المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
أفضل 6 بوابات لمكتب العائلة لإدارة الثروات
أدلة إرشادية
|بواسطة
دليل لبوابات المكاتب العائلية
إن إدارة الثروات هي أكثر من مجرد مسألة مالية - إنها تتعلق بالحفاظ على الإرث وإتاحة الحرية للتركيز على ما يهم حقًا. اليوم، أصبحت بوابات المكاتب العائلية حجر الزاوية للإشراف الآمن والموحد على المحافظ الاستثمارية المعقدة. سواء كنت تدير استثمارات بديلة أو حيازات عقارية أو أسهم تقليدية، يمكن لهذه البوابات أن تغير الطريقة التي تدير بها البيانات وتتعاون مع المستشارين وتحافظ على الإشراف على عائلتك.
ستجد أدناه نظرة مُنتقاة على ستة من أفضل بوابات المكاتب العائلية - ماسترو وسوميتاس وإنتول وإنتول وكوبيا ويلث ستوديوز وستراد وليف بلانر - بالإضافة إلى رؤى رئيسية في هذا المجال لمساعدتك على التنقل في هذا المجال سريع التطور.
"يتيح لنا ماسترو الإجابة على جميع الأسئلة المختلفة من وجهة نظر المالك. ما هي الأصول التي أملكها؟ أين أملكها؟ من يعرف عن هذه المعلومات ومن المسؤول عنها؟" - أليخاندرو بازوا، مؤسس مكتب العائلة الواحدة
الوجبات الرئيسية
يجب أن تلتقط حلول البوابات الإلكترونية كلاً من الأصول القابلة للتمويل وغير القابلة للتمويل في لوحة معلومات متماسكة.
لا يمكن الاستغناء عن البروتوكولات ذات المستوى العسكري وإجراءات الخصوصية العالية للحفاظ على السرية.
توفر التقارير الموحدة الوقت وتعزز الدقة - وهو أمر بالغ الأهمية للمحافظ عالية المخاطر ومتعددة الأصول.
مكتبك العائلي لديه احتياجات فريدة من نوعها؛ لذا عليك إعطاء الأولوية للبوابات التي تكيّف لوحات المعلومات والوحدات النمطية والميزات حول أهدافك.
لمحة سريعة عن بوابات المكاتب العائلية
يقسمجدول المقارنة هذا أفضل ست بوابات للمكاتب العائلية حسب التركيز والميزات والمستخدمين المثاليين ونماذج التسعير. استخدمه لإجراء تقييم سريع للحل الذي يتماشى بشكل أفضل مع هيكل مكتبك وأهدافه واحتياجات الخدمة.
1. ماسترو: بوابة المكاتب العائلية الحديثة
ما هو ماسترو؟
تُعد Masttro أكثر من مجرد بوابة إلكترونية للمكاتب العائلية - إنها منصة لإدارة الثروات مصممة خصيصًا لهذا الغرض، حيث تمنح المكاتب العائلية ومستشاريها تحكمًا كاملاً ووضوحًا في كل ركن من أركان ثرواتهم. صُممت Masttro من الألف إلى الياء من قبل مكتب عائلي متعدد الأجيال، وهي تقدم رؤية شاملة لكل من الأصول القابلة للتمويل وغير القابلة للتمويل، مما يلغي الصوامع وجداول البيانات اليدوية.
سواء كنت تدير محافظ الأسهم، أو الاستثمارات الخاصة، أو المجموعات الفنية التي لا تُقدَّر بثمن، فإن منصة Masttro تجمع جميع بيانات الثروة في نظام رقمي واحد وآمن، وتوفر تجربة رقمية قوية وبديهية.
الإمكانات الرئيسية لبوابة ماستترو لمكتب العائلة
1. خريطة الثروة العالمية
تصور هياكل الملكية عبر الصناديق الاستئمانية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وأفراد العائلة. خريطة الثروة العالمية هي تمثيل رقمي لممتلكاتك، حيث تجمع بين جميع الكيانات القانونية والأصول - لا توجد بوابة أخرى لمكتب العائلة توفر هذا المستوى من التصور المرئي للممتلكات أو تفاصيل الأصول.
