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Die beste Vermögensverwaltungssoftware im Jahr 2025
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Die leistungsfähigsten Softwarelösungen für die Vermögensverwaltung bieten weit mehr als nur grundlegende Berichte und Analysen. Während früher eine kundenspezifische Entwicklung notwendig war, wird die Auswahl der richtigen digitalen Plattform durch die Vielzahl der cloudbasierten Optionen immer komplexer. Erfahren Sie mehr über die besten Vermögensverwaltungslösungen und wie Sie diejenige auswählen, die am besten zu Ihren finanziellen Zielen passt.
"Innovation bedeutet, die Möglichkeiten zu sehen, die andere übersehen, und sie zu verwirklichen" - Domingo Viesca, Mitbegründer und Leiter der Innovationsabteilung bei Masttro
Wichtigste Erkenntnisse
Wenn Sie eine umfassende Vermögensverwaltungslösung benötigen, bietet Masttro umfassende Datenaggregation, KI-gestützte Automatisierung und erstklassige Sicherheit.
Wenn Sie sich auf alternative Anlagen verlassen, erleichtern die fortschrittlichen Berichts- und Visualisierungstools von Masttro die Verfolgung illiquider Vermögenswerte.
Bevor Sie sich für eine Software entscheiden, sollten Sie Ihre Anforderungen an die Berichterstattung, die Integrationsmöglichkeiten und die Frage, ob Sie eine AUM-basierte oder eine feste Preisgestaltung bevorzugen, berücksichtigen.
Wenn Sie einen direkten Vergleich wünschen, buchen Sie eine Demo, um zu sehen, wie Masttro im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.
7 der besten Software-Plattformen für die Vermögensverwaltung auf dem Markt:
1. Masttro
2. Addepar
3. SS&C Schwarzer Diamant
4. Altoo
5. Landytech
6. Kanu
7. Bogen
Die Verwaltung von Anlageportfolios hat sich zusammen mit den allgemeinen Trends auf den Finanzmärkten zu einer modernen Branche entwickelt, in der hochmoderne Technologielösungen Vermögensinhabern und -beratern einen Echtzeit-Zugang und eine ortsunabhängige Leistungsüberwachung ermöglichen.
Inmitten des großen Vermögenstransfers steigt die Nachfrage der nächsten Generation von sehr vermögenden Privatpersonen (UHNWI), die eine aktivere Rolle bei der Verwaltung ihres Vermögens übernehmen wollen. Parallel zu dieser neuen aktiven Verwaltung steigt die Allokation von Vermögenswerten in illiquide Anlagen, wie Private Equity, Immobilien und Risikokapital.
Diese Verlagerung diversifiziert nicht nur ihre Anlageportfolios, sondern erfordert auch ausgefeiltere Strategien, um die mit diesen Anlageklassen verbundenen Komplexitäten und Risiken zu bewältigen.
Infolgedessen wird zunehmend auf fortschrittliche Berichtstechnologie und Datenanalyse zurückgegriffen, um tiefere Einblicke zu gewinnen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und eine wirksame Überwachung dieser Investitionen zu gewährleisten.
Die Zahl der Softwareplattformen für die Vermögensverwaltung ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Die umfassenden Plattformen können nun direkt mit Depotbanken auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, bieten prädiktive Analysen und nutzen aufkommende Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), um Aufgaben zu automatisieren, die früher erhebliche Büroressourcen beanspruchten.
Angesichts der vielen Optionen, die zur Auswahl stehen, geraten die Family Offices von Vermögenseigentümern jedoch häufig in eine Analyse-Paralyse und verschwenden wertvolle Zeit und Ressourcen mit der Auswahl und Implementierung von Lösungen, nur um dann festzustellen, dass diese nicht für ihre Bedürfnisse geeignet sind.
