المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
برنامج إعداد تقارير المكاتب العائلية: مستقبل إدارة الثروات الشفافة والقابلة للتطوير
أدلة إرشادية
|بواسطة
لم تعد العائلات الأكثر تطورًا في العالم تتخذ قراراتها من ملفات PDF بعد الآن. فمع المحافظ التي تشمل الأسهم الخاصة والعقارات ورأس المال الاستثماري ورأس المال الاستثماري والصناديق الاستئمانية متعددة الكيانات، لم يعد النموذج القديم للأدوات غير المترابطة والتقارير اليدوية قادراً على المواكبة.
يحتاج فريق المكتب العائلي اليوم إلى ما هو أكثر من مجرد الرؤية - فهم يحتاجون إلى الوضوح والتحكم والقدرة على التصرف في الوقت الفعلي. يبدأ ذلك ببرامج إعداد التقارير المصممة خصيصًا لإدارة التعقيدات وتقليل المهام الإدارية وإطلاق العنان للرؤى عبر كل أنواع فئات الأصول.
سواء كنت مكتباً عائلياً واحداً (SFO) أو مكتباً عائلياً متعدد العائلات (MFO) أو شركة استشارية متنامية، فقد تطورت برمجيات إعداد تقارير المكاتب العائلية من أداة لطيفة إلى أداة أساسية. فهو يُمكِّن مديري الاستثمار ومستشاري الثروات وقادة العمليات من الحصول على رؤى في الوقت الفعلي، وأتمتة عمليات إعداد التقارير، وتقديم تجربة متميزة لأصحاب الثروات.
يمزج Masttro بين أتمتة إعداد التقارير والمرونة، مما يزيد من كفاءة وسهولة وتوقيت الإجابة على أي سؤال يتعلق بالثروة.
الوجبات الرئيسية
مركزية البيانات للحصول على رؤية كاملة للمحفظة - استبدل الأنظمة المجزأة بلوحات تحكم موحدة لإدارة الأصول العامة والخاصة والبديلة في الوقت الفعلي.
أتمتة إعداد التقارير لتقليل النفقات اليدوية الزائدة - تخلص من فوضى ملفات PDF وتنسيق جداول البيانات باستخدام تقارير ديناميكية جاهزة للعملاء وبوابات آمنة.
تخصيص الرؤى حسب دور المستخدم - استخدم لوحات المعلومات المصممة خصيصًا لمديري تكنولوجيا المعلومات ومديري العمليات والمستشارين ومالكي المنتجات لتبسيط العمليات واتخاذ القرارات.
إعطاء الأولوية لدعم الاستثمارات البديلة - تأكد من أن منصتك تتعقب الأسهم الخاصة واستدعاءات رأس المال والأصول غير السائلة من خلال الاستيعاب الآلي للمستندات.
التحول: من الأدوات المجزأة إلى التقارير الموحدة للمكاتب العائلية
في المشهد المالي اليوم، يجب على المكاتب العائلية إدارة مجموعة واسعة ومتزايدة من فئات الأصول - الأسهم العامة والخاصة، وصناديق التحوط، ورأس المال الاستثماري، ورأس المال الاستثماري، والعقارات، والمقتنيات، والاستثمارات البديلة الأخرى.
ولكن لا يزال الكثيرون يعتمدون على برامج قديمة أو مجموعات غير مخططة من تطبيقات البرمجيات التي:
- خلق أوجه قصور تشغيلية
- تجزئة عرض الثروة عبر المنصات
- تأخير الإبلاغ عن العميل
- زيادة مخاطر الأمن والامتثال
صُممت حلول برمجيات المكاتب العائلية الحديثة لتركيز بيانات الثروة عبر المحفظة بأكملها وأتمتتها وتصورها. فهي تقدم تقارير مفصلة، وتتبع مكالمات رأس المال والتوزيعات، وتساعد العائلات على اتخاذ قرارات مستنيرة بثقة.
الأدوات القديمة مقابل برامج مكتب العائلة الحديثة
ماسترو: حل شامل للمكاتب العائلية من جميع الأحجام
إن Masttro أكثر من مجرد أداة لإعداد تقارير الأداء - إنه نظام متكامل للإدارة المالية وإعداد التقارير لإدارة الثروات المعقدة والمتعددة الأجيال.
تقوم المنصة بتجميع البيانات بسلاسة من أي أمين حفظ، وتربط بين الاستثمارات العامة والاستثمارات غير السائلة والهياكل متعددة الكيانات. من خلال تسجيل دخول واحد، يحصل فريق مكتبك العائلي على مصدر واحد للحقيقة من أجل:
- أداء المحفظة
- إدارة التدفق النقدي
- تخصيص الأصول
- حوكمة الأسرة
- التحليلات في الوقت الحقيقي
وهذا يجعل من Masttro حلاً قابلاً للتطوير للمكاتب العائلية من أي حجم - سواء كنت تدير ممتلكات عائلة واحدة أو دفتر متنوع من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية في مختلف المناطق الجغرافية.
