Producto
.webp){kind=icon}
Soluciones
Los 6 mejores portales de Family Office para la gestión de patrimonios
Guías
| Por
Guía de portales de family office
La gestión del patrimonio es algo más que finanzas: se trata de preservar un legado y crear la libertad necesaria para centrarse en lo que realmente importa. Hoy en día, los portales de Family Office se han convertido en la piedra angular para una supervisión segura y unificada de carteras complejas. Tanto si gestiona inversiones alternativas, participaciones inmobiliarias o renta variable tradicional, estos portales pueden transformar su forma de gestionar los datos, colaborar con los asesores y mantener la supervisión de su familia.
A continuación, encontrará un resumen de los seis principales portales de family office (Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad y Leafplanner), junto con información clave del sector que le ayudará a navegar por este espacio en rápida evolución.
"Masttro nos permite responder a todas las preguntas desde la perspectiva del propietario. ¿Qué activos tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Quién conoce esta información y quién se encarga de ella?". - Alejandro Bazúa, Fundador, Single Family Office
Principales conclusiones
Las soluciones de portal deben capturar tanto los activos financiables como los no financiables en un cuadro de mandos cohesionado.
Los protocolos de grado militar y las máximas medidas de privacidad son indispensables para preservar la confidencialidad.
Los informes consolidados ahorran tiempo y aumentan la precisión, algo fundamental para las carteras multiactivos de alto riesgo.
Su family office tiene necesidades únicas; dé prioridad a los portales que adapten los cuadros de mando, los módulos y las funciones en función de sus objetivos.
Panorama de los portales de family office
Estatabla comparativa desglosa los seis principales portales de family office por enfoque, características, usuarios ideales y modelos de precios. Utilícela para evaluar rápidamente qué solución se ajusta mejor a la estructura, los objetivos y las necesidades de servicio de su oficina.
1. Masttro: El portal de las family offices modernas
¿Qué es Masttro?
Masttro es algo más que un portal de family office: es una plataforma de gestión patrimonial diseñada específicamente para ofrecer a las family offices y a sus asesores un control y una claridad totales sobre cada rincón de su patrimonio. Diseñado desde cero por una family office multigeneracional, Masttro ofrece una visión completa de los activos bancarios y no bancarios, eliminando los silos y las hojas de cálculo manuales.
Tanto si gestiona carteras de renta variable, inversiones privadas o colecciones de arte de valor incalculable, la plataforma de Masttro reúne todos los datos patrimoniales en un ecosistema digital único y seguro, y ofrece una experiencia digital potente e intuitiva.
Principales funciones del portal Masttro Family Office
1. Global Wealth Map
Visualice las estructuras de propiedad a través de fideicomisos, LLC y miembros de la familia. El Global Wealth Map es una representación digital de su patrimonio, consolidando todas las entidades legales y activos - ningún otro portal de family office proporciona este nivel de visualización del patrimonio o detalle de los activos.
2. Datos directos
A diferencia de la mayoría de los portales de family office que dependen de terceros proveedores para acceder a los datos de los custodios financieros, Masttro dispone de datos directos con más de 600 instituciones financieras. Esto significa menos riesgo y más precisión para una agregación de datos fiable y sin fisuras.
3. Informes sobre activos alternativos
La gestión de documentos basada en IA automatiza el complicado mundo de los activos alternativos: capital riesgo, capital privado, bienes inmuebles, etc. Las peticiones de capital automatizadas, las valoraciones y la ingestión de documentos sin fisuras hacen posible la elaboración de informes en tiempo real para toda su cartera, para todas las clases de activos.
4. Visibilidad segura
La privacidad de los datos no es una característica, es una base. Con la autenticación multifactor y el cifrado de grado militar, ni siquiera los empleados de Masttro tienen visibilidad sobre los AUM de los usuarios, y los datos de inversión de los clientes están seguros en todo momento.
5. Cuadros de mando preconfigurados y personalizados
Acceda a más de 200 cuadros de mando preconfigurados o cree cuadros de mando personalizados para el rendimiento, la exposición geográfica y la asignación de carteras. La interfaz de usuario es moderna, intuitiva y totalmente adaptada a la identidad de su family office.
¿Quién utiliza Masttro?
- Single-Family Offices que necesitan un centro de mando centralizado para la planificación del legado, el rendimiento y la gestión de documentos para apoyar la visión de la familia.
- Oficinas multifamiliares que buscan una plataforma escalable para gestionar múltiples entidades bajo un mismo techo y ofrecer un servicio de primera calidad a las familias.