2. صكوك البيانات المباشرة
على عكس معظم بوابات المكاتب العائلية التي تعتمد على مزودي الطرف الثالث للوصول إلى البيانات من أمناء الحفظ الماليين، فإن لدى Masttro تغذية مباشرة للبيانات مع أكثر من 600 مؤسسة مالية. وهذا يعني مخاطر أقل ودقة أكبر لتجميع بيانات موثوقة وسلسة.
3. إعداد التقارير عن البدائل
تعمل إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة عالم البدائل الفوضوي: الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والعقارات وغيرها. تعني المكالمات الآلية لرأس المال والتقييمات واستيعاب المستندات بسلاسة إمكانية إعداد التقارير في الوقت الفعلي لمحفظتك بالكامل، لجميع فئات الأصول.
4. رؤية آمنة
خصوصية البيانات ليست ميزة، بل هي أساس. فمع المصادقة متعددة العوامل والتشفير من الدرجة العسكرية، حتى موظفي Masttro ليس لديهم أي رؤية على الأصول المُدارة للمستخدم، وبيانات استثمار العميل آمنة في جميع الأوقات.
5. لوحات تحكم مبنية مسبقًا ومخصصة
الوصول إلى أكثر من 200 لوحة تحكم مبنية مسبقًا أو إنشاء لوحات تحكم مخصصة للأداء والتعرض الجغرافي وتخصيص المحفظة. واجهة المستخدم عصرية وبديهية ومصممة بالكامل بما يتناسب مع هوية مكتبك العائلي.
من يستخدم ماسترو؟
- مكاتب العائلة الواحدة التي تحتاج إلى مركز قيادة مركزي لتخطيط الإرث والأداء وإدارة الوثائق لدعم رؤية العائلة
- مكاتب متعددة العائلات تبحث عن منصة قابلة للتطوير لإدارة كيانات متعددة تحت سقف واحد وتقديم خدمة عملاء متميزة للعائلات
- صالات الاستثمار الريادية والمؤسسات التي تحتاج إلى منصة قوية لإدارة الثروات وبوابة للمكاتب العائلية لعملائها
لماذا تختار ماسترو كبوابة لمكتب العائلة؟
على عكس المنصات التي تركز على التقارير المؤسسية أو RIAs، تم بناء Masttro من مقعد مالك الثروة. فهي تقدم
- تسعير الترخيص الثابت (ليس على أساس الأصول المُدارة)
- أكثر من 600 موجز مباشر لبيانات أمين الحفظ
- موثوق به من قبل أكثر من 10,000 مستخدم نهائي في 31 دولة
- إمكانات متقدمة للجوال (iOS وأندرويد)
- التدريب العملي مع فرق الخدمة المخصصة مع فرق الخدمة المتخصصة
- تكامل سلس في مجموعة التقنيات الخاصة بك
- تشفير من الدرجة العسكرية لأمن البيانات في جميع الأوقات
التسعير والخطوات التالية
تقدم Masttro تسعيرًا سنويًا ثابتًا لا يرتبط بالأصول المُدارة. حدد موعدًا لعرض توضيحي مخصص لاستكشاف كيف يمكن لبوابة المكاتب العائلية الأفضل في فئتها أن تبسط عملياتك وتعمق علاقاتك مع العملاء.
2. سوميتاس
ما هو المنتج؟
Summitas هي منصة تواصل وتعاون آمنة، تهدف إلى تنظيم وحماية ومشاركة كل شيء رقمي من خلال بوابة واحدة. وهي تتيح للمستخدمين مشاركة المعلومات السرية داخل بوابة خاصة بالأعضاء فقط، وكذلك توزيعها بشكل آمن خارج هذه المساحة المحمية.
