.avif){kind=icon}
.avif)
تستمر الاستثمارات البديلة في الحصول على نسبة أعلى من المحافظ الاستثمارية. ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة الاستثمار في الأصول البديلة، والتي تشمل الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات والمقتنيات وغيرها، فإن إدارة التوثيق عادةً ما تكون عملية يدوية مؤلمة. وعلى عكس فئات الأصول التقليدية، تتضمن بيانات الأسواق الخاصة وثائق غير موحدة. وتمثل الإدارة الفعالة لهذه المستندات تحدياً لكل من مديري الثروات ومقدمي الخدمات، ومع ذلك فهي ضرورية لضمان الامتثال التنظيمي وتحسين استراتيجيات الاستثمار.
الوجبات الرئيسية
تعقيدات إدارة بيانات الاستثمارات البديلة
- تنوع مصادر البيانات: تتناثر بيانات الاستثمارات البديلة عبر العديد من أمناء الحفظ وبوابات صناديق الاستثمار - مجرد جمع هذه البيانات هو نشاط يستغرق وقتًا طويلاً.
- تعقيد المستندات: تأتي البيانات في شكل مذكرات واتفاقيات شراكة ووثائق اشتراك وتقارير أداء وغير ذلك، وكل نوع من المستندات فريد من نوعه وعادةً ما يكون بصيغة PDF.
- الامتثال التنظيمي: إن المشهد التنظيمي للاستثمارات البديلة معقد ومتطور، وينطوي على وثائق امتثال شاملة لمستشاري الثروات ومديري الصناديق ومديري الأصول.
- الأمن والسرية: المعلومات المالية الحساسة في مستندات الاستثمار البديل تعني أن أمن البيانات وسريتها أمر حيوي.
أفضل حل لإدارة مستندات الاستثمار البديل
توفر Masttro حلاً شاملاً لتحديات إدارة مستندات الاستثمار البديلة. تعمل المنصة ووحدتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على أتمتة العمل اليدوي المتكرر لسحب التقارير من بوابات الصناديق لاستدعاءات رأس المال والتوزيعات وغيرها من استثمارات السوق الخاصة. ثم تقوم المنصة بتحليل مستندات الاستثمار البديل - بغض النظر عن تباين المستندات وتعقيدها - وتعيينها بدقة، قبل تخزينها بشكل آمن لاسترجاعها لاحقًا إذا لزم الأمر.
كيف تحل Masttro مشكلة إدارة مستندات الاستثمار البديلة:
- استرجاع مبسط للمستندات: من خلال إعادة توجيه البريد الإلكتروني أو التحميل المجمع، يمكن لـ Masttro استيعاب ملفات PDF على الفور بغض النظر عن التنسيق والصفحات والتصميم. يمكن للمستخدمين إعداد قواعد إعادة التوجيه بحيث يتم تحميل اتصالات مدير الصندوق على الفور.
- التصنيف التلقائي للمستندات: يمكن للمستخدمين العمل على مبادرات أخرى بينما يقوم نموذج Al بمسح المستندات لتحديد كل مستند وتصنيفه بسرعة حسب النوع. يقوم باستيراد البيانات وتصنيفها تلقائياً من كشوف حساباتك.
- تحليل فوري وكامل للمستندات: تقوم الوحدة بتحليل جميع النصوص وتحدد نقاط البيانات الرئيسية التي يتم سحبها بدقة إلى نظام Masttro، كما أنها ستضع علامة على أي قيم متطرفة لمراجعتها لضمان دقة البيانات. هذا يزيل أي احتمال للخطأ البشري الذي يأتي مع الاستخراج اليدوي للبيانات.
- تعيين البيانات إلى مثيلك: في غضون لحظات قليلة فقط، تكون جميع البيانات ذات الصلة موجودة في لوحات معلومات Masttro، ويمكن للمستخدمين إجراء تحليلات المحفظة في الوقت الفعلي بناءً على التدفقات النقدية، بدلاً من العمل لأيام إن لم يكن لأسابيع.
