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Les turbulences du marché : Comment les bureaux familiaux peuvent-ils avoir une vue d'ensemble ?
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Les bouleversements actuels sur les marchés américains ont ébranlé les investisseurs, avec des titres financiers mettant en avant la baisse des actions, les changements de politiques commerciales et l'incertitude économique.
Mais elle a également mis en évidence l'importance d'une vision holistique du patrimoine. Si les marchés publics réagissent rapidement, pour les propriétaires de patrimoine et les family offices, ces mouvements ne sont qu'une pièce du puzzle du portefeuille.
Comment évaluer l'impact réel des fortes fluctuations du marché sur l'ensemble de leurs actifs ?
Les fluctuations du marché soulignent l'importance de disposer d'une solution technologique qui offre aux propriétaires de patrimoine et aux family offices une vue en temps réel de l'ensemble de leur portefeuille.
Sans cela, ils doivent accéder à des portails individuels, exécuter de nombreux rapports, puis combiner les données à l'aide de feuilles de calcul pour quantifier l'impact réel de la volatilité actuelle.
Il s'agit d'un processus fastidieux et inefficace qui mobilise des ressources et retarde la prise de décision à un moment où une véritable clarté financière est plus que jamais nécessaire.
Avec Masttro, les détenteurs de patrimoine bénéficient d'une vue unifiée de leurs avoirs, ce qui leur permet d'appréhender les turbulences du marché dans le contexte de l'ensemble de leur portefeuille.
La plateforme offre une solution technologique complète : elle regroupe et intègre de manière transparente tous les actifs, des investissements liquides aux actifs alternatifs complexes, y compris l'immobilier, les participations en capital-investissement, les actifs passionnels, etc.
Grâce à la carte mondiale du patrimoine, les utilisateurs disposent d'une vue globale et en temps réel de leurs actifs sur un seul écran.
Il permet une meilleure prise de décision, une meilleure gestion des actifs et une approche plus stratégique de l'allocation des portefeuilles.
En ayant une vision claire des actifs publics et privés, les propriétaires de patrimoine et les family offices sont pleinement informés et peuvent potentiellement identifier des opportunités au milieu du chaos.
En ces temps incertains, savoir c'est pouvoir. Avez-vous une vue d'ensemble ?
Principaux enseignements
La volatilité des marchés met en évidence la nécessité d'une gestion holistique du patrimoine.
L'agrégation manuelle des données est inefficace et prend du temps.
Masttro offre une visibilité en temps réel du portefeuille.
La carte de la richesse mondiale offre une vue d'ensemble sur un seul écran.
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