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Soluciones
Tres aspectos esenciales a la hora de elegir un socio tecnológico para el patrimonio
Tecnología
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En gran medida, la tecnología puede resolver casi todos los problemas empresariales. ¿Quiere mejorar la colaboración? Hay una aplicación para ello. ¿Quiere aumentar la productividad? Hay un montón de soluciones esperando para ayudarte.
Principales conclusiones
La tecnología en las family offices
Pero en las family offices y en la gestión de patrimonios, la tecnología -en particular la de las family offices- esalgo más que un "nice to have": Se ha convertido en algo vital para seguir siendo relevante, es decir, una práctica recomendada para las family offices multifamiliares. Los cambios tectónicos en el sector -desde la aparición de nuevas clases de activos hasta el precipitado aumento de las ciberamenazas- han obligado a muchos asesores patrimoniales a adoptar tecnologías que están redefiniendo el sector.
Y sea cual sea el enfoque -software de informes de datos, software de rendimiento de inversiones, software de contabilidad para family offices-, la "tecnología patrimonial" puede aportar muchas ventajas, desde una mejor calidad de los datos hasta una reducción de los procesos. Pero seleccionar al proveedor de tecnología adecuado puede ser difícil para los gestores de patrimonio, cuya experiencia, después de todo, reside en otra parte.
En Masttro hemos ayudado a muchos clientes a tomar decisiones sobre la adopción de tecnología. Estas son las preguntas que les decimos a nuestros clientes que tengan en cuenta durante esas deliberaciones.
¿Qué espera ganar?
Solicitala opinión de colegas de todos los departamentos para saber qué problemas podría resolver la tecnología. ¿Existen ineficiencias que entorpezcan la labor de su equipo informático? ¿Qué problemas podría eliminar la tecnología para el personal de contabilidad?
Una vez comprendidas las necesidades actuales, piense en el futuro. En los últimos años, algunos gestores de patrimonios se han visto sorprendidos por el espectacular aumento de nuevos activos como las criptomonedas. Otros siguen sin hacer un seguimiento adecuado de activos no bancarios, como las colecciones de arte. Un socio que esté abordando con habilidad estos cambios hoy probablemente estará preparado para los cambios del mañana.
¿Cómo y cuánto costará la incorporación?
Laadopción de tecnología requiere tiempo y recursos, y puede ser bastante compleja. A la hora de buscar un proveedor tecnológico, busque una empresa consolidada en el sector que pueda adaptar los procesos de implantación a las necesidades y capacidades de su organización.
Por supuesto, el precio también es un factor a tener muy en cuenta. Y aunque no querrá pagar por funciones adicionales que no necesita, tampoco querrá elegir una opción de precio atractivo de la que pueda arrepentirse. Hable con los posibles proveedores, así como con quienes ya hayan adoptado sus sistemas, sobre los costes ocultos y las opciones de precios flexibles.
¿Cuáles son sus prioridades en materia de ciberseguridad?
Huelgadecir que la seguridad y la privacidad de los datos son una preocupación primordial. Las mejores soluciones tecnológicas permitirán a los usuarios beneficiarse de todas las ventajas de la transparencia y, al mismo tiempo, salvaguardar los datos sensibles. Elija un proveedor que cumpla las normas más estrictas de seguridad de datos.
Cada vez más, los asesores patrimoniales se orientan hacia un futuro cada vez más digital. Es difícil exagerar la importancia de elegir el socio tecnológico adecuado, una decisión que variará en función de las organizaciones con diferentes prioridades y necesidades. En Masttro, como socio tecnológico líder de los propietarios de patrimonios y de quienes les asesoran, conocemos de primera mano las complejidades de la selección de proveedores tecnológicos. Póngase en contacto con un miembro del equipo de Masttro para obtener más información.
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