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Family Office Dashboards: Was jeder Vermögenseigentümer braucht - und warum sie wichtig sind
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Vermögenseigentümer erwarten heute sofortigen Zugang zu Informationen über ihre Finanzanlagen. Egal, ob es sich um eine Echtzeit-Aktualisierung des Portfolios oder um einen tieferen Einblick in die Anlagestrukturen handelt, sie wollen die Antworten auf Anhieb finden, in der Regel auf ihrem Smartphone und ohne Tabellenkalkulationen durchforsten zu müssen.
Für Family Offices und Vermögensverwalter ist es jedoch nicht immer einfach, diese Erwartungen zu erfüllen. Die Komplexität diversifizierter Anlagevehikel, alternativer Vermögenswerte und komplizierter Eigentumsstrukturen macht die Bereitstellung nahtloser, bedarfsgerechter Transparenz zur Herausforderung. Family Offices verlassen sich zunehmend auf Technologien der nächsten Generation, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten und das Serviceniveau zu bieten, das moderne Vermögensinhaber erwarten.
Diese leistungsstarken Wealth-Tech-Lösungen aggregieren und erfassen alle Arten von Vermögenswerten, von liquiden Anlagen bis hin zu komplexen alternativen Anlagen wie Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen, Passion Assets und mehr, und wandeln diese Vermögensdaten in interaktive, leicht zu navigierende Dashboards um.
Durch den Einsatz moderner Technologien können Family Offices die Komplexität vereinfachen, die Transparenz erhöhen und ihren Kunden die nötigen Einblicke gewähren - wann immer sie sie brauchen.
Wichtigste Erkenntnisse
Das Global Wealth Map Dashboard visualisiert alle Vermögenswerte und Eigentumsstrukturen und vereinfacht so komplexe Portfolios.
Das Portfolio-Übersichts-Dashboard bietet Echtzeit-Einblicke in die Allokationen und die Performance für bessere Anlageentscheidungen.
Das Manager Performance Dashboard verfolgt und vergleicht Geldmanager, um Erträge zu optimieren und Risiken zu reduzieren.
Das Cash Flow Forecast Dashboard prognostiziert den Liquiditätsbedarf und hilft Family Offices bei der Planung und Nutzung von Chancen.
Wie Family Offices die Informationserwartungen von Vermögenseigentümern erfüllen können
Im Folgenden stellen wir fünf wichtige Dashboards von WealthTech vor, die die Arbeit von Family-Office-Experten, Vermögensverwaltern und Anlageberatern erleichtern. Diese anpassbaren Dashboards ermöglichen es den Teammitgliedern von Family Offices, ein gesamtes Portfolio von Vermögenswerten zu sehen und unterstützen Cashflow-Projektionen, Performance-Berichte, Rebalancing, Abstimmungen, Investitionsentscheidungen, Nachlassplanung, Compliance und mehr.
1. Interaktive Reichtumskarte
In einer modernen Vermögensverwaltungsplattform ist es von unschätzbarem Wert, den Vermögenseigentümern eine einzige Quelle der Wahrheit für ihr gesamtes Vermögen zu bieten. Zusätzlich zu den liquiden Vermögenswerten umfassen ihre Portfolios oft auch alternative Anlagen wie Private Equity, LPs, private Kredite, Immobilien und Sammlerstücke. Durch die Visualisierung der Hierarchie und der Eigentumsanteile dieser Vermögenswerte in einer einzigen Ansicht, wie z. B. mit der Global Wealth Map von Masttro, erhalten Vermögensinhaber einen leicht verständlichen Überblick über ihr gesamtes Portfolio.
Warum das wichtig ist:
Eine herkömmliche Bilanz erfasst nicht den vollen Umfang und die Komplexität des Besitzes eines modernen Vermögensinhabers. Viele vermögende Familien strukturieren ihr gesamtes Vermögen oder Teile davon über mehrere Einheiten, darunter Trusts, Joint Ventures und andere Investitionsvehikel. Dies in separaten Tabellen zu erfassen, ist ineffizient.
