاقات البشرية والعمليات التجارية:
سحابة Salesforce للخدمات المالية
الميزات والفوائد:
سحابة Salesforce للخدمات المالية هي سحابة Salesforce للخدمات المالية هي عبارة عن نظام إدارة علاقات العملاء الشهير على مستوى المؤسسات والمصمم خصيصًا لهياكل المكاتب العائلية والمؤسسات المالية المعقدة والمتعددة المناطق:
- تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستفيد من محرك Einstein الخاص بـ Salesforce لذكاء العلاقات.
- مهام سير العمل المخصصة: تبسيط المهام المتكررة وإدارة جهات الاتصال والمتابعة.
- تكاملات الطرف الثالث: متوافق مع منصات مثل Private Wealth Systems ومزودي التكنولوجيا الآخرين.
- الأمان: يوفر تشفيراً متقدماً وعناصر تحكم قائمة على الأدوار لراحة البال.
الأفضل لـ
- مكاتب متعددة العائلات مع فرق عمل كبيرة وعملاء في مواقع متعددة.
- المكاتب التي تحتاج إلى تخصيص واسع النطاق وعمليات تكامل مع جهات خارجية.
الوجبات الجاهزة:
تُعد Salesforce شركة رائدة في إدارة العملاء والتنسيق الداخلي، ولكن يجب أن تتكامل مع حلول إدارة الثروات المخصصة لتتبع الاستثمار وذكاء الأعمال القابل للتنفيذ.
الأسعار: قسط، بناءً على الميزات وحجم المستخدم.
الموقع الإلكتروني: سحابة Salesforce للخدمات المالية
Wealthbox CRM
الميزات والفوائد:
تم تصميم Wealthbox من أجل سهولة الاستخدام وسرعة النشر. فهو يقدم حلاً مبسطاً ولكنه قادر على تصميمه للمستشارين الماليين:
- واجهة مستخدم نظيفة: تجعل إدارة جهات الاتصال وتدفق الصفقات بدون احتكاك.
- أتمتة سير العمل: يستخدم أدوات الأتمتة المضمنة لتبسيط تعيينات المهام والتحديثات.
- منصة قائمة على السحابة: تدعم الوصول في أي وقت والتعاون الجماعي في أي وقت.
- أمن البيانات: يفي بالمعايير المالية للسرية.
الأفضل لـ
- المستشارون أو المكاتب العائلية الفردية التي تدير العائلات ذات الملاءة المالية العالية جداً.
- الشركات التي تحتاج إلى نقطة دخول بسيطة إلى برامج المكاتب العائلية الرقمية.
الوجبات الجاهزة:
يتيح Wealthbox إمكانية التعاون والكفاءة، ولكنه يفتقر إلى أدوات التجميع ومرونة إعداد التقارير المطلوبة لبيئات الثروات متعددة الكيانات والأصول.
الأسعار: تسعير معتدل لكل مستخدم.
الموقع الإلكتروني: Wealthbox CRM
ريديتيل تكنولوجي
الميزات والفوائد:
تُضفي Redtail الأتمتة والمرونة على عمليات إدارة علاقات العملاء للمهنيين الماليين الذين يديرون علاقات متنامية:
- أتمتة المهام: يقلل من الجهد الإداري من خلال قواعد سير العمل الذكية.
- واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة: تدعم الاتصالات ببرامج إدارة الاستثمارات البديلة ومنصات إعداد التقارير.
- إدارة المستندات الآمنة: تتيح تحكماً أفضل في البيانات الحساسة.
- الوصول عبر الهاتف المحمول: يضمن توفر الرؤى والتحديثات في الوقت الفعلي.
الأفضل لـ
- المستشارون الماليون والمكاتب العائلية التي تستخدم بالفعل أدوات إعداد التقارير من طرف ثالث.
- المكاتب التي تتطلع إلى تحسين تنسيق الخدمات الاستشارية وسجلات العملاء.
الوجبات الجاهزة:
توفر Redtail إدارة أفضل للعمليات للمهام التي يقودها البشر، ولكنها تتطلب الاقتران بمنصة تجمع البيانات المالية لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
الأسعار: قائمة على الاشتراك مع مستويات مرنة.
الموقع الإلكتروني: ريديتيل تكنولوجي
دليل الشراء لأدوات إدارة علاقات العملاء للمكاتب العائلية
عند تقييم منصات إدارة علاقات العملاء، يجب على المكاتب العائلية تحديد الأولويات:
1. التكامل مع الأنظمة المالية
ابحث عن برامج إدارة علاقات العملاء التي تتصل بمنتجات برامج المحاسبة ولوحات معلومات الاستثمار ومنصات إدارة الثروات الرقمية.