In diesem Artikel nehmen wir die besten Softwarelösungen für die Vermögensverwaltung unter die Lupe, um Ihnen dabei zu helfen, die Unterschiede zu verstehen und zu entscheiden, welche Sie für Ihre Bedürfnisse in Betracht ziehen sollten.
1. Masttro
"Bei Masttro geht es um die Perspektive des Vermögensinhabers. Das ist genau das, worum es in unserem Geschäft geht." - Saul Dyne, Betriebsleiter Stonebridge Family Office
Masttro wurde 2010 als bahnbrechende Lösung für die Herausforderungen gegründet, mit denen die Gründer bei der Leitung eines komplexen Mehrgenerationen-Familienunternehmens konfrontiert waren.
Ihr Ziel war von Anfang an eine globale Family-Office-Softwarelösung, die mit den besten Vermögensverwaltungsgesellschaften zusammenarbeitet und die Bedürfnisse der Vermögensinhaber in den Vordergrund stellt.
Heute bietet die Masttro-Plattform Family Offices, Vermögensverwaltern und Beratern eine umfassende Softwarelösung für die Vermögensverwaltung, nicht nur durch die Konsolidierung von Vermögenswerten, sondern auch durch branchenführende Tools, die die Kontrolle und Entscheidungsfindung erleichtern.
Die Plattform kann nahtlos alle Vermögenswerte aggregieren und aufnehmen, von liquiden Anlagen bis hin zu komplexen Alternativen, einschließlich Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen, Passion Assets und mehr, und so ein vollständiges Bild von jedem Winkel des Vermögens liefern.
Als hochgradig intuitives digitales Ökosystem, das von Web- und Mobil-Apps unterstützt wird, ist jede Interaktion mit der Masttro-Plattform darauf ausgelegt, einen nahtlosen, personalisierten Ansatz zu bieten, der über das Berichtswesen hinaus zu intelligenteren Entscheidungen und mehr Kontrolle führt.
Wesentliche Merkmale:
- Gegründet als Family Office, aufgebaut aus der Perspektive eines Vermögensinhabers
- Umfassende Lösung für Datenaggregation, Portfoliomanagement, Berichterstattung und Automatisierung
- KI-gesteuerte Dokumentenerfassung und Datenextraktion
- Wahrhaft global: Hauptsitz in New York, aber in 31 Ländern tätig
- Mehrwährungslösung, die direkte Datenfeeds mit über 600 Depotbanken weltweit integriert
- Datensicherheit auf militärischem Niveau (Masttro hat keinen Zugriff auf Kundendaten)
- Das UX-zentrierte Design ermöglicht eine einfache Navigation und ein leichtes Onboarding
- Starke White-Labeling-Fähigkeiten
- Bietet eine mobile App (iOS & Android)
- Keine AUM-basierte Preisgestaltung
"Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, das Masttro das Wasser reichen kann, und Sie sollten sich diese Plattform unbedingt ansehen.
Jeremy Boynton, Gründer, Laureate Wealth
2. Addepar
Addepar ist eine große und gut etablierte Software- und Datenplattform für die Vermögensverwaltung, die sich an Kunden aus dem Bereich Family Office, Portfoliomanager und registrierte Anlageberater (RIAs) richtet, die ihr Angebot an Finanzplanungssoftware erweitern möchten.
Die Plattform des in den Vereinigten Staaten ansässigen Unternehmens ist komplex und bietet eine Reihe leistungsstarker Funktionen für die Datenaggregation, das Portfoliomanagement und die konsolidierte Berichterstattung sowie die Möglichkeit zur Szenariomodellierung und -prognose.
Wie andere auch, kann es mit anderen Plattformen von Drittanbietern integriert werden, wenn Kunden zusätzliche Funktionen wünschen.
Mit ihren Worten: "Addepar unterstützt Investment Professionals auf der ganzen Welt mit Daten, Einblicken und modernster Technologie."