القدرات والمزايا والمواصفات الرئيسية
- قابلة للتطوير وآمنة: بيئة مقاومة للأخطاء للبوابات ذات العلامات التجارية
- خدمات أسلوب الحياة: إدارة التقويمات العائلية والتخطيط للمناسبات واحتياجات الاستعلامات الشخصية
- المراسلة الآمنة: التنسيق مع موظفي المكتب العائلي في الوقت الفعلي
- لوحات المعلومات المالية: تتبع الأداء العام للمحفظة ومركزك المالي الأوسع نطاقاً
من يستخدمه
- استراتيجيو تخطيط التركات
- أخصائيو مكاتب العائلة
- مجموعات العملاء المحتملين الذين يبحثون عن واجهة واحدة للمهام اليومية ورؤية الاستثمار
الأفكار النهائية
تتفوق Summitas في المجالات التي تتلاقى فيها خدمات الحوكمة وأسلوب الحياة الشامل. إذا كان مكتبك العائلي يقدّر التواصل الديناميكي والإدارة المبسّطة، ففكر في استكشاف بوابتهم الإلكترونية.
الأسعار والروابط
خططهم متدرجة. للحصول على تفاصيل محددة، تفضل بزيارة Summitas.com. كما أنهم يستضيفون أيضاً عروضاً شخصية لاستكشاف أعمق.
3. إنتول
ما هو المنتج؟
تُعد Entole بمثابة "مركز قيادة مركزي لجميع احتياجات الحوكمة العائلية " وهي متخصصة في حلول إعداد التقارير المالية المتقدمة، وتوفر أمانًا محكمًا وتحليلات قوية للعائلات المتطورة ومستشاريها.
القدرات والمزايا والمواصفات الرئيسية
- أمان قوي: تشفير بيانات من الدرجة الأولى بالإضافة إلى مصادقة ثنائية العوامل
- تقارير متقدمة: أدوات تحليلية للاستثمارات البديلة والأسواق الخاصة والمحافظ متعددة العملات
- وحدات مرنة: تغطي كل شيء من صناديق التحوط والصناديق المشتركة إلى الحيازات العقارية المباشرة
من يستخدمه
- العائلات ذات الملاءة المالية المرتفعة التي تدير محافظ مالية عابرة للحدود
- المحامون لإدارة الكيانات القانونية بسهولة أكبر وفهم هياكل الثروة العائلية
- مديرو الأصول الذين لديهم استراتيجيات استثمار تتطلب إعداد تقارير مفصلة وميزات التخطيط الاستراتيجي
الأفكار النهائية
يتماشى تركيز Entole على المقاييس والأداء بشكل جيد مع شركات إدارة الثروات الخاصة التي تتعامل مع الهياكل المعقدة، مما يوفر الوضوح في مجموعة معقدة من الأصول.
الأسعار والروابط
يتوفر تسعير مخصص عبر Entole.family. كما تشارك الشركة في فعاليات الصناعة لتقديم عروض توضيحية والتواصل مع العملاء المحتملين.
ورقة بيضاء
توسيع قدرات مكتب العائلة
دليل لمؤسسات الخدمات المهنية.
4. استوديوهات كوبيا ويلث
ما هو المنتج؟
تركز Copia على تصور الثروة، وصياغة لوحات المعلومات التي تمنح مستشاري الثروات والمتخصصين في المكاتب العائلية رؤية واضحة لكل من الاستثمارات التقليدية والبديلة.
القدرات والمزايا والمواصفات الرئيسية
- أدوات الثروة المرئية: لوحات المعلومات التفاعلية التي تسلط الضوء على العقارات والأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر والمزيد
- رؤى قائمة على البيانات: تقارير شاملة عن ديناميكيات السوق وصحة المحفظة الاستثمارية
- ميزات التعاون: يتكامل مع خدمات مثل DocuSign لتسهيل الحصول على التوقيعات
من يستخدمه
- متخصصو المكاتب متعددة العائلات ومكاتب الأسرة الواحدة
- شركات إدارة الثروات الخاصة التي تركز على إزالة الغموض عن البيانات المعقدة
الأفكار النهائية
تُولي Copia أهمية قصوى للتمثيل المرئي للبيانات التي يسهل الوصول إليها، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات سريعة أو استراتيجيات محورية بثقة.