- RIA e instituciones que necesitan una potente plataforma de gestión patrimonial y un portal de family office para sus clientes.
¿Por qué elegir Masttro como su portal de Family Office?
A diferencia de las plataformas centradas en la información institucional o en los RIA, Masttro se construyó desde el asiento del propietario del patrimonio. Ofrece:
- Precio fijo de las licencias (no basado en AUM)
- Más de 600 fuentes directas de datos de depositarios
- La confianza de más de 10.000 usuarios finales en 31 países
- Funciones móviles avanzadas (iOS y Android)
- Incorporación práctica con equipos de servicio especializados
- Integración perfecta en su pila tecnológica
- Cifrado de nivel militar para garantizar la seguridad de los datos en todo momento
Precios y próximos pasos
Masttro ofrece un precio fijo anual que no está relacionado con los AUM. Programe una demostración personalizada para explorar cómo este portal de family office, el mejor de su clase, puede agilizar sus operaciones y profundizar en sus relaciones con los clientes.
2. Summitas
¿Qué es el producto?
Summitas es una plataforma segura de comunicación y colaboración, cuyo objetivo es organizar, proteger y compartir todo lo digital a través de un único portal. Permite a los usuarios compartir información confidencial dentro de un portal exclusivo para miembros y también distribuirla de forma segura fuera de este espacio protegido.
Principales funciones, ventajas y especificaciones
- Escalable y seguro: un entorno tolerante a fallos para portales de marca
- Servicios de estilo de vida: Gestión de calendarios familiares, planificación de eventos y necesidades de conserjería personal.
- Mensajería segura: Coordine con el personal de la family office en tiempo real
- Cuadros de mando financieros: Seguimiento del rendimiento global de la cartera y de su situación financiera en general.
Quién lo utiliza
- Estrategias de planificación patrimonial
- Profesionales de Family Office
- Grupos de clientes potenciales que buscan una interfaz única para las tareas cotidianas y la visibilidad de las inversiones
Reflexiones finales
Summitas destaca allí donde convergen la gobernanza y los servicios integrales de estilo de vida. Si su family office valora la comunicación dinámica y la administración racionalizada, considere la posibilidad de explorar su portal.
Precios y enlaces
Sus planes son escalonados. Para más información, visite Summitas.com. También organizan presentaciones en persona para profundizar en el tema.
3. Entole
¿Qué es el producto?
Entole se posiciona como un "centro de mando central para todas las necesidades de gobierno familiar " especializado en soluciones avanzadas de información financiera, que ofrece una estricta seguridad y potentes análisis para familias sofisticadas y sus asesores.
Principales funciones, ventajas y especificaciones
- Seguridad robusta: Cifrado de datos de primer nivel y autenticación de dos factores.
- Informes avanzados: Herramientas de desglose para inversiones alternativas, mercados privados y carteras multidivisa.
- Módulos flexibles: Abarca desde los fondos de cobertura y los fondos de inversión hasta las participaciones inmobiliarias directas.
Quién lo utiliza
- Familias con grandes patrimonios que gestionan carteras transfronterizas
- Los abogados pueden gestionar más fácilmente las entidades jurídicas y comprender las estructuras del patrimonio familiar.
- Gestores de activos con estrategias de inversión que requieren informes detallados y funciones de planificación estratégica.
Reflexiones finales
El énfasis de Entole en las métricas y el rendimiento se alinea bien con las empresas de gestión de patrimonios privados que se enfrentan a estructuras intrincadas, aportando claridad a un espectro de activos que, de otro modo, sería complejo.
Precios y enlaces
Los precios personalizados están disponibles a través de Entole.family. También participan en eventos del sector para ofrecer demostraciones y conectar con posibles clientes.
4. Copia Wealth Studios
¿Qué es el producto?
Copia se centra en la visualización del patrimonio, elaborando cuadros de mando que ofrecen a los asesores patrimoniales y a los profesionales de las family offices una visión clara de las inversiones tradicionales y alternativas.
Principales funciones, ventajas y especificaciones
- Herramientas visuales de riqueza: Cuadros de mando interactivos con información sobre bienes inmuebles, capital inversión, capital riesgo, etc.
- Información basada en datos: Informes exhaustivos sobre la dinámica del mercado y la salud de la cartera
- Funciones de colaboración: Se integra con servicios como DocuSign para facilitar la obtención de firmas
Quién lo utiliza
- Profesionales de Multi-Family Office y Single-Family Office
- Empresas de gestión de patrimonios privados centradas en desmitificar datos complejos
Reflexiones finales
Copia da prioridad a las representaciones visuales y accesibles de los datos, lo que le permite tomar decisiones rápidas o pivotar estrategias con confianza.
