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Wie Sie eine Technologie-Suite für Ihr Family Office auswählen
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Bei der Wahl der richtigen Software für ein Family Office geht es nicht nur um Tools, sondern auch um Strategie, Kontrolle und die Vorbereitung Ihres Teams auf einen langfristigen Erfolg. Angesichts komplexer Portfolios mit alternativen Anlagen wie Immobilien und anderen illiquiden Vermögenswerten benötigen Family-Office-Profis von heute eine Technologieplattform, die Klarheit, Sicherheit und Echtzeit-Einblicke in ihr gesamtes Portfolio bietet.
Ganz gleich, ob Sie ein kleines Single Family Office (SFO) oder ein globales Multi Family Office (MFO) sind, die Wahl der richtigen Lösung ermöglicht fundierte Anlageentscheidungen, verbessert den Kundenservice und positioniert Ihr Team für nachhaltiges Wachstum.
"Masttro ist eine Family-Office-Maschine, die alle Arten von Informationen im Zusammenhang mit der Familie konsolidieren kann. Nicht nur die finanziellen, die Lifestyle-Vermögenswerte, sondern auch das Erbe und verschiedene Aktivitäten, die mit der Familie in Verbindung stehen." - Alejandro Bazúa, Gründer, Single Family Office
Wichtigste Erkenntnisse
Definieren Sie zunächst Ihre zentralen Herausforderungen - Identifizieren Sie operative Lücken bei der Bestandsverfolgung, Berichterstattung und Portfoliokonsolidierung, bevor Sie Anbieter evaluieren.
Bestehen Sie auf einer sicheren, zentralisierten Sichtbarkeit - Wählen Sie eine Cloud-basierte Plattform mit Verschlüsselung auf Bankniveau, Dateneigentum und anpassbaren Zugriffskontrollen.
Die Erfahrung des Vermögenseigentümers in den Vordergrund stellen - Wählen Sie Lösungen, die intuitive Dashboards und ein Family Mapping bieten, nicht nur Back-Office-Tools.
Vermeiden Sie AUM-basierte Preismodelle - Achten Sie auf eine pauschale Preisgestaltung, die Wachstum unterstützt, ohne wachsende Portfolios zu benachteiligen.
Schritt 1: Wissen, was Sie lösen wollen
Bevor Sie eine Softwarelösung in Betracht ziehen, sollten Sie den gesamten Umfang Ihrer Family-Office-Aktivitäten bewerten. Welche Herausforderungen haben Sie bei der Nachverfolgung von Vermögenswerten, der Dokumentenverwaltung oder der Steuerberichterstattung? Beaufsichtigen Sie ein Multi-Asset-Portfolio, das sich über verschiedene Regionen und Anlageklassen erstreckt?
Alejandro Bazúa, Gründer eines in Mexiko-Stadt ansässigen SFO, berichtete von der größten Herausforderung, die die Suche nach einer Softwarelösung mit sich brachte:
"Wir hatten Mühe, alle Informationen an einem Ort zu konsolidieren und nicht nur die finanziellen Vermögenswerte, sondern auch die anderen Arten von Vermögenswerten, die Familien besitzen, zu integrieren.
Genau das ist der Zweck einer einzigen Plattformlösung wie Masttro: eine einzige Quelle der Wahrheit, die sowohl das Portfoliomanagement als auch die strategische Planung unterstützt.
Schritt 2: Fordern Sie sichere Sichtbarkeit
Die Technologie von Family Offices muss einen sicheren Überblick über Ihre Finanzgeschäfte bieten. Angesichts der zunehmenden Gefährdung durch Cyber-Bedrohungen benötigt Ihr Team Cloud-basierte Plattformen mit Verschlüsselung auf Bankenniveau, kundeneigenen Daten und erweiterten Berechtigungsfunktionen.
Family Offices wissen um die Sensibilität ihrer Vermögensdaten, wie Pola Zaga, Direktorin eines Family Offices in Mexiko-Stadt, erklärt:
"Es ist schwierig für uns, anderen Leuten heikle Informationen anzuvertrauen, daher ist die Tatsache, dass wir alle unsere eigenen Informationen selbst auf der Plattform verwalten können, ein weiterer wichtiger Grund, warum wir uns für Masttro entschieden haben."
Moderne Plattformen wie Masttro sorgen für Sicherheit, indem sie direkte Dateneinspeisungen von Verwahrern mit militärischer Sicherheit für einen dynamischen und sicheren Datenzugriff und -kontrolle kombinieren.
Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass es für den Vermögensinhaber gebaut ist
Ihr Technologieanbieter sollte die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellen, die für den Vermögensinhaber und nicht nur für das Backoffice entwickelt wurde. Tools zur Kundenbindung wie intuitive Dashboards, anpassbarer Zugang und visuelle Asset Allocation Maps sind unerlässlich.