الأسعار والروابط
اطلب حلاً مخصصاً على موقع CopiaWealthStudios.com. فهي تدعم المكاتب من جميع الأحجام، وتقدم عروضًا توضيحية تعرض عمق تحليلاتها.
5. ستراد
ما هو المنتج؟
تم تصميم Strad للمستشارين ومديري الثروات. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المستندة إلى السحابة، تمكّن Strad المستشارين من تقديم خدمة مكتب العائلة الافتراضي وإمكانيات البوابة الإلكترونية للعملاء.
القدرات والمزايا والمواصفات الرئيسية
- مركز المستندات: يسمح لك باستلام المستندات ومعالجتها بسرعة
- عرض 360': حسابات الاستثمار والتأمينات والعقارات والوثائق القانونية وغيرها الكثير
- ميزة سير العمل: تسمح بمعالجة المشاكل بشكل شامل ومنهجي
- بيئة بيانات آمنة: يضمن التشفير القوي الخصوصية لكل فرد من أفراد الأسرة
من يستخدمه
- الاستشاريون الذين يهدفون إلى خدمة العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة بتجربة أكثر شمولية
- مديرو الثروات الذين يحتاجون إلى رؤية كلية وجزئية في الوقت الفعلي
- المحامون ومستشارو الضرائب الذين يرغبون في تقديم بوابة على غرار مكتب العائلة لعملائهم
الأفكار النهائية
توفر Strad تجربة افتراضية لمكتب العائلة لمساعدة مستشاري العائلة على البقاء في مواجهة المخاطر، وإيجاد الفرص بشكل أكثر فعالية، والاستمرار في أن يكونوا أكثر المتخصصين الموثوق بهم لدى العائلة.
الأسعار والروابط
يعتمد نموذج تسعير ستراد على نطاق الخدمات. اكتشف المزيد على موقع Strad.com.
6. مخطط الأوراق
ما هو المنتج؟
يتمحور عمل شركة Leafplanner حول الإرث والحوكمة، حيث تقوم بالأعمال الشاقة لمساعدة العائلات على هيكلة تركاتهم، وتحديد القيادة المستقبلية، والحفاظ على التواصل السلس عبر الأجيال.
القدرات والمزايا والمواصفات الرئيسية
- تخطيط الإرث: أدوات لبناء الهياكل الاستئمانية والخطط متعددة الأجيال والمساعي الخيرية
- التوثيق المركزي: إدارة السجلات القانونية والضريبية والمالية الحيوية بشكل آمن
- سهولة المشاركة: تعاون مع المحامين والمخططين وأفراد العائلة في بيئة واحدة آمنة
من يستخدمه
- خبراء المكاتب العائلية وفرق الثروات الخاصة الذين يتعاملون مع أطر عمل العقارات المعقدة
- مقدمو الخدمات العائلية الذين يعملون على تلبية احتياجات تخطيط الإرث الذين يقدرون النهج الموحد لنقل الثروة والمسؤوليات
الأفكار النهائية
تتفوق Leafplanner في الربط بين احتياجات الأسرة اليوم والتخطيط للأجيال القادمة - وهو أمر رائع للعائلات التي تعطي الأولوية للانتقال السلس لقادة الأسرة في المستقبل بهدف دعم إرث العائلة والحفاظ عليه.
الأسعار والروابط
يتم تحديد الأسعار حسب درجة تعقيد العقار. تفضل بزيارة Leafplanner.com لمزيد من المعلومات ولتحديد موعد للاستشارة.
