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Software für die Verwaltung von Familienbüros: Warum SFOs kein separates CRM benötigen
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Die meisten Vermögensverwaltungsplattformen beschränken sich auf die Berichterstattung. Doch Single Family Offices brauchen heute mehr als nur Performance-Dashboards. Sie brauchen eine Struktur, Klarheit und operative Instrumente, die der Komplexität ihrer Mandate entsprechen - ohne sich auf unzusammenhängende Systeme zu verlassen.
Masttro liefert genau das.
Masttro wurde von einem Mehrgenerationen-Familienbüro entwickelt und ist mehr als nur eine Software zur Datenaggregation und Berichterstellung. Es ist eine komplette Family-Office-Management-Plattform, die den Bedarf an separaten Systemen wie Salesforce, Wealthbox oder Asana ersetzt.
"Vor Masttro arbeiteten wir mit einem Flickenteppich aus Excel, E-Mail und gemeinsamen Laufwerken. Jetzt ist alles miteinander verbunden - Berichte, Dokumente, Aufgaben und Kontakte - alles an einem Ort.
Wichtigste Erkenntnisse
Verzichten Sie auf ein eigenständiges CRM - das native CRM von Masttro verarbeitet komplexe Familienstrukturen und Berechtigungen, ohne dass Sie Salesforce oder Wealthbox benötigen.
Konsolidierung von Aufgaben-Workflows - Die integrierte Aufgabenverwaltung ist direkt mit Assets, Dokumenten und Benutzern verknüpft - kein Asana oder Monday.com erforderlich.
Zentralisierung der sicheren Dokumentenspeicherung - Jedes Asset und jede Entität erhält einen Tresor mit granularen Berechtigungen, automatischen Ablaufwarnungen und militärtauglicher Verschlüsselung.
Nutzen Sie eine Plattform für vollständige Transparenz - Von den Eigentumsverhältnissen bis hin zu den Kommunikationsprotokollen - Masttro vereint die Vermögensverwaltung in einem einzigen Ökosystem, das für SFOs entwickelt wurde.
Eine Plattform für umfassendes Wealth Management
Anstatt CRMs, Task-Tracker und Reporting-Tools zusammenzufügen, bietet Masttro Ihnen ein sicheres Ökosystem für die Verwaltung von 100 % der Vermögensoperationen Ihrer Kunden - finanziell und nicht finanziell.
So geht's:
CRM, aber gebaut für Family Offices
Die meisten Family Offices brauchen kein spezielles CRM wie Salesforce. Sie brauchen ein CRM, das komplexe Eigentums-, Treuhand- und Nachlassstrukturen sowie generationsübergreifende Governance versteht.
Mit den nativen CRM-Tools von Masttro können Sie:
- Verfolgen Sie Kontakte über Familien, Unternehmen, Konten, Trusts und externe Partner hinweg
- Zuweisung von Benutzerrollen und Sichtbarkeitsstufen auf der Basis von Entität, Asset-Typ oder Person
- Protokollieren Sie die Kommunikation und verbinden Sie sie direkt mit Asset-Datensätzen oder Dokumenten
- Anzeige aller Beziehungsmetadaten an einem Ort - ohne zwischen verschiedenen Systemen hin- und herwechseln zu müssen
Für viele Family Offices erfüllt dieses Maß an Funktionalität alle CRM-Anforderungen. Sie benötigen nicht den Aufwand eines separaten Systems mit Tools, die für Einzelhandelsberater oder Vertriebsteams in Unternehmen entwickelt wurden. Das CRM von Masttro ist speziell entwickelt, bereits in Ihre Plattform eingebettet und eng mit Ihrem Berichtswesen, Ihren Tresoren und Ihrer Vermögensstruktur verbunden.
"Wir versuchen nicht, Salesforce zu sein - und für unsere Kunden müssen wir das auch nicht sein. Alles, was sie brauchen, befindet sich bereits auf der Plattform. Beziehungen, Dokumente, Berechtigungen - alles ist bereits miteinander verknüpft."
Mitch Nichols, Head of Solutions Engineering, Masttro
Aufgabenmanagement, ohne den Overhead
Sie brauchen sich nicht bei Monday.com anzumelden oder durch ein überladenes Asana-Dashboard zu klicken. Masttro enthält integrierte Aufgabentools, die über Ihre Vermögensstruktur hinweg funktionieren.
- Zuweisung von Aufgaben an interne oder externe Benutzer (z. B. Kapitalabrufprüfung, K-1-Einreichung, Kontoaktualisierungen)
- Verknüpfung von Aufgaben mit Assets, Dokumenten oder Berichten
- Automatisieren Sie Folgemaßnahmen und lösen Sie Benachrichtigungen innerhalb der Plattform aus
- Verwendung von Massen-Upload-Tools zur Beschleunigung manueller Arbeitsabläufe (insbesondere für Alts)
Es handelt sich dabei um operative Aufgaben mit Kontext - nicht nur um To-Do-Listen.
