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Lösungen
Die beste Family Office Software für 2025: Funktionen, Preisgestaltung und Anwendungsfälle
Leitfäden
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Die Verwaltung der komplizierten finanziellen und administrativen Aspekte von sehr vermögenden Familien erfordert eine robuste Family-Office-Technologie.
Mit Billionen von Dollar unter ihrer Kontrolle müssen sich Family Offices über Tabellenkalkulationen und die damit verbundenen menschlichen Fehler, Sicherheitsrisiken und Ineffizienzen hinaus entwickeln.
Moderne Family-Office-Teams verwalten komplexe Portfolios mit einem zunehmenden Anteil an alternativen Anlagen, doch viele verlassen sich immer noch unnötigerweise auf Tabellenkalkulationen.
Es gibt inzwischen viele Vermögensverwaltungsplattformen auf dem Markt, aber die Art der Plattform, die Ihr Family Office benötigt, ist wahrscheinlich einzigartig. Daher ist es wichtig, die Unterschiede zwischen den Softwareanbietern und ihren Angeboten zu verstehen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Lösungen vor, mit denen Sie die Abläufe im Family Office optimieren, die Entscheidungsfindung verbessern und das Vermögen Ihrer Familie schützen können.
"Masttro hat es uns ermöglicht, eine einzige Quelle der Wahrheit für alle unsere Investitionen zu haben, was von entscheidender Bedeutung ist und uns in die Lage versetzt, eine erstklassige Middle-Office-Infrastruktur von institutioneller Qualität aufzubauen" - Jefferson River Capital
Wichtigste Erkenntnisse
Wenn Sie ein komplexes Family Office verwalten, bietet Masttro den umfassendsten Überblick über Ihr Vermögen, einschließlich alternativer Vermögenswerte und KI-gestützter Automatisierung.
Wenn Sicherheit und Datenschutz an erster Stelle stehen, zeichnet sich Masttro durch eine Verschlüsselung nach militärischem Standard und keinen Zugriff auf Kundendaten aus.
Bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden, sollten Sie Ihren Bedarf an Berichten, die Art der Anlagen und die Integrationsanforderungen berücksichtigen, um die beste Lösung zu finden.
Wenn Sie eine praktische Bewertung wünschen, buchen Sie eine Demo, um zu sehen, wie jede Software mit den Zielen Ihres Family Office übereinstimmt.
Die Auswahl der besten Family Office Software
Die Vermögensverwaltung in einem Family Office erfordert Präzision, Sicherheit und Effizienz - weitüber das hinaus, was Tabellenkalkulationen oder generische Finanztools bieten können. Angesichts der zunehmenden Komplexität von Multi-Asset-Portfolios, alternativen Anlagen und regulatorischen Anforderungen ist die Wahl der richtigen Family-Office-Software entscheidend für optimierte Abläufe und langfristigen finanziellen Erfolg.
Dieser Leitfaden vergleicht die besten Family-Office-Softwarelösungen für 2025 und zeigt die wichtigsten Funktionen, Preismodelle und besten Anwendungsfälle auf. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach umfassender Vermögenstransparenz, automatisiertem Reporting oder KI-gesteuerten Einblicken sind, diese Aufschlüsselung hilft Ihnen, die beste Plattform für Ihre Family-Office-Anforderungen zu finden.
Masttro
Masttro ist eine umfassende Family-Office-Plattform, die einen vollständigen Überblick über das Vermögen bietet. Sie ermöglicht es Family Offices, alle Finanzdaten einfach an einem Ort zu vereinen.
Masttro wurde 2010 von Family-Office-Experten als Lösung für die Herausforderungen im Bereich der Finanzberichterstattung gegründet, mit denen sie bei der Führung eines Multi-Generationen-Family-Offices konfrontiert waren, und hat von Anfang an die Bedürfnisse der Vermögensinhaber in den Vordergrund gestellt.
Die Plattform kann nahtlos alle Vermögenswerte aggregieren und aufnehmen, von liquiden Anlagen bis hin zu komplexen alternativen Vermögenswerten, einschließlich Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen, Passion Assets und mehr, und liefert so ein vollständiges Bild von jedem Winkel des Familienvermögens.