Der effektivste Weg, um einen klaren und einfachen Überblick über diese Vermögenswerte zu geben, ist eine visuelle Karte, die alle Einheiten innerhalb des Portfolios anzeigt und ihre Verbindungen verdeutlicht.
Schlüsselfähigkeit:
Eine interaktive Vermögenskarte spiegelt jeden Vermögenswert wider - von Immobilien und Sammlerstücken bis hin zu Krediten und mehr - und zeigt sowohl den Wert als auch die Eigentumsanteile auf einer interaktiven Karte an. Die Nutzer können per Mausklick auf einen bestimmten Bestand oder eine Anlageklasse zoomen und einfach zu alternativen Ansichten navigieren, um tiefere Einblicke zu erhalten.
Schlüsselelemente:
- Ein visueller "Baum", der alle Vermögenswerte abbildet und mit jedem Betrieb verknüpft ist.
- Berücksichtigt alle Vermögensarten (Immobilien, Sammlerstücke, private Anlagen, Kryptowährungen usw.).
- Zeigt den Wert und den prozentualen Anteil der einzelnen Vermögenswerte an.
Beantwortung der wichtigsten Fragen:
- Wie sieht der Gesamtüberblick über alle meine Vermögenswerte aus, und zwar über alle Strukturen hinweg?
- Welche Vermögenswerte stehen mir zur Verfügung, wenn ich eine Investition oder Schenkung tätigen möchte?
- Wie hoch ist mein Eigentumsanteil an bestimmten Vermögenswerten?
- Wie ist das Vermögen auf meine Familienmitglieder und Trusts verteilt?
2. Portfolio-Übersicht
Unabhängig davon, ob es sich um ein Single- oder Multi-Family-Office handelt, ist ein Überblick über das Anlageportfolio der Eckpfeiler der Family-Office-Software. Wenn Sie mit liquiden und illiquiden Vermögenswerten bei verschiedenen Verwahrern und in zahlreichen Währungen jonglieren, ist die Möglichkeit einer gründlichen Portfolioanalyse in einer einzigen, zugänglichen Quelle entscheidend.
Warum das wichtig ist:
Familien wünschen sich einen On-Demand-Zugang zu jedem Aspekt ihres komplexen Portfolios, einschließlich Bargeldbeständen, alternativen Anlagen und Standardwertpapieren. Durch den Einsatz von KI zur Automatisierung der Dokumentenverwaltung und zur Extraktion von Anlagedaten sowie durch die Zusammenführung von Daten von privaten Vermögensverwaltungsfirmen, Vermögensverwaltern und globalen Banken kann eine leistungsstarke Vermögensverwaltungsplattform wie Masttro manuelle Prozesse und die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen beseitigen und einen einzigen, genauen Portfolioüberblick bieten.
Schlüsselfähigkeit:
Das Portfolio-Übersichts-Dashboard konsolidiert die Daten eines gesamten Vermögensökosystems, so dass Sie Performance-Trends, Bewertungen, Vermögensallokationen und Anlageentscheidungen auf einen Blick erkennen können.
- Die Bestände sind nach Anlageklassen geordnet.
- Die Leistung wird anhand des internen Zinsfußes (IRR) gemessen.
- Benchmarks zum Vergleich.
- Verteilung der Vermögenswerte.
- Verfolgung der Leistung im Zeitverlauf.
Strategische Entscheidungsfindung:
Beurteilen Sie schnell, welche Vermögenswerte neu ausbalanciert werden müssen, wie jedes Segment zur Gesamtrendite beiträgt und ob Ihre Family-Office-Kunden ihre Strategie ändern könnten.
Beantwortung der wichtigsten Fragen:
- Worin bin ich investiert?
- Wie entwickelt sich mein Portfolio?
3. Leistung des Vermögensverwalters
Viele komplexe Family Offices verlassen sich auf mehrere Investmentmanager für verschiedene Anlageklassen - von privaten Anlagen bis hin zu öffentlichen Aktien. Die Verfolgung der individuellen Leistung jedes einzelnen Managers kann sich wie ein Puzzle anfühlen, aber die richtigen Tools zur Berichterstellung können dieses Problem lösen.
