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Cómo elegir el mejor software CRM para su family office
Si está buscando el mejor software CRM (Customer Relationship Management) para su family office, es probable que esté gestionando una creciente red de relaciones, oportunidades de inversión y flujos de trabajo operativos que exigen más estructura de la que pueden proporcionar las hojas de cálculo y los hilos de correo electrónico. A medida que las family offices se vuelven más sofisticadas, necesitan herramientas digitales que estructuren la gestión de las relaciones con los clientes, mejoren la eficiencia operativa y permitan tomar decisiones de inversión informadas en carteras complejas.
Ahí es donde entra en juego el software CRM para family offices, una herramienta diseñada para ayudar a los equipos de inversión y a los gestores patrimoniales a coordinar las comunicaciones, simplificar las tareas administrativas y realizar un seguimiento de las negociaciones en un conjunto de relaciones cada vez más globalizado. Los sistemas CRM se han convertido en fundamentales para las family offices que buscan un mayor control de sus procesos administrativos y de atención al público.
Pero los programas de CRM tienen límites. Solucionan la coordinación humana, no la inteligencia de datos. Aclaremos.
Principales conclusiones
¿Qué es el software CRM y qué resuelve?
Un sistema CRM para oficinas familiares centraliza y agiliza:
- Registros de contactos con inversores y socios
- Historial de relaciones y comunicación con los clientes
- Coordinación de calendarios y programación de reuniones
- Delegación de tareas y flujos de trabajo internos
- Seguimiento de las negociaciones
Estos sistemas ayudan a los equipos a mejorar el compromiso con el cliente, estandarizar los procesos de elaboración de informes y minimizar la introducción manual de datos para tareas rutinarias. Tanto para las Single Family Offices como para las Multi-Family Offices, proporcionan estructura a las relaciones humanas y reducen la fricción en los crecientes ecosistemas de inversión.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los CRM -como se conoce comúnmente al software CRM- no están diseñados para gestionar:
- Informes financieros o de resultados
- Informes consolidados entre entidades o una amplia gama de clases de activos
- Visibilidad de la inversión en tiempo real o análisis financiero de los activos
- Funcionalidad del software de contabilidad de la oficina familiar o sistemas back-end
En resumen, los CRM pueden ayudarle a gestionar con quién está hablando y en qué está trabajando, pero no el rendimiento de sus activos.
Para ello, las family offices también necesitan plataformas que gestionen sus complejos datos patrimoniales y les permitan obtener información práctica y operar desde una única plataforma que no se limite a las comunicaciones.
Los 3 mejores CRM para Family Offices
Estos tres CRM destacan para las family offices que buscan una mayor coordinación entre los equipos de inversión, las relaciones humanas y los procesos empresariales:
Nube de servicios financieros de Salesforce
Características y ventajas:
Salesforce Financial Services Cloud es un popular CRM de categoría empresarial adaptado a estructuras complejas y multirregionales de family offices e instituciones financieras:
- Análisis potenciado por IA: Aprovecha el motor Einstein de Salesforce para Relationship Intelligence.
- Flujos de trabajo personalizados: Agiliza las tareas repetitivas, la gestión de contactos y los seguimientos.
- Integraciones de terceros: Compatible con plataformas como Private Wealth Systems y otros proveedores tecnológicos.
- Seguridad: Ofrece encriptación avanzada y controles basados en roles para mayor tranquilidad.
Lo mejor para:
- Oficinas multifamiliares con grandes equipos y clientes en múltiples ubicaciones.
- Oficinas que necesitan una amplia personalización e integraciones de terceros.
Para llevar:
Salesforce es líder en gestión de clientes y coordinación interna, pero debe integrarse con soluciones dedicadas de gestión de patrimonios para el seguimiento de inversiones y la inteligencia empresarial procesable.
Precios: Premium, basado en funciones y volumen de usuarios.
Sitio Web: Salesforce Financial Services Cloud
Wealthbox CRM
Características y ventajas:
Wealthbox está diseñado para una adopción intuitiva y un despliegue rápido. Ofrece una solución simplificada pero capaz, diseñada para los asesores financieros:
- Interfaz limpia: Facilita la gestión de contactos y el flujo de operaciones.
- Automatización del flujo de trabajo: Utiliza herramientas de automatización integradas para agilizar la asignación y actualización de tareas.
- Plataforma basada en la nube: Permite el acceso en cualquier momento y la colaboración en equipo.
- Seguridad de los datos: Cumple las normas financieras de confidencialidad.
Lo mejor para:
- Asesores o Single Family Offices que gestionan familias con un patrimonio muy elevado.
- Empresas que necesitan un punto de entrada sencillo al software digital de oficina familiar.
Para llevar:
Wealthbox permite la colaboración y la eficiencia, pero carece de las herramientas de agregación y la flexibilidad de generación de informes que requieren los entornos de patrimonio multientidad y multiactivos.
Precios: Precios moderados por usuario.