Die Benutzerfreundlichkeit steht dabei an erster Stelle, von der Einrichtung der gesamten Portfoliokonsolidierung über das anpassbare Dashboard und die Automatisierung bis hin zur nahtlosen Integration in den aktuellen Tech-Stack.
Eigenschaften
- Daten-Aggregation: Masttro aggregiert und erfasst ALLE Vermögensklassen, von liquiden Anlagen bis hin zu komplexen Portfolioalternativen, einschließlich Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen und Passion Assets.Masttro
- Mehrere Währungen: Masttro ist eine globale Mehrwährungslösung, die mit mehr als 600 Direct-Feed-Depotbanken weltweit zusammenarbeitet.
- Document AI: Automatisiert die Datenverarbeitung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Kapitalauszügen und rationalisiert die Dokumentenverwaltung (ohne zusätzliche Integrationen). Masttro
- Sicherheit: Einsatz von Sicherheitsprotokollen auf militärischem Niveau zum Schutz sensibler Vermögensdaten (Masttro hat keinen Zugriff auf Kundendaten).
- Mobile Anwendung: Echtzeitverfolgung von Vermögenswerten jederzeit und überall über die mobile App für iOS und Android
- Benutzerfreundlichkeit: Eine intuitive Benutzeroberfläche mit Anwendungen für Mobiltelefone und Tablets, die zugelassenen Nutzern jederzeit und überall Zugang bietet.
Wer benutzt es?
Single- und Multi-Family Offices sowie Vermögensverwalter, Finanzberatungsdienste und professionelle Dienstleistungsunternehmen. Masttro löst konsolidierte Berichterstattung, Governance und andere Herausforderungen im Betrieb von Family Offices.
Abschließende Gedanken
Die integrierte Plattform von Masttro zeichnet sich durch einen ganzheitlichen Ansatz für die Vermögensverwaltung und die Fähigkeit aus, eine breite Palette alternativer Anlagen zu verwalten und die Abläufe mithilfe modernster KI-gestützter Tools mit einer besonders intuitiven Benutzererfahrung zu optimieren.
Preisgestaltung
Die Preisgestaltung basiert auf der Nutzung, nicht auf dem gesamten AUM.
"Masttro war die perfekte Lösung für uns. Es verfügt über so viele Tools und bietet uns so viel, von dem wir lernen können." - Pola Zaga, Direktorin, SFO
Asora
Asora ist eine SAAS-Plattform für Family Offices, die ihnen hilft, sowohl private als auch liquide Vermögenswerte innerhalb ihrer Finanzoperationen zu verfolgen und zu überwachen.
Es automatisiert die Datenerfassung, liefert Leistungseinblicke und bietet digitale On-Demand-Berichte.
Durch die permanente Verschlüsselung und fortschrittliche Sicherheitsprotokolle gewährleistet Asora, dass die Daten jederzeit geschützt sind.
Eigenschaften
- Automatisierte Datenerfassung: Rationalisiert die Dateneingabe und reduziert den manuellen Arbeitsaufwand.
- On-Demand-Berichterstattung: Bietet Einblicke in Echtzeit, die über Web und Mobiltelefon zugänglich sind.
- Sichere Datenspeicherung: Sorgt dafür, dass alle Familiendaten mit robusten Verschlüsselungsprotokollen geschützt sind.
Wer benutzt es?
Ideal für Single- und Multi-Family-Offices, die eine zentrale Plattform für die Vermögensverfolgung und das Reporting suchen.
Abschließende Gedanken
Asora bietet eine umfassende Lösung für Family Offices zur Steigerung der Effizienz und der Datensicherheit.
Preisgestaltung
Der Preis richtet sich nach der Größe des Family Office.
Addepar
Addepar ist eine Vermögensverwaltungssoftware und Datenplattform für Family Offices und registrierte Anlageberater (RIAs).
Die Plattform des Unternehmens bietet eine breite Palette von Funktionen für die Datenaggregation, das Portfoliomanagement und die konsolidierte Berichterstattung sowie die Möglichkeit zur Szenariomodellierung und -prognose.
Es kann mit anderen Plattformen von Drittanbietern integriert werden, wenn vermögende Kunden zusätzliche Funktionen wünschen.
