.avif){kind=icon}
تتوقف معظم منصات إدارة الثروات عند إعداد التقارير. لكن المكاتب العائلية الفردية اليوم تحتاج إلى أكثر من مجرد لوحات معلومات الأداء. فهي تحتاج إلى هيكلية ووضوح وأدوات تشغيلية تتناسب مع تعقيدات تفويضاتها - دون الاعتماد على أنظمة غير مترابطة.
يقدم ماسترو ذلك بالضبط.
تم تصميم Masttro لهدف محدد من قبل مكتب عائلي متعدد الأجيال، وهو أكثر من مجرد برنامج لتجميع البيانات وإعداد التقارير. إنه منصة كاملة لإدارة المكاتب العائلية تحل محل الحاجة إلى أنظمة منفصلة مثل Salesforce أو Wealthbox أو Asana.
"قبل Masttro، كنا نستخدم خليطًا من برامج Excel والبريد الإلكتروني ومحركات الأقراص المشتركة. والآن، أصبح كل شيء متصل ببعضه البعض - التقارير والمستندات والمهام وجهات الاتصال - في مكان واحد."
الوجبات الرئيسية
منصة واحدة لإدارة الثروات بالكامل
بدلاً من تجميع أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات تعقب المهام وإعداد التقارير معًا، يمنحك Masttro نظامًا واحدًا آمنًا لإدارة 100% من عمليات ثروة عميلك - المالية وغير المالية.
إليك الطريقة:
إدارة علاقات العملاء، ولكن مصممة للمكاتب العائلية
لا تحتاج معظم المكاتب العائلية إلى نظام إدارة علاقات عملاء مخصص مثل Salesforce. فهي تحتاج إلى إدارة علاقات العملاء التي تفهم الملكية المعقدة، وهياكل الثقة والعقارات، والحوكمة بين الأجيال.
تتيح لك أدوات إدارة علاقات العملاء الأصلية من Masttro ما يلي:
- تتبع جهات الاتصال عبر العائلات والكيانات والحسابات والصناديق الاستئمانية والشركاء الخارجيين
- تعيين أدوار المستخدم ومستويات الرؤية بناءً على الكيان أو نوع الأصل أو الفرد
- تسجيل الاتصالات وربطها مباشرةً بسجلات الأصول أو المستندات
- عرض جميع البيانات الوصفية للعلاقات في مكان واحد - دون التبديل بين الأنظمة
بالنسبة للعديد من المكاتب العائلية، يفي هذا المستوى من الوظائف بكل متطلبات إدارة علاقات العملاء. أنت لا تحتاج إلى النفقات العامة لنظام منفصل بأدوات مصممة لمستشاري التجزئة أو فرق مبيعات المؤسسات. إن نظام إدارة علاقات العملاء من Masttro مصمم خصيصًا لهذا الغرض، وهو مدمج بالفعل في نظامك الأساسي، ومتصل بإحكام بتقاريرك وخزائنك وهيكل ثروتك.
"نحن لا نحاول أن نكون مثل Salesforce - وبالنسبة لعملائنا، ليس علينا أن نكون كذلك. فكل ما يحتاجونه موجود بالفعل على المنصة. العلاقات والوثائق والأذونات - كل شيء مرتبط ببعضه البعض بالفعل."
ميتش نيكولز، رئيس قسم هندسة الحلول، ماسترو
إدارة المهام، بدون نفقات زائدة
لا حاجة للاشتراك في موقع Monday.com أو النقر حول لوحة تحكم Asana المتضخمة. يتضمن Masttro أدوات مهام مدمجة تعمل عبر هيكل ثروتك.
- تعيين المهام إلى مستخدمين داخليين أو خارجيين (مثل مراجعة استدعاء رأس المال، وإيداع K-1، وتحديثات الحساب)
- ربط المهام بالأصول أو المستندات أو التقارير
- أتمتة عمليات المتابعة وتشغيل الإشعارات داخل المنصة
- استخدم أدوات التحميل الجماعي لتسريع سير العمل اليدوي (خاصةً للبدائل)
هذه مهام تشغيلية ذات سياق - وليست مجرد قوائم مهام.
"لا يريد عملاء SFO لدينا 10 أدوات. إنهم يريدون واحدة. فمع Masttro، ترتبط المهام بالخزائن والأصول والمستخدمين. أنت لا تحتاج إلى ترخيص برنامج آخر لإدارة ذلك."
ميتش نيكولز، رئيس قسم هندسة الحلول، ماسترو
إدارة المستندات الآمنة التي تعمل بالفعل
لا تنتمي ملفات PDF إلى سلاسل البريد الإلكتروني. لهذا السبب توفر Masttro نظاماً شاملاً لإدارة المستندات كجزء من عروضها.