Precios y enlaces
Solicite una solución a medida en CopiaWealthStudios.com. Prestan asistencia a oficinas de todos los tamaños y ofrecen demostraciones que muestran su profundidad analítica.
5. Strad
¿Qué es el producto?
Strad está diseñado para asesores y gestores de patrimonios. Aprovechando la tecnología basada en la nube, Strad permite a los asesores ofrecer un servicio de Oficina Familiar Virtual y capacidades de portal a los clientes.
Principales funciones, ventajas y especificaciones
- Centro de documentos: permite recibir documentos y procesarlos rápidamente
- Vista 360': Cuentas de inversión, seguros, bienes inmuebles, documentos legales y mucho más.
- Flujo de trabajo: permite abordar los problemas de forma exhaustiva y sistemática.
- Entorno de datos seguro: Una encriptación sólida garantiza la privacidad de cada miembro de la familia
Quién lo utiliza
- Asesores que ofrecen a los clientes UHNW una experiencia más holística
- Gestores de patrimonios que necesitan visibilidad macro y micro en tiempo real
- Abogados y asesores fiscales que desean ofrecer a sus clientes un portal de estilo family office
Reflexiones finales
Strad ofrece una experiencia de Family Office virtual para ayudar a los asesores familiares a mantenerse por delante de los riesgos, encontrar oportunidades de forma más eficaz y seguir siendo el profesional en el que más confía su familia.
Precios y enlaces
El modelo de precios de Strad se basa en el alcance de los servicios. Más información en Strad.com.
6. Leafplanner
¿Qué es el producto?
Leafplanner está orientado al legado y la gobernanza, haciendo el trabajo pesado para ayudar a las familias a estructurar sus herencias, perfilar el liderazgo futuro y mantener una comunicación fluida entre generaciones.
Principales funciones, ventajas y especificaciones
- Planificación del legado: Herramientas para crear estructuras fiduciarias, planes multigeneracionales y proyectos filantrópicos.
- Documentación centralizada: Gestione de forma segura los registros legales, fiscales y financieros vitales.
- Fácil de compartir: Colabora con abogados, planificadores y familiares en un entorno seguro.
Quién lo utiliza
- Profesionales de family offices y equipos de patrimonios privados que hacen malabarismos con complejas estructuras patrimoniales
- Proveedores de servicios familiares que trabajan con necesidades de Planificación de Sucesiones y que valoran un enfoque unificado de la transferencia de riqueza y responsabilidades.
Reflexiones finales
Leafplanner destaca por tender puentes entre las necesidades familiares de hoy y la planificación generacional de mañana, lo que resulta ideal para las familias que dan prioridad a una transición fluida para los futuros líderes familiares con el objetivo de apoyar y preservar el legado familiar.
Precios y enlaces
Los precios se determinan en función de la complejidad de la finca. Visite Leafplanner.com para obtener más información y concertar una cita.
Guía de compra
A continuación, ampliamos los factores críticos a tener en cuenta al comparar portales de family office. Ya se trate de consolidar activos globales, proteger datos confidenciales o buscar una experiencia fácil de usar para múltiples partes interesadas, estas consideraciones le ayudarán a seleccionar un portal de family office que complemente sus necesidades.
Alcance de la cobertura de activos
- Activos financiables y no financiables: Asegúrese de que su portal puede gestionar inversiones de mercado tradicionales (acciones, bonos) junto con bienes inmuebles, capital privado, coleccionables y otros activos no bancables.
- Soporte geográfico y de divisas: Si gestiona participaciones en varias jurisdicciones, busque paneles multidivisa y conexiones directas con custodios nacionales e internacionales.
- Integración de inversiones alternativas: Asegúrese de que la plataforma admite clases de activos complejas (hedge funds, capital riesgo y operaciones en mercados privados) con funciones como peticiones de capital, distribuciones y valoraciones automatizadas.
Integración y agregación de datos
- Alineación perfecta de la pila tecnológica: Confirme que el portal elegido dispone de API sólidas y asociaciones para la alimentación directa con sus bancos, corredurías o herramientas de información existentes (por ejemplo, CRM, software fiscal).
- Consolidación y normalización de datos: Busque una solución que normalice y concilie datos de múltiples fuentes en tiempo real, reduciendo la introducción manual y el riesgo de errores.
