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Comment la technologie de gestion de patrimoine favorise la collaboration
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Bien que la préservation des patrimoines multigénérationnels n'ait jamais été une chose simple, la liste des défis auxquels la profession est confrontée s'est allongée ces dernières années pour inclure le COVID-19, les luttes pour l'acquisition de talents et les nouvelles classes d'actifs, en plus des forces pérennes telles que la concurrence et la réglementation.
Principaux enseignements
La technologie peut-elle aider votre Family Office ?
Comme dans la plupart des cas, la technologie peut apporter des solutions puissantes. Mais dans une large mesure, le secteur des bureaux familiaux n'a pas été à la hauteur en ce qui concerne l'adoption des technologies. Bien que certains bureaux aient adopté des systèmes logiciels avancés qui réduisent les coûts et améliorent la conformité, beaucoup d'autres restent méfiants, choisissant de continuer à fonctionner comme ils l'ont fait pendant des années malgré le travail supplémentaire que cela implique généralement.
Cette résistance est souvent liée à des préférences familiales ou à la culture du bureau (ou les deux). Quoi qu'il en soit, chez Masttro, nous savons qu'il existe une vérité absolue : Les family offices qui utilisent judicieusement les plateformes de gestion de patrimoine constatent des améliorations en termes de performance, d'efficacité, de satisfaction des employés et des clients, et bien plus encore.
La technologie peut vous faire gagner du temps
L'avantage le plus important, d'après notre expérience : La technologie permet d'éliminer les processus d'agrégation et d'analyse des données qui prennent beaucoup de temps, ce qui libère l'emploi du temps des principaux responsables financiers (qui, ironiquement, sont souvent accaparés par des tâches de base) dans les family offices. Ils ont ainsi plus de temps à consacrer à l'élaboration de stratégies de haut niveau et à la recherche d'opportunités.
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La richesse au grand jour
De plus, la technologie appropriée peut aider à accomplir la tâche la plus délicate d'un bureau familial: présenter aux clients une image précise, exploitable et complète d'un écosystème complexe de patrimoine multigénérationnel. Cette tâche est accomplie grâce à une interface intuitive qui présente une vue holistique du portefeuille d'un client à travers les classes d'actifs, les entités, les lieux et les devises. Lorsque les clients peuvent voir une représentation visuelle de leurs portefeuilles, il leur est plus facile de comprendre les défis et les opportunités. Il s'ensuit inévitablement des conversations plus efficaces, plus productives et plus agréables.
C'est d'autant plus vrai lorsque les clients sont guidés dans leurs démarches par des professionnels attentionnés du family office. En aidant nos clients à tirer le meilleur parti de l'outil de cartographie successorale breveté de Masttro, nous avons remarqué que les rapports faciles à comprendre offrent aux family offices la possibilité d'assimiler plus clairement chaque élément d'une succession, ce qui leur permet d'approfondir, d'explorer et de planifier des scénarios.Avec la possibilité d'accéder à des données et des rapports en temps réel via la plateforme, les family offices sont idéalement positionnés pour reconnaître immédiatement les risques et les opportunités - et agir rapidement au nom des clients.
Face à des défis nouveaux et anciens, les family offices doivent agir rapidement pour relever les défis de l'heure. En adoptant la technologie, les family offices peuvent non seulement contourner les problèmes, mais aussi récolter d'importants avantages en termes de productivité. Ceux qui le font sont ceux qui prospéreront dans ce nouveau monde.
Vous voulez savoir comment Masttro peut vous fournir la meilleure configuration technique pour votre cabinet de gestion de patrimoine ? Prenez rendez-vous avec l'un de nos experts en technologie du patrimoine.
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