فهو يمنح كل الأصول والأمانات والأشخاص في هيكلك خزينة رقمية آمنة.
- تحميل وتخزين وتصنيف المستندات القانونية والتقييمات وملفات الامتثال والمزيد غير ذلك
- تنظيمها تلقائياً حسب الكيان أو الملكية أو فئة الأصول
- احصل على تنبيهات قبل تواريخ انتهاء الصلاحية أو التجديد
- التحكم في الوصول على مستوى دقيق باستخدام الأذونات المستندة إلى الأدوار
- حافظ على تشفير كل شيء بأمان من الدرجة العسكرية ومفاتيح مملوكة للعميل
لا يتعلق الأمر فقط بالراحة. إنه يتعلق بالاستعداد للتدقيق والامتثال وراحة البال.
الرؤية الآمنة للمكاتب العائلية الحديثة
مقارنة أدوات إدارة علاقات العملاء التقليدية بماسترو: ما تحتاجه المكاتب العائلية الفردية في الواقع
حيث لا يزال لإدارة علاقات العملاء التقليدية دور في هذا المجال
إذا كنت مكتبًا متعدد العائلات أو مستشارًا استثماريًا مسجلاً، فإن Masttro يكمل نظام إدارة علاقات العملاء لديك بدلاً من أن يحل محله.
- قد تكون تدير عملاء محتملين واردين
- تحتاج إلى رؤية واضحة لإسناد التسويق ومسارات المبيعات
- أنت تحتاج إلى تتبع التواصل والتنبؤ بخطوط الأنابيب عبر العملاء المحتملين
لا يهدف برنامج Masttro إلى استبدال أدوات التسويق لأنه لم يتم تصميمه لأنشطة إدارة علاقات العملاء في أعلى المسار. قد لا تزال منصات مثل Salesforce أو HubSpot أو Wealthbox تلعب دورًا مهمًا في استراتيجية الذهاب إلى السوق وسير عمل مبيعات المستشارين.
ولكن إذا كنت مكتبًا عائليًا واحدًا...
هذه قصة مختلفة.
إذا كانت مهمتك الوحيدة هي إدارة ثروة عائلة واحدة من أصحاب الثروات الكبيرة، فمن المحتمل أنك لا تحتاج إلى تعقيد أو تكلفة منصة إدارة علاقات العملاء بالتجزئة.
يوفر لك ماستترو كل ما تحتاجه لـ
- الاحتفاظ بسجلات نظيفة وآمنة لجميع أصحاب المصلحة والشركاء
- تتبع المهام وتعيينها بسياق كامل
- إدارة المستندات والأذونات والتنبيهات والاتصالات
- تصوّر العقار بأكمله وتحكمه من مركز واحد آمن
في هذه الحالة، لا يعد Masttro مجرد بديل لإدارة علاقات العملاء المنفصلة، بل هو الحل لمشكلة إدارة علاقات العملاء.
لماذا لا تحتاج إلى نظام آخر
تستثمر العديد من المكاتب العائلية في Salesforce أو HubSpot أو Redtail ولكنها لا تستخدم سوى جزء بسيط من الميزات. يتجنب Masttro التعقيد ويمنحك كل ما تحتاجه:
- لا يوجد إدخال بيانات مكررة
- لا توجد أعمال تكامل إضافية
- لا توجد تجارب مستخدم غير متصلة
- لا توجد تكاليف متعددة الطبقات للأدوات التي لا تناسب حالة استخدام المكتب العائلي
ما ستحصل عليه هو نظام واحد وموحد مصمم لتعقيدات المكاتب العائلية الحقيقية:
- الملكية المرئية وهياكل الملكية
- الاستيعاب والتسوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي للبدائل
- بوابة تواصل آمنة للتقارير والتعاون
- وصول كامل على الويب وآيفون وأندرويد وآيباد
خلاصة القول
لا تحتاج معظم المكاتب العائلية إلى نظام إدارة علاقات عملاء منفصل عندما تقوم منصة إدارة الثروات مثل Masttro بكل شيء.
بالنسبة لمكاتب الخدمات المالية، يحل Masttro محل الامتداد. أما بالنسبة لمكاتب إدارة الاستثمار الريادية ومكاتب التمويل الأصغر، فإنه يعزز تجربة العميل ويقوي تنفيذ المكاتب الخلفية بينما يستمر نظام إدارة علاقات العملاء في إدارة التنقيب والتخطيط.
هل أنت جاهز لإدارة كل ما يهمك دون تضخم التكنولوجيا؟
دعنا نتحدث عن كيف يمكن لـ Masttro تبسيط سير عمل إدارة ثرواتك بشكل آمن وذكي.