- Exportación flexible de datos: Confirme la capacidad de exportar o compartir datos en diferentes formatos (Excel, PDF, API) para facilitar la colaboración con asesores externos, contables o equipos jurídicos.
Seguridad y propiedad de los datos
- Cifrado y autenticación: Las plataformas deben ofrecer cifrado de nivel militar, autenticación multifactor y controles avanzados de permisos, especialmente si varios miembros de la familia o empleados necesitan distintos niveles de acceso.
- Claves de cifrado gestionadas por el cliente: Algunos portales te permiten conservar la propiedad exclusiva de tus claves de cifrado, lo que añade una capa adicional de privacidad para la información ultrasensible.
- Políticas de privacidad exhaustivas: Comprueba cómo almacena el proveedor tus datos y si tiene acceso a ellos; asegúrate de que no los utilizará para ningún fin ajeno al que autorices explícitamente.
Experiencia de usuario y accesibilidad
- Cuadros de mando personalizables: Busque portales con una interfaz intuitiva que le permita adaptar los cuadros de mando a cada función de usuario, desde propietarios de patrimonios hasta asesores y contables.
- Excelencia en aplicaciones móviles: Si el acceso sobre la marcha es importante, evalúe las aplicaciones de iOS y Android para obtener informes en tiempo real, alertas y compartir documentos.
- Opciones de marca blanca: Para las family offices que desean una experiencia de marca para el cliente, algunos proveedores ofrecen funciones de marca blanca que mantienen un aspecto refinado y coherente.
Asistencia, formación e incorporación
- Equipos dedicados a la integración: Pregunte hasta qué punto es práctico el proveedor del portal. Proporcionará planes de proyecto detallados, asistencia para la migración de datos y formación del personal?
- Atención al cliente continua: La asistencia de calidad no debe terminar con la implantación. Busque asistencia 24/7 o al menos regional en tiempo real, además de gestores de cuentas que comprendan las necesidades cambiantes de su oficina.
- Actualizaciones y mejoras: Los requisitos tecnológicos de las oficinas familiares crecen con el tiempo. Un proveedor con un historial probado de actualizaciones significativas de la plataforma puede garantizar el futuro de su inversión.
Precios y propuesta de valor
- Estructura de costes transparente: Aclare si las tarifas se basan en los activos gestionados, en el número de usuarios o en una licencia anual fija. Asegúrese de comparar el coste total de propiedad entre varios proveedores.
- Niveles escalables: Si su oficina puede ampliarse, considere si el proveedor puede dar cabida a un mayor número de entidades, usuarios y fuentes de datos sin costes adicionales elevados.
- Retorno de la inversión y aumento de la eficiencia: Mire más allá del precio de etiqueta. Sopese cuánto tiempo ahorra la solución en consolidación manual, corrección de errores y gastos administrativos: este ahorro suele compensar el coste de la tecnología.
Si evalúa a fondo estos factores, estará en el buen camino para encontrar una plataforma que equilibre una seguridad sólida, un diseño intuitivo y una cobertura de activos completa. ¿El resultado? Un enfoque más fluido y estratégico de la gestión del patrimonio familiar, sin sacrificar la flexibilidad y confidencialidad que su oficina merece.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente un portal de family office?
Se trata de una plataforma digital centralizada que agrega todos sus datos patrimoniales, desde bienes inmuebles y coleccionables hasta valores de renta variable y fondos privados, al tiempo que ofrece herramientas de elaboración de informes y colaboración fáciles de usar.
¿Por qué está Masttro entre estas opciones?
Masttro subraya la visibilidad holística, la seguridad robusta y la personalización profunda, por lo que es una opción convincente para los asesores que sirven a las familias ultra-ricos con mezclas de activos complejos. Es un portal de family office y mucho más.
Conclusión
Desde informes completos hasta mensajería segura y colaboración en tiempo real, los portales de Family Office están revolucionando la forma en que las familias y sus asesores gestionan el patrimonio. Tanto si opta por Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad o Leafplanner, en última instancia estará mejorando la claridad y la protección del futuro financiero de su familia. Al alinearse con un portal que se integra a la perfección, prioriza la seguridad y se adapta a sus necesidades únicas, allana el camino para una toma de decisiones más estratégica, operaciones más fluidas y un legado patrimonial completo.
Solicite una demostración personalizada o suscríbase a nuestro boletín para obtener información periódica, información sobre eventos y las mejores prácticas de los mejores expertos del sector. Mejore las operaciones de su family office desde hoy mismo.
Obtén la ventaja competitiva del mañana
Háblenos de su empresa y le ofreceremos una solución.
Contáctanos