Página web: Wealthbox CRM
Tecnología Redtail
Características y ventajas:
Redtail aporta automatización y flexibilidad a los procesos de CRM para los profesionales financieros que gestionan relaciones crecientes:
- Automatización de tareas: Reduce el esfuerzo administrativo mediante reglas de flujo de trabajo inteligentes.
- API abierta: Admite conexiones con software de gestión de inversiones alternativas y plataformas de elaboración de informes.
- Gestión segura de documentos: Permite un mejor control de los datos sensibles.
- Acceso móvil: Garantiza la disponibilidad de información y actualizaciones en tiempo real.
Lo mejor para:
- Asesores financieros y family offices que ya utilizan herramientas de información de terceros.
- Oficinas que buscan mejorar la coordinación de los servicios de asesoramiento y los registros de clientes.
Para llevar:
Redtail ofrece una mejor gestión de los procesos para las tareas humanas, pero requiere la combinación con una plataforma que agregue datos financieros para respaldar la toma de decisiones informadas.
Precios: Por suscripción con niveles flexibles.
Página web: Redtail Technology
Guía de compra de CRM para family offices
A la hora de evaluar las plataformas de CRM, las family offices deben establecer prioridades:
1. Integración con los sistemas financieros
Busque CRM que se conecten a sus productos de software de contabilidad, cuadros de mando de inversiones y plataformas digitales de gestión de patrimonios.
2. Flujo de trabajo y automatización
Seleccione herramientas que utilicen herramientas de automatización para gestionar la carga administrativa y mejorar la coherencia de los flujos de trabajo internos.
3. Seguridad y conformidad
Asegúrese de que el CRM que elija incluya medidas de seguridad avanzadas, seguimiento de auditorías y cifrado para proteger a los clientes.
4. El papel de CRM en la pila más amplia
Un CRM puede gestionar la capa de relación, pero no puede sustituir a su plataforma de informes de inversión ni a las herramientas de rendimiento en tiempo real.
Cómo Masttro complementa su CRM
Piense en su CRM como la parte delantera de su red de relaciones, pero ¿qué es lo que impulsa la inteligencia de la parte trasera de sus operaciones financieras?
Ahí es donde interviene Masttro.
Masttro no es un CRM. Es la capa de inteligencia que hay detrás de su CRM, la plataforma de gestión patrimonial que traduce datos patrimoniales complejos y dispersos en información clara y práctica en la que las family offices pueden confiar.
Diseñada específicamente para family offices y asesores, Masttro es una plataforma potente e intuitiva con numerosas funciones destacadas:
- Global Wealth Map - Visualice todo su patrimonio, a través de entidades, clases de activos y geografías, en una plataforma intuitiva e interactiva.
- Consolide el 100% de sus datos patrimoniales - Desde los mercados públicos hasta el capital privado, los bienes inmuebles y los coleccionables, garantizando un balance completo en tiempo real.
- Seguimiento de inversiones alternativas: realice un seguimiento perfecto de las peticiones de capital, las distribuciones y las valoraciones, sin necesidad de conciliaciones manuales.
- Más de 600 integraciones directas de custodios - La mayor red de alimentación directa de datos garantiza la precisión y seguridad de los informes en tiempo real, eliminando el riesgo de los agregadores de terceros.
- Seguridad sin compromisos: Masttro nunca utiliza los datos de los clientes. El cifrado de grado militar garantiza la privacidad total y el acceso controlado por el cliente en todo momento.
Tanto si está modernizando sistemas back-end heredados como si está ampliando una operación de nueva generación, Masttro convierte sus datos en estrategia, y su estrategia en tranquilidad.
Cinco cuadros de mando que todo propietario de patrimonio necesita
Encontrar la tecnología patrimonial adecuada podría ser uno de los objetivos más importantes que tengas en esta década
Otras soluciones CRM destacadas
- Advyzon - Una plataforma híbrida de CRM e informes para pequeñas empresas.
- AdvisorEngine CRM - Creado para el análisis y el seguimiento de operaciones.
- Tamarac CRM - Potentes integraciones de cartera.
- SmartOffice CRM - Diseñado para flujos de trabajo de seguros y fiscalidad empresarial.
- Practifi CRM - Ofrece un seguimiento exhaustivo del cumplimiento para instituciones financieras.
Conclusión
Los CRM son herramientas esenciales para organizar el lado humano de la gestión de las family offices: relaciones, canalizaciones y comunicaciones de servicio. Salesforce, Wealthbox y Redtail pueden ayudarle a organizar lo que ocurre en su equipo, tanto si gestiona carteras de varios activos como si está creando una family office única para la próxima generación.
Pero cuando se trata de agregar datos patrimoniales, analizar inversiones en toda una gama de clases de activos y generar informes agregados que orienten decisiones informadas, los CRM no bastan.
¿Listo para dar el siguiente paso?
Pruebe un CRM para el seguimiento de las relaciones y, cuando esté preparado para visualizar todo su panorama financiero, hable con nosotros en Masttro.