Wesentliche Merkmale:
- Plattform für Datenaggregation, Portfoliomanagement, Berichterstattung und Analysen
- Ermöglicht Softwareentwicklern die direkte Interaktion mit der Plattform (flexible API)
- Insgesamt recht RIA-orientiert
- Leistungsstarke Plattform, aber mitunter schwierig zu navigieren, nicht die freundlichste UX/UI
- Bietet eine mobile App (nur iOS)
Nachteile:
- Nicht ideal für komplexe Portfolios mit alternativen Anlagen
- Eine komplexe Plattform, die für neue Benutzer eine steile Lernkurve erfordern kann
- Das UX/UI-Design ist nicht sehr intuitiv, was die Nutzererfahrung beeinträchtigen kann.
- Die Preisgestaltung basiert auf dem verwalteten Vermögen (AUM), was bei größeren Portfolios kostspielig werden kann
- Eingeschränkte Verfügbarkeit der mobilen App (nur iOS, keine Unterstützung für Android)
- In erster Linie auf RIAs ausgerichtet, was es für kleinere Firmen oder einzelne Berater weniger ideal machen könnte
3. SS&C Schwarzer Diamant
Black Diamond Wealth Platform ist eine Plattform für Portfoliomanagement und -berichterstattung, Datenaggregation und Buchhaltung, die sich im Besitz von SS&C befindet, einem cloudbasierten Anbieter von Technologielösungen für Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen.
Die Plattform ist ganz auf Finanzberater / RIAs ausgerichtet und hat dazu beigetragen, sowohl die Finanzplanung als auch die Verbindung zwischen Berater und Kunde im digitalen Raum zu modernisieren. Sie ist auch gut auf große US-Finanzinstitute und Vermögensverwaltungsgesellschaften ausgerichtet.
Es bietet eine leistungsstarke Liste von Funktionen und bei Bedarf intelligente Integrationen in Plattformen von Drittanbietern, von der Buchhaltung über die Finanzplanung bis hin zu komplexen Portfolio-Analysen.
Mit ihren Worten:
"Die Black Diamond Wealth Platform gibt Ihnen die Zeit, die Sie brauchen, um Ihre Kunden auf ihrem gesamten Vermögensweg zu begleiten."
Wesentliche Merkmale:
- Plattform für Datenaggregation, Portfoliomanagement und konsolidierte Berichterstattung
- Insgesamt sehr auf RIAs, Finanzexperten und Berater ausgerichtet, mit starken White-Label-Funktionen
- Bietet mehrere Integrationen mit Anlageplattformen
- Nur für die USA: keine Integration von Fremdwährungsdepotbanken
- AUM-basierte Preisgestaltung
- Bietet eine mobile App
Kons:
- Begrenzt auf die US-Märkte, ohne Unterstützung für die Integration von Fremdwährungsdepotbanken
- AUM-basiertes Preismodell, das die Kosten für Firmen mit größeren Portfolios erhöhen kann
- Die Funktionalität der Plattform kann für kleinere Unternehmen oder Nicht-RIA-Nutzer zu komplex sein.
- Die Funktionen sind stark auf RIAs zugeschnitten, was die Flexibilität für andere Arten von Vermögensverwaltern verringert.
- Es gibt zwar eine mobile App, aber im Vergleich zur Desktop-Version fehlt es ihr an erweiterten Funktionen
4. Altoo
Altoo ist eine Schweizer Softwareplattform für die Vermögensverwaltung, die Vermögensdaten aus verschiedenen Quellen zusammenführt und eine umfassende Lösung für Analyse, Performance und Reporting bietet.
Sie ist als sicheres digitales Zuhause für Vermögenseigentümer und Portfoliomanager positioniert, um finanzielle Ziele zu erreichen. Sie bietet ein Tool zur Konsolidierung von Kundenportfoliodaten von verschiedenen Depotbanken und ermöglicht die Analyse aller Finanzdaten von einer Plattform aus, um finanzielle Entscheidungen zu unterstützen.