دليل الشراء
فيما يلي، نتناول بالتفصيل العوامل الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار عند المقارنة بين بوابات المكاتب العائلية. وسواء كنت تقوم بتوحيد الأصول العالمية، أو حماية البيانات الحساسة، أو تبحث عن تجربة سهلة الاستخدام لأصحاب المصلحة المتعددين، فإن هذه الاعتبارات ستساعدك على اختيار بوابة المكتب العائلي التي تكمل احتياجات مكتبك العائلي.
نطاق تغطية الأصول
- الأصول القابلة للتمويل وغير القابلة للتمويل المصرفي: تأكد من قدرة بوابتك الإلكترونية على التعامل مع استثمارات السوق التقليدية (الأسهم والسندات) إلى جانب العقارات والأسهم الخاصة والمقتنيات وغيرها من الأصول غير القابلة للتمويل المصرفي.
- الدعم الجغرافي ودعم العملات: إذا كنت تدير ممتلكاتك عبر ولايات قضائية متعددة، فابحث عن لوحات معلومات متعددة العملات واتصالات مباشرة بأمناء الحفظ المحليين والدوليين.
- تكامل الاستثمارات البديلة: التأكد من أن المنصة تدعم فئات الأصول المعقدة (صناديق التحوط ورأس المال الاستثماري وصفقات السوق الخاصة) مع ميزات مثل الاستدعاءات الآلية لرأس المال والتوزيعات والتقييمات.
التكامل وتجميع البيانات
- مواءمة سلسة للمجموعة التقنية: تأكد من أن البوابة التي اخترتها تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات قوية وشراكات للتغذية المباشرة مع البنوك أو شركات السمسرة أو أدوات إعداد التقارير الحالية (مثل إدارة علاقات العملاء، والبرامج الضريبية).
- توحيد البيانات وتوحيدها: ابحث عن حل يقوم بتوحيد البيانات من مصادر متعددة ومطابقتها في الوقت الفعلي، مما يقلل من الإدخال اليدوي ومخاطر الأخطاء.
- مرونة تصدير البيانات: تأكيد القدرة على تصدير البيانات أو مشاركتها بتنسيقات مختلفة (Excel أو PDF أو واجهات برمجة التطبيقات) لسهولة التعاون مع المستشارين الخارجيين أو المحاسبين أو الفرق القانونية.
الأمن وملكية البيانات
- التشفير والمصادقة: يجب أن توفر المنصات تشفيراً من الدرجة العسكرية، ومصادقة متعددة العوامل، وعناصر تحكم متقدمة في الأذونات - خاصةً إذا كان العديد من أفراد العائلة أو الموظفين بحاجة إلى مستويات مختلفة من الوصول.
- مفاتيح التشفير التي يديرها العميل: تسمح لك بعض البوابات بالاحتفاظ بالملكية الحصرية لمفاتيح التشفير الخاصة بك، مما يضيف طبقة إضافية من الخصوصية للمعلومات فائقة الحساسية.
- سياسات الخصوصية الشاملة: تحقّق من كيفية تخزين البائع لبياناتك وما إذا كان بإمكانه الوصول إلى بياناتك؛ وتأكد من أنه لن يستخدمها لأي غرض خارج ما تسمح به صراحةً.
تجربة المستخدم وسهولة الوصول
- لوحات معلومات قابلة للتخصيص: ابحث عن البوابات ذات الواجهة البديهية التي تسمح لك بتخصيص لوحات المعلومات لكل دور مستخدم، من أصحاب الثروات إلى المستشارين والمحاسبين.
- التميز في تطبيقات الهاتف المحمول: إذا كان الوصول أثناء التنقل مهمًا، فقم بتقييم تطبيقات iOS و Android لإعداد التقارير والتنبيهات ومشاركة المستندات في الوقت الفعلي.
- خيارات العلامة البيضاء: بالنسبة للمكاتب العائلية التي ترغب في الحصول على تجربة عملاء ذات علامة تجارية، يقدم بعض مقدمي الخدمة إمكانات العلامة البيضاء التي تحافظ على مظهر متناسق ومتناسق.