Warum das wichtig ist:
Ein gut konzipiertes Dashboard für die Managerleistung hilft Ihrem Family-Office-Team dabei, genau zu erkennen, welche Finanzpartner erfolgreich sind und welche möglicherweise eine Änderung der Strategie benötigen. Betrachten Sie es als eine Kombination aus Kundenservice und Echtzeitdaten - das Family-Office-Dashboard, das Netto-IRR, zeitgewichtete Renditen und sogar Ad-hoc-Berichte über Gebühren oder Risikoniveaus für jedes Unternehmen anzeigen kann.
Schlüsselfähigkeit:
Benutzerfreundliche benutzerdefinierte Berichtsfunktionen sind entscheidend. Die Verknüpfung von Buchhaltungsdaten mit Investitionsanalysen sollte eine genaue Berichterstattung für nützliche Einblicke und Entscheidungen gewährleisten.
Schlüsselelemente:
- Überblick über die den einzelnen Verwaltern zugewiesenen Beträge.
- Leistungsdiagramme, die Trends im Zeitverlauf zeigen.
- Vergleich der Leistung von Managern unter Verwendung benutzerdefinierter Benchmarks.
- Gegenüberstellung von IRR und zeitgewichteter Rendite (TWR).
Beantwortung der wichtigsten Fragen:
- Wie sieht es mit der Leistung meiner Vermögensverwalter aus?
- Habe ich das Risiko durch Diversifizierung unter den Verwaltern verringert?
Strategische Entscheidungsfindung:
Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um die Beziehungen zu Top-Performern zu konsolidieren oder leistungsschwache Mandate zu kündigen und so den Gesamtwert für die einzelnen Vermögensinhaber zu steigern.
4. Cashflow-Prognose
Zwischen privaten Banken, die Kreditlinien in Anspruch nehmen, privaten Vermögenswerten, die Kapitalabrufe erfordern, und fließenden Ausschüttungen für das Tagesgeschäft benötigen Family Offices jederzeit Klarheit über ihre Kassenbestände, um den Cashflow-Bedarf zu planen und vorzubereiten.
Warum das wichtig ist:
Die On-Demand-Berichterstattung über kurzfristige Zu- und Abflüsse hilft Ihrem Family Office, eine genaue Cashflow-Rechnung in Echtzeit zu erstellen. So sind Sie jederzeit darüber informiert, wie es um Ihre Liquidität bestellt ist, und Ihr Family-Office-Team ist in der Lage, einzigartige Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, sobald sie sich ergeben. Dies ist auch entscheidend für umfassendere Family-Office-Dienstleistungslösungen, die möglicherweise in komplizierte Trust- oder Estate-Family-Governance-Modelle eingebunden werden müssen.
Schlüsselfähigkeit:
Tools, die Finanzdaten aus verschiedenen Quellen - private Vermögenssysteme, Vermögensverwaltungsportale, Buchhaltungsfirmen oder fortschrittliche Technologien - zu einer dynamischen Cashflow-Prognose zusammenführen.
Schlüsselelemente:
- Monatliche Projektion der Zuflüsse und Ausgaben.
- Netto-Cashflow-Prognose für künftige Monate.
Beantwortung der wichtigsten Fragen:
- Wie viel Geld wird für zukünftige Ausgaben oder Investitionen zur Verfügung stehen?
- Muss ich Barmittel freisetzen, um Verpflichtungen zu erfüllen?
- Wie kann ich eine visuelle Darstellung meiner voraussichtlichen Kassenbestände im Laufe der Zeit sehen?
Strategische Entscheidung:
Zu wissen, wann man über Liquidität verfügt und wann man Kapital aufnehmen muss, ist für Family Offices von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Ausschüttungen zu planen, die Anlageperformance zu sichern oder rechtzeitig Chancen zu ergreifen.
5. Geografische Exposition
Die Vermögensverwalter von heute verteilen ihr Portfoliomanagement häufig auf mehrere Regionen, die jeweils ein eigenes Maß an geopolitischem Risiko und Marktdynamik aufweisen. Dieses Szenario ist besonders relevant für amerikanische Family Offices, die in Übersee investieren, oder für globale Familien, die Fonds in den USA platzieren.