لوحات معلومات مرئية مصممة خصيصًا لكل شخصية
إن إعداد التقارير للمكاتب العائلية ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. فالمديرون التنفيذيون ومديرو العمليات والمستشارون ومالكو المنتجات يحتاجون جميعًا إلى وظائف مختلفة من حلول البرمجيات. تقدم Masttro وظائف قوية ولوحات معلومات قابلة للتخصيص مصممة خصيصًا لكل دور.
خريطة الثروات العالمية
هيكلة وتصور كل الأصول والائتمان وكيان الملكية من وجهة نظر تفاعلية واحدة. مثالية للتخطيط العقاري، وحوكمة الأسرة، وتخطيط الخلافة على المدى الطويل.
نظرة عامة على المحفظة
قارن أداء الأصول بمرور الوقت مع معدل العائد الداخلي الداخلي ومعدل العائد على الاستثمار. تتبّع المديرين بدقة أو أعد موازنة توزيع الأصول بثقة.
تحليلات المديرين
تتبع الأداء حسب مدير الاستثمار. استكشف الرسوم وانحراف الأسلوب والارتباطات بين المديرين.
التنبؤ بالتدفق النقدي
ابقَ على اطلاع على توقعاتالتدفق النقدي ابقَ على اطلاع على مكالمات رأس المال والتوزيعات القادمة وتخطيط السيولة. عرض التوقعات في الوقت الفعلي.
الانكشاف الجغرافي
ارسم خريطة للبصمة العالمية لممتلكاتك واستجب للتحولات الجيوسياسية برؤى قابلة للتنفيذ.
توفر هذه الأدوات المرئية للمكاتب العائلية إمكانيات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة المطلوبة للتعامل مع وتيرة اتخاذ القرارات في الوقت الحالي.
القيمة المستندة إلى الدور: لوحات متابعة التقارير الرئيسية حسب الدور
رئيس قسم المعلومات من البيانات المجزأة إلى الرقابة الشاملة
يحتاج كبير مسؤولي الاستثمار، بصفته مهندس استراتيجية المحفظة الاستثمارية، إلى برنامج إعداد التقارير الذي يركز على كل استثمار ويوفر وضوحًا دقيقًا وفي الوقت الفعلي لأداء السوق الخاص والعام.
ما يقدمه ماسترو
- إعداد تقارير الأداء الجاهزة للتدقيق
- تقارير مجمعة عبر أي نوع من الأصول
- إطلالات فورية على التدفقات النقدية والسيولة وأداء المدير في الوقت الفعلي
لا مزيد من الصوامع. لا مزيد من بناء التقارير في اللحظة الأخيرة.
مدير العمليات الحد من المهام الإدارية وزيادة الإنتاجية وتقليل المهام الإدارية
يمتلك الرئيس التنفيذي للعمليات البنية التحتية للعمليات اليومية للمكتب العائلي. لكن الأنظمة القديمة تخلق أوجه قصور وثغرات أمنية.
كيف تساعد Masttro مدراء العمليات التشغيلية:
- أتمتة عمليات إعداد التقارير عبر العائلات وفئات الأصول
- التخلص من مهام سير العمل الزائدة عن الحاجة
- ضوابط جاهزة للامتثال وتقليل الأخطاء
- نظام إدارة المستندات الكامل
- أذونات تفصيلية حسب الدور، أو الكيان، أو المستخدم
النتيجة: عمليات قابلة للتطوير دون زيادة عدد الموظفين.
المستشارون: الارتقاء بتجربة إعداد تقارير العملاء
يعتمد مستشارو الثروات ومديرو العلاقات على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب لبناء الثقة والاحتفاظ بالعملاء. ومع ذلك فإن معظم المنصات تجعلهم يطاردون التحديثات أو يرسلون ملفات PDF قديمة.
يغير ماستترو اللعبة من خلال عرض:
- مرئيات جاهزة للعملاء عبر بوابات آمنة
- طرق عرض ديناميكية مع تحديثات في الوقت الفعلي لجميع الأصول
- الوصول إلى الهاتف المحمول أولاً من أجل مشاركة سلسة للعملاء
يمكن للمستشارين أخيرًا التركيز على تقديم الرؤى - وليس تنسيق جداول البيانات.
مالكو المنتجات: توسيع نطاق التبني وإثبات العائد على الاستثمار
تتطلب إدارة الطرح الداخلي لبرامج المكاتب العائلية الحوكمة وتدريب المستخدمين وتتبع الأداء.