Die Plattform bietet auch Tools für die Verwaltung von Vermögensinformationen und Dokumenten im Hinblick auf die Vermögensumwandlung.
Mit ihren Worten:
"Die Altoo Wealth Platform ermöglicht es vermögenden Privatpersonen und ihren Familien, ihr gesamtes Vermögen zu konsolidieren und intuitiv zu verwalten."
Wesentliche Merkmale:
- Konsolidierte Berichterstattung, Governance, Datenaggregation und -verwaltung zur Stärkung der Vermögensinhaber und zur Verringerung potenzieller Risiken
- Sitz in der Schweiz
- Fokussiert auf Vermögenseigentümer und SFOs
- Preisgestaltung basiert nicht auf AUM
- Bietet eine mobile App
Nachteile:
- Sie eignet sich möglicherweise nicht für RIAs oder Multi-Family Offices (MFOs)
- Begrenzte Präsenz ausserhalb der Schweiz, was den Support für internationale Kunden beeinträchtigen kann
- Die Funktionalität mobiler Anwendungen ist möglicherweise nicht so robust wie bei Desktop-Angeboten
5. Landytech
Landytech ist ein 2019 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das eine konsolidierte Daten- und automatisierte Berichtsplattform anbietet, die sich an Vermögenseigentümer, Vermögensverwalter und Berater richtet und die Fähigkeit bietet, datengestützte, fundierte Entscheidungen über alle Anlageklassen und Kundenportfolios hinweg zu treffen.
Die Lösung basiert auf der Sesame genannten Plattform für Investitionsdaten und Analyseberichte, die neben fundierten Entscheidungen auch automatisierte Buchhaltungsfunktionen zur Verringerung operativer Risiken ermöglicht.
Das Unternehmen hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen und bringt 2023 eine Version von Sesame 3.0 auf den Markt.
Mit ihren Worten: "Anlageverwaltungsplattform der nächsten Generation für Vermögenseigentümer, Verwalter und Berater".
Wesentliche Merkmale:
- Konsolidierte Anlageportfoliodaten und Analyseplattform für Anlageverwalter, Family Offices und Finanzexperten
- Integration mit über 400 direkten Verwahrern
- Hauptsitz des Unternehmens im Vereinigten Königreich
- Insgesamt ziemlich auf Single Family Offices (SFOs) konzentriert
- Die Preisgestaltung basiert auf einer Reihe von Variablen (Verwahrstellen, Unternehmen, Anlageklassen usw.)
- Bietet eine mobile App
6. Kanu
Canoe bietet eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Dokumenten und Daten zu alternativen Anlagen. Das Angebot richtet sich an Vermögensverwaltungsfirmen, Vermögensberater, Vermögensverwalter und Investmentmanager.
Canoe ist keine umfassende Vermögensverwaltungsplattform, sondern eine ergänzende Lösung, die die Prozesse für alternative Anlagen durch eine fortschrittliche Technologie zur Erfassung illiquider Vermögenswerte und zur Datenextraktion rationalisiert.
Sie lassen sich in eine Reihe beliebter Vermögensverwaltungsplattformen integrieren, um die Datenerfassung und das Berichtswesen zu unterstützen und die Erfassung und Arbeitsabläufe für verschiedene Anlageformen zu automatisieren.
Mit ihren Worten: "Canoe gibt seinen Kunden Technologien, Daten und Erkenntnisse an die Hand, um alternative Anlagen effizienter, genauer und sicherer zu verwalten."