- مخزنة بشكل آمن: بمجرد تحليلها وتجميع جميع البيانات، يتم تخزين المستندات تلقائيًا في قاعدة بيانات Masttro المشفرة ويمكن البحث فيها في أي وقت، وهي متاحة للسحب لأي إحالة مباشرة إذا لزم الأمر لاتخاذ قرارات استثمارية.
دعم الامتثال: بصرف النظر عن توفير سجلات كاملة جاهزة للتدقيق من أجل الشفافية، يمكن لمستخدمي Masttro تعيين تنبيهات لمتطلبات الامتثال لضمان تلبية الاحتياجات التنظيمية باستمرار.
بناء مجموعة تقنية ناجحة للمكاتب العائلية
استخدام الذكاء الاصطناعي لسير عمل فعال ورؤية أكبر
تستخدم Masttro الذكاء الاصطناعي لاستبدال المهام اليدوية وأتمتة مهام سير العمل، لتحقيق توفير ملموس في الوقت والتكلفة على حد سواء، فضلاً عن تحسين تجربة العميل.
تقوم المنصة تلقائياً باستيعاب أي نوع من المستندات ومعالجتها وفهرستها وتوضيحها من خلال مركزها المركزي الذي يربط بذكاء كل مستند بالكيانات والأصول التي ترتبط بها.
يحل Masttro محل فوضى ملفات PDF والملفات المجزأة المتناثرة عبر بوابات المستثمرين، ويتيح لك Masttro معرفة منظمة ورؤية أكبر من خلال تحويل كل مستند من أي استثمار إلى جزء من خريطة الثروة العالمية التفاعلية: في سياقها وقابلة للبحث فيها وقابلة للتنفيذ.
والنتيجة؟ توفير ملحوظ في الوقت لعمليات الاستثمار، مع إتاحة المزيد من الوقت للتركيز على تجربة العميل بدلاً من التوثيق.
لماذا ماسترو؟
بصرف النظر عن حل إدارة البيانات الكامل الموضح أعلاه، تقوم المنصة بتخزين جميع المستندات وتاريخها بشكل آمن في Masttro Digital Vault حيث يمكن تنظيمها حسب الأصول والثقة والمؤسسة والكيان وعضو العائلة. يمكن للمستخدمين تعيين أذونات متقدمة وعناصر تحكم في الرؤية لضمان الخصوصية، مع تشفير من الدرجة العسكرية لحماية النظام البيئي بأكمله، على كل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول.
تقدم Masttro معيارًا جديدًا لتكنولوجيا الثروات العالمية:
- نظرة عامة على إجمالي صافي الثروة - توفر خريطة الثروة التفاعلية الخاصة بنا نظرة شاملة وفورية على كامل التركة. الاستثمارات السائلة وغير السائلة - بغض النظر عن حجمها أو تعقيدها.
- التجميع العالمي للبيانات - مستوى لا مثيل له من التفاصيل في أي فئة من فئات الأصول، بغض النظر عن التنسيق أو نوع البيانات. تجميع متعدد العملات عند التجميع وإعداد التقارير الموحدة.
- التدقيق المستقبلي - صُممت لتتطور جنبًا إلى جنب مع ممتلكات العائلة واستثماراتها، مع ميزات لإعداد أصحاب الثروة والورثة للتخطيط للانتقال.
- تجربة مستخدم رائدة - تعني واجهتنا سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام أنه يمكن لأي مستخدم الوصول بسهولة إلى المعلومات في الوقت الفعلي وتشغيل التقارير، سواء من تطبيقات الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة.
- ثقافة الأمن السيبراني - أمن سيبراني من الطراز العسكري وبروتوكولات تشفير البيانات الرائدة في المجال لخصوصية بيانات لا مثيل لها.
حل إدارة مستندات الاستثمار البديل الأكثر تقدمًا
توفر منصة Masttro برنامجاً شاملاً ومتكاملاً لإدارة الاستثمارات البديلة. وتوفر المنصة مستويات جديدة من كفاءة سير العمل، وتقلل من المعاملات اليدوية وتحل محل حاجة المكاتب العائلية ومستشاري إدارة الثروات والمؤسسات إلى استخدام أنظمة إضافية لإدارة المستندات ومعالجة بيانات الاستثمار الخاص.