Eigenschaften
- Investitionsverfolgung in Echtzeit: Überwacht sowohl öffentliche als auch private Anlagen, einschließlich Hedgefonds und Private Equity.
- Tools zur Datenvisualisierung: Bietet anpassbare Berichte und Dashboards für tiefgreifende Analysen.
- Kollaborative Merkmale: Erleichtert die Teamarbeit bei der Investitionsanalyse und Entscheidungsfindung.
Wer benutzt es?
Geeignet für Family-Office-Profis und Vermögensberater/RIAs, die komplexe Anlageportfolios verwalten und Performance-Analysen in Echtzeit benötigen.
Abschließende Gedanken
Addepar bietet eine robuste Plattform für ein umfassendes Anlagemanagement, das sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte umfasst, auch wenn es für neue Nutzer eine gewisse Lernkurve gibt.
Preisgestaltung
Die Preisgestaltung basiert auf dem gesamten AUM.
Altoo
Altoo ist eine Schweizer Softwareplattform für die Vermögensverwaltung, die Vermögensdaten aus verschiedenen Quellen zusammenführt und eine umfassende Lösung für Analyse, Performance und Reporting bietet.
Sie ist als sicheres digitales Zuhause für Vermögensbesitzer gedacht und bietet ein Tool zur Konsolidierung von Daten verschiedener Verwahrstellen sowie die Möglichkeit, Finanzdaten von einer Plattform aus zu analysieren.
Es wurde entwickelt, um die tägliche Arbeit intuitiv zu gestalten und Ihnen zu helfen, die wichtigsten und komplexesten Aspekte Ihres Vermögens zu verstehen und zu verwalten.
Eigenschaften
- Vielschichtig: Konsolidierte Berichterstattung, Governance, Datenaggregation und Verwaltungslösungen.
- Intuitive Gestaltung: Benutzerfreundliche Plattform, die eine einfache Analyse von Vermögenswerten ermöglicht.
- Über Investitionen hinaus: Bietet Funktionen für Governance und rechtliche Unterstützung.
Wer benutzt es?
Altoo ist auf Vermögensinhaber und Single-Family-Offices ausgerichtet.
Abschließende Gedanken
Altoo ist eine umfassende Plattform für Family Offices, die auch Tools für die Vermögensinformation und das Dokumentenmanagement im Hinblick auf die Vermögensübergabe bietet.
Preisgestaltung
Die Preise richten sich nach den verwendeten Funktionen und der Integration von Depotbanken.
Vordach
Canopy bietet Finanzinstituten, Vermögensverwaltern und vermögenden Privatpersonen Lösungen zur Kontenaggregation, Portfolioanalyse und Kundenberichterstattung.
Die Plattform ist mit über 300 Verwahrstellen integriert, und das Angebot ist auf drei Bereiche ausgerichtet: Datenerfassung und -aggregation, Datenbereinigung und -standardisierung sowie Datenanalyse, Visualisierung und Berichterstattung.
Eigenschaften
- Alle Vermögenswerte und Formate: Konsolidiert PDF- und elektronische Daten für alle Arten von Vermögenswerten, einschließlich strukturierter Produkte, Private Equity, Immobilien und mehr.
- Anpassbare Berichte: Erstellen Sie benutzerdefinierte, detaillierte Berichte je nach Bedarf.
- Visualisieren und Analysieren: Tools zum flexiblen Schneiden und Zerlegen sauberer Daten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.
Wer benutzt es?
Single-Family Offices und Multi-Family Offices, Vermögensverwalter, Privatbanken und Vermögensexperten.
Abschließende Gedanken
Canopy ist eine Datenanalyseplattform für Family Offices, die Daten für alle finanziellen und nicht-finanziellen Vermögenswerte verarbeiten kann. Dazu gehören illiquide Vermögenswerte wie Private Equity, Immobilien, Wein, Sammlungen und mehr.
Preisgestaltung
Der Preis richtet sich nach der Datennutzung.
Fundcount
Ursprünglich als Software für den Hedge-Fonds-Markt entwickelt, ist FundCount eine Multi-Asset-Class-Plattform mit integrierter Anleger- und Hauptbuchhaltung; FundCount bietet Tools für das Investment-Management und die Partnerschaftsbuchhaltung.