يدعم Masttro مالكي المنتجات من خلال:
- لوحات معلومات الاستخدام لمراقبة مشاركة المنصة
- الوصول المستند إلى الدور وهيكلة الترخيص
- أدوات الحوكمة التي تجعل من السهل توسيع نطاقها عبر فرق المكاتب العائلية
- إطار عمل مخصص للخدمة والدعم
يساعدك Masttro على تنشيط كل مجموعة مستخدمين بدءاً من التأهيل وحتى التحسين.
أهمية التصور والبدائل
تتعامل معظم المنصات مع الأصول السائلة بشكل جيد. القليل منها مصمم للتعامل مع تعقيدات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأصول العاطفية.
تعمل وحدة إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Masttro على استيعاب بيانات رأس المال وتسويتها، مما يؤدي إلى أتمتة العمل الشاق لتتبع الاستثمارات البديلة. تتدفق معدلات العائد الداخلي ومكالمات رأس المال والتوزيعات وتغييرات التقييم مباشرةً إلى لوحات معلومات الأداء - مما يمنح العائلات صورة كاملة لكل من الأصول السائلة وغير السائلة.
قوة المنصة: التجميع والأمان والتوسع
يتميز برنامج ماسترو للمكاتب العائلية القائم على الحوسبة السحابية بالعديد من الإمكانيات الهامة:
- تجمع المنصة كل فئة من فئات الأصول وأمناء الحفظ والكيانات في لوحة تحكم موحدة
- تدفع التحليلات المتقدمة إلى تتبع الأداء والتخطيط الاستباقي
- تدعم لوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص هياكل المكاتب العائلية الفريدة من نوعها
- تسمح الأذونات التفصيلية بآراء مختلفة للمستشارين والأمناء وأفراد العائلة
- أكثر من 600 اتصال مباشر للبيانات مع أمناء الحفظ في جميع أنحاء العالم
- يضمن التشفير من الدرجة العسكرية والمفاتيح المملوكة للعميل الأمان على كل المستويات
هذه ليست مجرد ميزات تقنية، بل هي أساس الثقة في منصة حديثة لإدارة الثروات الرقمية.
ورقة بيضاء
بناء مجموعة تقنية ناجحة للمكاتب العائلية
كيفية اختيار الشريك التكنولوجي المناسب.
مقارنة ماستترو مع حلول التقارير الأخرى
مقابل أديبار
صُممت Addepar في المقام الأول لـ RIAs، وهي ليست موجهة بشكل أساسي إلى وكالات الاستثمار الإقليمي، فهي ليست موجهة حول رسم خرائط الكيانات المعقدة والرؤية العميقة للأصول البديلة. إن عمق Masttro في تحليلات السوق الخاصة ورسم خرائط الملكية يجعلها مثالية للعائلات ذات الثروات الكبيرة.
ضد أوريون، تاماراك، بلاك دايموند
تركز هذه المنصات على إدارة المحافظ للمستشارين - وليس على تعقيدات تقارير المكاتب العائلية.
صُممت Masttro خصيصًا لحلول المكاتب العائلية، وليست مُعدلة من الأدوات المصممة للمتداولين أو فرق الامتثال.
حالات الاستخدام الرئيسية حسب حجم المكتب العائلي وهيكله
- منظمات SFO الجديدة أو الصغيرة: ابدأ مع ترخيص برسوم ثابتة وأتمتة التقارير الأساسية.
- تزايد عدد المؤسسات المالية متعددة الأطراف: قم بإعداد عائلات العملاء الجدد بكفاءة من خلال عمليات سير العمل النموذجية وخدمة الإعداد الكاملة.
- الشركات العالمية الراسخة: توسيع نطاق الخدمات للعملاء ذوي الاحتياجات المعقدة - الضرائب متعددة الاختصاصات والأصول غير السائلة والامتثال التنظيمي.
يدعم Masttro جميع أنواع وأحجام المكاتب العائلية بمرونة معيارية وبنية على مستوى المؤسسات.
الكلمة الأخيرة: تحويل إعداد التقارير من عبء إلى ميزة
يمنحك Masttro الأدوات اللازمة لاستبدال تدفقات العمل القديمة، وتقديم خدمة أفضل، وقيادة مستقبل تكنولوجيا الثروات.
- رؤى آنية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة
- تقارير الثروة الموحدة عبر جميع فئات الأصول
- تحليلات متقدمة لفهم أعمق للمحافظ الاستثمارية المعقدة
- تقارير جاهزة للعملاء ترفع من مستوى علامتك التجارية ومشاركتك
إذا كنت تقوم بتقييم برنامج إعداد تقارير المكاتب العائلية، فلا ترضى بالحل المخفف.
اختر شريكاً يفهم المخاطر والهيكلية والقصة الكامنة وراء الثروة.
أتقن كل ما هو مهم - مع ماسترو.