Warum das wichtig ist:
Durch die Hervorhebung der Bestände auf einer Weltkarte ermöglicht ein geografisches Exposure-Dashboard den Family-Office-Profis einen einfachen Überblick über ihr gesamtes globales Vermögen und lässt sie schnell unverhältnismäßige Konzentrationen an bestimmten Orten erkennen oder herausfinden, wo sie ihre liquiden und/oder illiquiden Vermögenswerte diversifizieren sollten (von direkten Immobiliengeschäften bis hin zu Risikokapital und anderen alternativen Anlagen).
Schlüsselelemente:
- Aufteilung der Investitionen nach Regionen und Ländern.
- Eine visuelle Weltkarte, die das Portfolioengagement zeigt.
Beantwortung der wichtigsten Fragen:
- Wie geografisch diversifiziert ist mein Portfolio?
- Sollte ich die Zuteilungen aufgrund von globalen Ereignissen anpassen?
Schlüsselfähigkeit:
Das fortschrittliche Vermögensreporting verwendet Echtzeitdaten von globalen Depotbanken, während die militärische Sicherheit gewährleistet, dass kein Detail gefährdet ist.
Strategische Entscheidung:
Treffen Sie schnelle, sichere Entscheidungen über die Neugewichtung von Engagements, wenn eine Region von einer Krise betroffen ist, und schützen Sie so das gesamte Portfolio.
Family Office Dashboard Referenzhandbuch
Diese Tabelle verknüpft wichtige Fragen aus der Sicht eines Family-Office-Managers mit den Dashboards, die diese Fragen beantworten. Sie hebt die wichtigsten Funktionen und ihre Auswirkungen hervor und hilft Ihnen, Ihre aktuelle Strategie schnell zu bewerten. Nutzen Sie sie, um die Berichterstattung zu verbessern, bessere Entscheidungen zu treffen und Ihr Portfolio effizienter zu verwalten.
Alles unter einen Hut bringen
Family Offices und private Vermögensverwaltungsfirmen setzen zunehmend auf moderne, cloudbasierte Softwarelösungen, um Altsysteme zu ersetzen. Das Ziel ist klar: Verbesserung der Kundenerfahrung und effiziente Verwaltung komplexer und umfangreicher Portfolios durch die Darstellung aller Vermögensdaten in visuell orientierten Dashboards. Technologien, die eine umfassende Datenaggregation sowie benutzerfreundliche Dashboards und Berichtsfunktionen bieten, werden für Family Offices und Vermögenseigentümer eine wesentlich intuitivere und benutzerfreundlichere Plattform für die Verwaltung ihres Vermögens darstellen.
Warum es so wichtig ist
Durch den Einsatz dieser fünf Dashboards können Family-Office-Teams eine einzige Quelle der Wahrheit aufrechterhalten und so eine effizientere Beziehung zwischen allen Beteiligten fördern. Darüber hinaus können sie den Kundenservice verbessern und in Echtzeit Klarheit schaffen, wobei sensible Daten jederzeit geschützt sind.
Bereitstellung der von Vermögensinhabern erwarteten Informationen
Vermögenseigentümer erwarten sofortige Antworten auf ihre Finanzfragen - so wie sie in anderen Branchen Lieferungen in Echtzeit verfolgen können. Für Family Offices und Vermögensverwalter sind interaktive On-Demand-Dashboards heute kein Luxus mehr, sondern ein unverzichtbares Instrument.
Masttro bietet eine moderne, leistungsstarke Plattform für Vermögenstechnologie, die jede Anlageklasse mit intuitiven Echtzeit-Dashboards verwalten kann, die über eine sichere Website oder Tablet- und mobile Anwendungen leicht zugänglich sind. Wenn Ihr Büro bereit ist, eine fortschrittliche, nahtlose Technologielösung einzuführen, sprechen Sie mit uns und buchen Sie eine Demo, um mehr zu erfahren.
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