"Unsere SFO-Kunden wollen keine 10 Tools. Sie wollen nur eines. Mit Masttro sind die Aufgaben mit den Tresoren, den Assets und den Benutzern verbunden. Sie brauchen keine weitere Softwarelizenz, um das zu verwalten."
Mitch Nichols, Head of Solutions Engineering, Masttro
Sicheres Dokumentenmanagement, das tatsächlich funktioniert
PDFs gehören nicht in E-Mail-Ketten. Deshalb bietet Masttro ein umfassendes Dokumentenmanagementsystem als Teil seines Angebots.
Es gibt jedem Vermögenswert, jedem Vertrauen und jeder Person in Ihrer Struktur einen sicheren digitalen Tresor.
- Hochladen, Speichern und Kategorisieren von Rechtsdokumenten, Bewertungen, Compliance-Dateien und mehr
- Sie können sie automatisch nach Unternehmen, Eigentümern oder Anlageklassen organisieren.
- Erhalten Sie Warnmeldungen vor Ablauf oder Erneuerung
- Zugriffskontrolle auf granularer Ebene mit rollenbasierten Berechtigungen
- Verschlüsseln Sie alles mit militärischer Sicherheit und kundeneigenen Schlüsseln
Hier geht es nicht nur um Bequemlichkeit. Es geht um die Bereitschaft zur Prüfung, um die Einhaltung von Vorschriften und um den Seelenfrieden.
Whitepaper
Sichere Sichtbarkeit für moderne Family Offices
Führend in der Entwicklung von Family Offices durch Technologie und Sicherheit
Vergleich zwischen traditionellen CRMs und Masttro: Was Single Family Offices wirklich brauchen
Wo ein traditionelles CRM noch eine Rolle spielt
Wenn Sie ein Multi-Family-Office oder ein registrierter Anlageberater sind, ergänzt Masttro Ihr CRM, anstatt es zu ersetzen.
- Sie können eingehende Leads verwalten
- Sie brauchen Transparenz bei der Marketing-Attribution und den Verkaufstrichtern
- Sie benötigen ein Outreach-Tracking und eine Pipeline-Prognose für alle potenziellen Kunden
Masttro zielt nicht darauf ab, Marketing-Tools zu ersetzen, da es nicht für Top-of-Funnel-CRM-Aktivitäten konzipiert wurde. Plattformen wie Salesforce, HubSpot oder Wealthbox können nach wie vor eine wichtige Rolle in Ihrer Go-to-Market-Strategie und den Vertriebsabläufen Ihrer Berater spielen.
Aber wenn Sie ein einzelnes Family Office sind...
Das ist eine andere Geschichte.
Wenn Ihre einzige Aufgabe darin besteht, das Vermögen einer sehr vermögenden Familie zu verwalten, benötigen Sie wahrscheinlich nicht die Komplexität oder die Kosten einer CRM-Plattform für den Einzelhandel.
Masttro gibt Ihnen alles, was Sie dazu brauchen:
- Saubere, sichere Aufzeichnungen über alle Beteiligten und Partner führen
- Verfolgen und Zuweisen von Aufgaben mit vollständigem Kontext
- Verwalten von Dokumenten, Berechtigungen, Warnungen und Mitteilungen
- Visualisierung und Verwaltung des gesamten Anwesens von einer sicheren Zentrale aus
In diesem Fall ist Masttro nicht nur ein Ersatz für ein separates CRM - es ist die Lösung für das CRM-Problem.
Warum Sie kein weiteres System brauchen
Viele Family Offices investieren in Salesforce, HubSpot oder Redtail, nutzen aber nur einen Bruchteil der Funktionen. Masttro vermeidet die Komplexität und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen:
- Keine doppelte Dateneingabe
- Kein zusätzlicher Integrationsaufwand
- Keine unzusammenhängenden Benutzererfahrungen
- Keine gestaffelten Kosten für Tools, die nicht zum Anwendungsfall eines Family Office passen
Sie erhalten ein einziges, einheitliches System, das für die Komplexität von Family Offices entwickelt wurde:
- Visuelle Eigentums- und Nachlassstrukturen
- KI-gestützte Aufnahme und Abgleich von Alternativen
- Sicheres Kommunikationsportal für Berichte und Zusammenarbeit
- Vollständiger Zugriff über Web, iPhone, Android und iPad
Unterm Strich:
Die meisten Family Offices benötigen kein separates CRM, wenn eine Vermögensverwaltungsplattform wie Masttro alles abdeckt.
Für SFOs ersetzt Masttro den Wildwuchs. Für RIAs und MFOs verbessert es das Kundenerlebnis und stärkt die Back-Office-Ausführung, während Ihr CRM weiterhin die Akquise und die Pipeline verwaltet.
Sind Sie bereit, alles, was wichtig ist, ohne technischen Ballast zu verwalten?
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Masttro Ihre Arbeitsabläufe in der Vermögensverwaltung auf sichere und intelligente Weise optimieren kann.
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