Wesentliche Merkmale:
- Lösungen für Automatisierung, Dokumentenmanagement und Datenextraktion zur Unterstützung von Investitionsplanung und Vermögensverwaltung
- Kostenloses Tool, das sich in Vermögensverwaltungsplattformen integrieren lässt
- Nutzt eine KI-basierte Datenextraktionstechnologie, um präzise Berichte über die Anlageperformance zu erstellen und potenzielle Risiken zu reduzieren
- Ermöglicht eine automatische Datenüberprüfung auf der Grundlage vordefinierter Regeln
- Keine Anwendung für mobile Geräte
Kons:
- Starke Ausrichtung auf Single Family Offices (SFOs), was die Attraktivität für RIAs oder kleinere Vermögensverwalter einschränken könnte
- Relativ neu (gegründet 2019), daher möglicherweise nicht so viel Erfahrung oder Erfolgsbilanz wie bei etablierteren Wettbewerbern
- Die Funktionalität der mobilen App entspricht möglicherweise nicht der Tiefe der Desktop-Plattform
- Hauptsächlich im Vereinigten Königreich ansässig, was die Unterstützung für internationale Kunden oder Kunden außerhalb Europas beeinträchtigen könnte
7. Bogen
Als digitaler Verwalter für private Anlagen stellt Arch eine Verbindung zu Depotbanken und privaten Unternehmen her, um alle Anlagedokumente auf seiner sicheren Plattform zu empfangen und den Prozess der Datenextraktion zu automatisieren, damit die Kunden fundierte Anlageentscheidungen treffen können.
Die Lösung konzentriert sich auf die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben im Bereich der Verwaltung alternativer Anlagen: Erfassung von K-1s, Verwaltung von Cashflows und Bereitstellung von berichtsfähigen Daten.
Als ergänzende Lösung zu anderen Anlageplanungs- und Family-Office-Softwarelösungen lässt sie sich in zahlreiche Softwareplattformen für die Vermögensverwaltung integrieren, um die Datenaggregations- und Berichtsfunktionen zu verbessern und fundierte Anlageentscheidungen zu ermöglichen.
Mit ihren Worten: "Verwalten Sie neue Investitionen, Aktualisierungen, Steuern, Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Jahresabschlüsse an einem Ort."
Wesentliche Merkmale:
- Digitale Anlageverwaltungsplattform für Privatmarktanlagen und illiquide Vermögenswerte
- Kostenloses Tool, das sich in Vermögensverwaltungsplattformen integrieren lässt
- Ausgerichtet auf Berater, Wirtschaftsprüfer und Privatanleger
- Keine mobile Anwendung
Nachteile:
- Keine mobile Anwendung, was die Zugänglichkeit für Nutzer unterwegs einschränkt
- Es handelt sich in erster Linie um eine ergänzende Lösung, die möglicherweise nicht die volle Funktionalität einer eigenständigen Vermögensverwaltungsplattform bietet.
- Starke Konzentration auf alternative Anlagen, was den Bedürfnissen von Nutzern, die traditionellere Portfolios verwalten, möglicherweise nicht entspricht
- Potenzielle Abhängigkeit von der Integration mit anderen Plattformen für volle Funktionalität, was die Gesamtkosten erhöhen könnte
Wie man Software für die Vermögensverwaltung auswählt
Wenn Sie auf der Suche nach einer Softwarelösung für die Vermögensverwaltung sind, ist es sinnvoll, sich zunächst Gedanken über Ihre Bedürfnisse zu machen und vor allem über deren Rangfolge.
Für unabhängige Anleger, institutionelle Investoren und Vermögensverwalter gibt es ein breites Spektrum an digitalen Tools. Von Investment-Research-Plattformen bis hin zu fokussierten Datenaggregations-Tools hat jedes sein eigenes Alleinstellungsmerkmal: Einige bieten eine praktische Finanzberatungs- oder Anlageverwaltungssoftware, während andere eine umfassendere Family-Office-Softwarelösung anbieten, die fundierte Anlageentscheidungen für alle Geschäftsbereiche mit leistungsstarken Risikomanagementfunktionen ermöglicht.
Unabhängig davon, ob es sich um ein Family Office, einen Vermögensverwalter, eine Beratungsfirma oder ein professionelles Dienstleistungsunternehmen handelt, sollten Sie sich die Zeit nehmen, um einige wichtige Überlegungen zu verstehen, bevor Sie den Auswahlprozess beginnen.