الدعم والتدريب والتأهيل
- فرق الإعداد المخصصة: اسأل عن مدى عمل بائع البوابة الإلكترونية. هل سيقدمون خططاً مفصلة للمشروع، ودعم ترحيل البيانات، وتدريب الموظفين؟
- خدمة العملاء المستمرة: يجب ألا ينتهي الدعم الجيد عند التنفيذ. ابحث عن المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو على الأقل المساعدة الإقليمية في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى مديري الحسابات الذين يفهمون احتياجات مكتبك المتطورة.
- التحديثات والترقيات: تنمو متطلبات تكنولوجيا المكاتب العائلية بمرور الوقت. يمكن للمورّد الذي يتمتع بسجل حافل في إصدار تحديثات مفيدة للمنصة أن يحمي استثمارك في المستقبل.
التسعير وعرض القيمة
- هيكل تكلفة شفاف: وضح ما إذا كانت الرسوم تستند إلى الأصول المُدارة (AUM) أو عدد المستخدمين أو الترخيص السنوي الثابت. احرص على مقارنة التكلفة الإجمالية للملكية بين مقدمي الخدمات المتعددين.
- مستويات قابلة للتطوير: إذا كان من المحتمل أن يتوسع مكتبك، ففكر فيما إذا كان بإمكان البائع استيعاب عدد متزايد من الكيانات والمستخدمين وموجزات البيانات دون تكاليف إضافية باهظة.
- العائد على الاستثمار ومكاسب الكفاءة: انظر إلى ما وراء السعر الملصق. قم بموازنة مقدار الوقت الذي يوفره الحل في الدمج اليدوي ومعالجة الأخطاء والنفقات الإدارية العامة - هذه الوفورات غالبًا ما تعوض تكلفة التكنولوجيا.
من خلال تقييم هذه العوامل بدقة، ستكون في طريقك إلى إيجاد منصة توازن بين الأمان القوي والتصميم البديهي والتغطية الشاملة للأصول. والنتيجة؟ نهج أكثر سلاسة واستراتيجية لإدارة ثروة العائلة - دون التضحية بالمرونة والسرية التي يستحقها مكتبك.
الأسئلة الشائعة
ما هي بوابة مكتب العائلة بالضبط؟
إنها منصة مركزية رقمية تجمع كل بيانات ثروتك، من العقارات والمقتنيات إلى الأسهم والصناديق الخاصة، مع توفير أدوات سهلة الاستخدام لإعداد التقارير والتعاون.
لماذا ماسترو من بين هذه الخيارات؟
تؤكد Masttro على الرؤية الشاملة والأمان القوي والتخصيص العميق، مما يجعلها خياراً مقنعاً للمستشارين الذين يخدمون العائلات فائقة الثراء التي لديها مزيج معقد من الأصول. إنها بوابة مكتب العائلة وأكثر من ذلك بكثير.
الخاتمة
من التقارير كاملة الطيف إلى المراسلة الآمنة والتعاون في الوقت الفعلي، تُحدث بوابات مكتب العائلة ثورة في كيفية إدارة العائلات ومستشاريهم للثروة. وسواء اخترت Masttro أو Summitas أو Entole أو Copia Wealth Studios أو Strad أو Leafplanner، فإنك في النهاية تعزز وضوح وحماية المستقبل المالي لعائلتك. من خلال التوافق مع بوابة إلكترونية تتكامل بسلاسة وتعطي الأولوية للأمان وتتكيف مع احتياجاتك الفريدة، فإنك تمهد الطريق لاتخاذ قرارات أكثر استراتيجية وعمليات أكثر سلاسة وإرثًا ثروةً شاملًا.
هل أنت مستعد لاتخاذ الخطوة التالية؟ اطلب عرضًا توضيحيًا مخصصًا أو اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على رؤى منتظمة ومعلومات عن الفعاليات وأفضل الممارسات من أفضل الخبراء في هذا المجال. ارتقِ بعمليات مكتبك العائلي بدءاً من اليوم!