Als integrierte Softwarelösung für die Buchhaltung von Familienunternehmen und die Verwaltung von Investitionen liefert FundCount genaue, zeitnahe Informationen und benutzerdefinierte Berichte, um betriebliche Ineffizienzen zu verbessern und umsetzbare Informationen zu liefern.
Eigenschaften
- Flexible Kreditorenbuchhaltung: Verfolgen, genehmigen und bezahlen Sie Familienausgaben, überwachen Sie Bank- und Kreditkartenkonten und verwalten Sie Bargeld mit schneller, präziser Unterstützung für den gesamten Zahlungszyklus.
- Integrierte Sicht auf das Vermögen: Fassen Sie mit einer umfassenden Lösung alle Buchhaltungsaktivitäten von Portfolios und Partnerschaften zusammen.
- Auto-Abstimmung: Automatisierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflows sorgen für einen schnellen Buchabschluss und eine genaue, individuelle Berichterstattung und fügen nützliche Funktionen der Buchhaltungssoftware für Familienunternehmen hinzu.
Wer benutzt es?
Family Offices, Hedgefonds, Fondsverwalter, Vermögensverwaltung und Private-Equity-Firmen.
Abschließende Gedanken
Eine auf die Buchhaltung ausgerichtete Lösung, die die Erstellung von Familienberichten beschleunigen, die Effizienz verbessern und eine einfache Skalierung ermöglichen kann.
Preisgestaltung
Basierend auf der Anzahl der Nutzer.
Landytech
Landytech bietet eine konsolidierte Daten- und automatisierte Berichtsplattform an, die sich an Vermögensbesitzer, Vermögensverwalter und Finanzberater richtet. Sie ist so positioniert, dass sie fundierte Anlageentscheidungen auf der Grundlage datengestützter Leistungsberichte ermöglicht.
Die Lösung basiert auf der Sesame genannten Plattform für die Berichterstattung über Anlagedaten und wichtige Analysen, die auch automatisierte Buchhaltungsfunktionen ermöglicht.
Eigenschaften
- Datenaggregation: Konsolidierte Anlagedaten und Performance-Analyse-Berichtsplattform
- Mehrere Verwahrstellen: Integration mit über 400 direkten Verwahrern
- Automatisierte Buchhaltung: Investitionsdaten werden nahtlos in Ihre Buchhaltungsanwendungen übernommen
Wer benutzt es?
Richtet sich an Vermögensverwalter, Manager und Berater, die komplexe Multi-Asset-Portfolios verwalten.
Abschließende Gedanken
Eine leistungsstarke Anlageverwaltungsplattform, die ganz auf Single Family Offices (SFOs) ausgerichtet ist.
Preisgestaltung
Die variable Preisgestaltung basiert auf einer Reihe von Verwahrern, Einrichtungen und Vermögenswerten.
Warum Masttro wählen
Masttro zeichnet sich dadurch aus, dass es aus einem Family Office hervorgegangen ist, das aus erster Hand Erfahrungen im Umgang mit komplexen Nachlassplanungen und den Bedürfnissen von Vermögenseigentümern gesammelt hat und weiß, wie wichtig es ist, eine einzige Quelle der Wahrheit zu bieten.
- Umfassende Vermögenssicht: Liefert ein vollständiges Bild von jedem Winkel des Vermögens, von illiquiden und liquiden Anlagen bis hin zu Verbindlichkeiten und Passivvermögen.
- Sicherheit: Schützt Daten mit militärischer Sicherheit und Verschlüsselung und gewährleistet so ein Höchstmaß an Datenschutz.
- Benutzerfreundlichkeit: Bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit Protokollen für den jederzeitigen und ortsunabhängigen Zugriff für zugelassene Benutzer und verbessert so die Benutzerfreundlichkeit.
- Integration: Nahtlose Integration in ein breites Spektrum bestehender Technologiepakete, die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bieten.
Entscheiden Sie sich für Masttro und schließen Sie sich den führenden Family Offices an, die dasselbe getan haben, um ihr Vermögen in vollem Umfang sichtbar zu machen:
"Masttro ist eine Family-Office-Maschine, die alle Arten von Informationen im Zusammenhang mit der Familie konsolidieren kann." - Alejandro Bazua, Gründer, Single Family Office
"Mit Masttro sind wir in der Lage, schnell und effizient auf Kundeninformationen zuzugreifen, um Kundenfragen sorgfältig und mit genauen Daten zu beantworten." - Danielle Roseman, Co-Leiterin, Lazard Family Office Services.