Zehn wichtige Überlegungen:
- Kernfunktionen - Verfügt die Plattform über eine Reihe von Funktionen (von der Anlageplanung bis zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften), die Sie bei der Erfüllung Ihrer vorrangigen Vermögensverwaltungsanforderungen und finanziellen Ziele unterstützen?
- Implementierungszeit - erfordern die Implementierung der Lösung und die Einbindung der Kunden zusätzliche Ressourcen und können Ihre Geschäftsabläufe stören?
- Anforderungen an die Berichterstattung - haben Sie ein diversifiziertes Anlageportfolio, und wie detailliert müssen Performance-Analysen und Berichte sein - möchten Sie, dass vorgefertigte Berichte zur Investitionsüberwachung mit Ihrer Softwarelösung geliefert werden?
- Integrationsmöglichkeiten - mit wie vielen Währungen arbeiten Sie, und mit wie vielen verschiedenen Depotbanken und Vermögensverwaltungsunternehmen muss die Plattform integriert werden, um Anlageoptionen und Kundenportfolios abzudecken?
- Oberflächengestaltung - Ist die Plattform einfach zu navigieren und zu bedienen?
- Kostenstruktur - wollen Sie auf der Grundlage des gesamten verwalteten Vermögens zahlen oder nicht?
- Datensicherheit - wollen Sie absolute Sicherheit oder sind Sie damit zufrieden, dass Ihre Plattform Zugang zu Ihren Informationen hat?
- Vollständiger Überblick über das Vermögen - wollen Sie eine einzige umfassende Lösung, die einen vollständigen Überblick über das Vermögen bietet, oder wollen Sie mehrere Plattformen zusammenfassen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen?
- Mobile Anwendung - Sie möchten jederzeit und überall auf Ihr Kundenportal zugreifen?
- Support: Stehen bei der potenziellen Plattform Kundenbeziehungen und Benutzerzufriedenheit an erster Stelle? Bietet sie einen zuverlässigen Kundendienst, der schnell reagiert und persönliche Beratung in Ihrem Tätigkeitsbereich bietet?
Warum Masttro wählen
Vermögen ist komplex. Deshalb konsolidiert Masttro Finanzdaten über Depotbanken, Anlageklassen und Regionen hinweg in einer einzigen, sicheren Schnittstelle.
Sie wurde für Vermögensinhaber, Family Offices und Berater entwickelt und bietet fortschrittliche Berichte, intuitive Analysen und nahtlose Integrationen, um die Entscheidungsfindung zu optimieren.
Masttro ist für komplexe Anforderungen skalierbar und bietet personalisierten Support, zukunftssichere Technologie und eine globale Reichweite mit lokalem Fachwissen, so dass die Benutzer ihr Vermögen mit Vertrauen und Effizienz verwalten können.
Entscheiden Sie sich für Masttro, und Sie schließen sich führenden Unternehmen an, die dasselbe getan haben, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihr Vermögen in den Vordergrund zu stellen:
"Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, das Masttro das Wasser reichen kann, und Sie sollten sich diese Plattform unbedingt ansehen." - Jeremy Boynton, Gründer, Laureate Wealth
"Mit Masttro können wir schnell und effizient auf Kundeninformationen zugreifen, um Kundenfragen durchdacht und mit genauen Daten zu beantworten." - Danielle Roseman, Co-Leiterin, Lazard Family Office Services
"Masttro ist eine Family-Office-Maschine, die alle Arten von Informationen im Zusammenhang mit der Familie konsolidieren kann." - Alejandro Bazua, Gründer, Single Family Office
"Mit Masttro verfügen wir über die Instrumente zur Verwaltung von Vermögenswerten, die nicht traditionell sind, und das hat uns die Möglichkeit gegeben, einen viel breiteren Service als die Anlageverwaltung anzubieten." - Henry Urquiri, Direktor, Futura Asset Advisors
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