2. سير العمل والأتمتة
اختر الأدوات التي تستخدم أدوات الأتمتة للتعامل مع الأعباء الإدارية وتحسين الاتساق عبر عمليات سير العمل الداخلية.
3. الأمن والامتثال
تأكد من أن أي إدارة علاقات العملاء التي تختارها تتضمن ضمانات أمنية متقدمة، وتتبع التدقيق، والتشفير لحماية العميل.
4. دور إدارة علاقات العملاء في الحزمة الأوسع نطاقاً
يمكن لإدارة علاقات العملاء إدارة طبقة العلاقات - لا يمكن أن تحل محل منصة تقارير الاستثمار أو أدوات الأداء في الوقت الفعلي.
كيف يكمل ماسترو نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك
فكّر في إدارة علاقات العملاء على أنها الواجهة الأمامية لشبكة علاقاتك - ولكن ما الذي يشغّل الذكاء الخلفي وراء عملياتك المالية؟
وهنا يأتي دور ماسترو.
ماستترو ليس نظام إدارة علاقات العملاء. إنه طبقة الذكاء وراء إدارة علاقات العملاء - منصة إدارة الثروات التي تترجم بيانات الثروة المعقدة والمشتتة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ يمكن للمكاتب العائلية الوثوق بها.
صُممت Masttro خصيصًا للمكاتب العائلية والمستشارين، وهي منصة قوية وبديهية تتميز بالعديد من الميزات البارزة:
- خريطة الثروات العالمية - تصور ممتلكاتك بالكامل، عبر الكيانات وفئات الأصول والمناطق الجغرافية، في منصة تفاعلية واحدة سهلة الاستخدام.
- دمج 100٪ من بيانات ثروتك - من الأسواق العامة إلى الأسهم العامة والأسهم الخاصة والعقارات والمقتنيات - مما يضمن لك ميزانية عمومية كاملة في الوقت الفعلي.
- تتبع الاستثمارات البديلة - تتبع استدعاءات رأس المال والتوزيعات والتقييمات بسلاسة - مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى تسوية يدوية.
- أكثر من 600 عملية تكامل مباشر مع أمين الحفظ - تضمن أكبر شبكة من موجزات البيانات المباشرة دقة التقارير في الوقت الفعلي وأمانها، مما يقضي على مخاطر مُجمِّعي البيانات من الأطراف الثالثة.
- الأمان دون مساومة - لا يستخدم Masttro بيانات العميل أبدًا. يضمن التشفير من الدرجة العسكرية الخصوصية التامة والوصول الذي يتحكم فيه العميل فقط، في جميع الأوقات.
سواء كنت تقوم بتحديث الأنظمة الخلفية القديمة أو توسيع نطاق عمليات الجيل التالي، فإن Masttro يحول بياناتك إلى استراتيجية - واستراتيجيتك إلى راحة البال.
ورقة بيضاء
خمس لوحات معلومات يحتاج إليها كل صاحب ثروة
قد يكون العثور على تكنولوجيا الثروة المناسبة هو أكثر المهام إلحاحاً في هذا العقد.
حلول إدارة علاقات العملاء البارزة الأخرى
- Advyzon - منصة هجينة لإدارة علاقات العملاء وإعداد التقارير للشركات الصغيرة.
- إدارة علاقات العملاء من AdvisorEngine CRM - صُمم من أجل سرعة الصفقات والتحليلات.
- إدارة علاقات العملاء Tamarac CRM - تكامل قوي للمحفظة.
- SmartOffice CRM - مصمم لسير عمل التأمين وضرائب الأعمال.
- Practifi CRM - يقدم تتبعًا عميقًا للامتثال للمؤسسات المالية.
الخاتمة
تُعد أدوات إدارة علاقات العملاء أدوات أساسية لتنظيم الجانب البشري في إدارة المكاتب العائلية - العلاقات، وخطوط الأنابيب، واتصالات الخدمات. وسواء كنت تدعم محافظ متعددة الأصول أو تبني مكتباً عائلياً واحداً للجيل القادم، يمكن أن تساعدك كل من Salesforce وWhealthbox وRedtail في تنظيم ما يحدث في فريقك.
ولكن عندما يتعلق الأمر بتجميع بيانات الثروة، وتحليل الاستثمارات عبر مجموعة من فئات الأصول، وإصدار تقارير مجمعة توجه القرارات المستنيرة، فإن أدوات إدارة علاقات العملاء ليست كافية.
هل أنت مستعد لاتخاذ الخطوة التالية؟
اختبر تجربة إدارة علاقات العملاء لتتبع العلاقات - وعندما تكون مستعدًا لإظهار المشهد المالي بالكامل، تحدث إلينا في Masttro.