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Wie man Software für Familienbüros auswählt
Die Auswahl der richtigen Software für Family Offices ist von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie sich über Ihre Bedürfnisse Gedanken machen und diese vor allem in eine Rangfolge bringen.
Zu den zu berücksichtigenden Faktoren gehören die Art und Weise, wie sie Multi-Asset-Portfolios mit illiquiden Vermögenswerten verwalten, wie anpassungsfähig die Performance-Berichterstattung ist und welche Unterstützung der Kundenservice bietet.
Fünf wichtige Fragen, bevor Sie sich mit Softwarelösungen für Familienbüros beschäftigen:
- Kernfunktionalitäten: Was sind Ihre vorrangigen Bedürfnisse im Bereich der Vermögensverwaltung, und kann diese Plattform sie erfüllen?
- Implementierungszeit: Wird die Implementierung der Lösung zusätzliche Ressourcen erfordern und möglicherweise Ihren Geschäftsbetrieb stören?
- Globale Integrationen: Mit wie vielen Währungen arbeiten Sie, und mit wie vielen verschiedenen Depotbanken muss die Plattform integriert werden?
- Gestaltung der Benutzeroberfläche: Ist die Plattform einfach zu navigieren und die Aufgaben zu erledigen?
- Kostenstruktur: Möchten Sie auf der Grundlage des gesamten verwalteten Vermögens zahlen oder nicht?
Schlussfolgerung
Während einige dieser Softwarelösungen sehr vielseitig sind, zeichnet sich Masttro durch seine umfassenden Funktionen, seine benutzerfreundliche Oberfläche und seine robusten Sicherheitsmaßnahmen aus und ist damit eine überzeugende Wahl für Family Offices, die ihre Effizienz steigern und ihr Vermögen schützen wollen.
Buchen Sie eine Demo mit Masttro.
FAQs zur Family Office Software
Was ist eine Family-Office-Software?
Family-Office-Software ist eine spezialisierte Plattform, die für die Verwaltung der Finanz- und Verwaltungsfunktionen vermögender Familien entwickelt wurde, einschließlich der Verfolgung von Investitionen, Buchhaltung und Berichterstattung.
Warum ist Datensicherheit bei Software für Familienbüros wichtig?
Die Datensicherheit ist von entscheidender Bedeutung, um die sensiblen Daten jeder Finanzoperation vor unbefugtem Zugriff und potenziellen Cyber-Bedrohungen zu schützen und so die Privatsphäre und die Integrität des Familienvermögens sowie den Seelenfrieden der Familienmitglieder zu gewährleisten.
Warum wenden sich Family Offices von Excel ab?
Mit der Entwicklung der Finanzlandschaft sind Tabellenkalkulationen veraltet. Die manuelle Eingabe und Manipulation von Daten stellt ein ernsthaftes menschliches Risiko für eine akkurate Vermögensverwaltung dar, ganz zu schweigen von der Ineffizienz der Zeit, wenn man bedenkt, wie viele Aufgaben durch moderne Lösungen für Family Offices automatisiert werden können. Auch die Sicherheit ist den sicheren Protokollen moderner Family-Office-Software unterlegen.
Sind Family Offices dasselbe wie ein Familienunternehmen?
Family Offices gehen oft aus einem Familienunternehmen hervor und können in ein Team des Familienunternehmens eingebettet werden, was jedoch nicht immer geeignet ist, da sich die Finanzoperationen weiterentwickeln. Family-Office-Akteure stellen oft ein eigenes Team für die Verwaltung ihres Vermögens ein und schaffen so ein eigenständiges Family Office.
Wie hilft die Software des Family Office bei der Nachfolgeplanung?
Die beste Software unterstützt die Leiter von Family Offices bei der Nachfolgeplanung durch Tools, die über finanzielle Entscheidungen hinausgehen, die Speicherung sensibler Dokumente unterstützen und im Erbfall automatisch den Zugriff auf ausgewählte Familienmitglieder ermöglichen.
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