Daniel Forman, Chief Investment Officer bei der SFO Jefferson River Capital, stellt fest, dass dies einer der Gründe war, warum sie sich für Masttro als Lösung entschieden haben:
"Von der Benutzeroberfläche her ist dies die bei weitem einfachste Plattform, um Assets hinzuzufügen und unsere Familienzuordnung zu sehen."
Die Möglichkeit, die Bilanz - einschließlich nicht-finanzieller Vermögenswerte, Nachlassplanungsstrukturen und Barguthaben - auf einfache Weise einzusehen, ist das, was allgemeine Tools von speziell für Family Offices entwickelten Softwarelösungen unterscheidet.
Schritt 4: Bewertung von Alternativen Berichterstattung als Priorität
Alternative Anlagen sind nicht mehr nur eine Randerscheinung - sie sind von zentraler Bedeutung. Ihre Plattform muss alles unterstützen, von Kapitalabrufen und Cashflows bis hin zu Performance-Analysen und erweiterten Analysen für illiquide Anlagen.
Mitchell Nevin von Jefferson River Capital beschrieb, dass die Fähigkeit von Masttro, komplexe Portfolios mit alternativen Vermögenswerten problemlos zu übernehmen und zu verwalten, ein bemerkenswertes Merkmal ist:
"In drei Monaten oder weniger konnten wir alles eingeben und die Leistung so verfolgen, wie wir es wollten.
Ohne eine solide Leistungsberichterstattung für Alternativen bleiben Ihnen nur unregelmäßige Momentaufnahmen, die weder fundierte Entscheidungen unterstützen noch modernen Berichtsanforderungen genügen.
Schritt 5: Suchen Sie einen Partner, nicht nur ein Produkt
Family-Office-Kunden brauchen mehr als nur Funktionen - sie brauchen einen außergewöhnlichen Service und ein Expertenteam, das die Nuancen von Vermögensportfolios und Family Governance versteht. Die richtige Softwarelösung kann es Multi-Family Offices sogar ermöglichen, ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern.
Henry Urquidi von Futura Asset Advisors bringt es auf den Punkt:
"Mit Masttro verfügen wir über die Instrumente zur Verwaltung von Vermögenswerten, die nicht traditionell sind, und das hat uns die Möglichkeit gegeben, eine viel umfassendere Dienstleistung als die Anlageverwaltung anzubieten.
Bei der Auswahl einer digitalen Lösung sollten Sie Anbietern den Vorzug geben, die Erfahrung in der Unterstützung von Family-Office-Leitern, Finanzberatern und Vermögensberatern haben - insbesondere bei der generationsübergreifenden Vermögensverwaltung.
Schritt 6: AUM-basierte Preisgestaltung vermeiden
Viele Softwareanbieter berechnen ihre Gebühren auf der Grundlage des verwalteten Vermögens (AUM), was im Grunde genommen das Wachstum von Family Offices bestraft. Halten Sie Ausschau nach Plattformen wie Masttro, die feste jährliche Preise verwenden und damit ideal für vermögende Familien mit breit gefächerten Portfolios sind.
Masttro gliedert seine jährlichen Preise in drei Stufen: Standard, Professional und Enterprise. Das bedeutet, dass Ihr Family Office nicht für Funktionen zahlt, die es nicht benötigt, und dass es niemals aufgrund des AUM-Wachstums benachteiligt wird.
Schritt 7: Verlangen Sie mehr von der Berichterstattung
Sie benötigen ein umfassendes Berichtswesen, das sowohl Ihrem Family-Office-Team als auch dem Vermögenseigentümer dient. Das bedeutet:
- Dashboards in Echtzeit mit verwertbaren Erkenntnissen
- Anpassbare Berichte nach Anlageklasse, Region oder Eigentümer
- On-Demand-Analyse von Kundenbeziehungen, Gebühren und Leistung
- Vollständige Integration mit Bankkonten, Rechtsdokumenten und Kreditorenbuchhaltung
Sergio Guerrero, Gründer eines Multi-Family-Office, fasst zusammen, wie eine aussagekräftige Berichterstattung das Verständnis der Kunden für ihr Vermögen verbessern kann:
"Masttro hat den Kunden geholfen, sich auf das große Ganze zu konzentrieren. Wo verdienen wir das Geld? Wo verlieren wir das Geld? Welchen Banken geht es gut? Welchen Banken geht es nicht gut?"
Abschließende Überlegungen: Wählen Sie ein System, das mit Ihnen wächst
Die richtige Technologielösung wird zum Kernstück Ihrer Wachstumsstrategie. Sie unterstützt:
- Konsolidierte Vermögensberichterstattung über globale Gerichtsbarkeiten hinweg
- Echtzeit-Analysen für Investitionsentscheidungen
- Robuste Arbeitsabläufe für Risikomanagement und Steuerplanung
- Skalierbare Infrastruktur für künftige Generationen
Von Nordamerika bis Europa - ob Sie ein in Zürich ansässiges Multi Family Office oder ein dynamisches Team in Lateinamerika sind - wenn Sie sich für eine Plattform wie Masttro entscheiden, entscheiden Sie sich für Transparenz, Effizienz und Kontrolle.
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