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Studio di caso
Come Masttro ha aiutato a creare un nuovo Single Family Office
I family office nascono da esigenze diverse di gestione patrimoniale. Pola Zaga è a capo di un unico family office di Città del Messico, formatosi dopo che un'azienda familiare ha iniziato a diversificarsi, il che ha comportato le sue complicazioni.
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Un software che guida la forma e la funzione del family office
Masttro non era solo altamente raccomandato come piattaforma di gestione patrimoniale, ma era già utilizzato da uno dei consulenti di famiglia. Dopo una ricerca indipendente, Polabegan ha iniziato l'implementazione alla fine del 2021.
In quanto SFO di recente costituzione, Pola ha concentrato i propri sforzi in due aree chiave: la prima è quella amministrativa, la seconda quella finanziaria e degli investimenti. Masttro svolse un ruolo cruciale nell'organizzazione dei processi all'interno di entrambe le aree e divenne indispensabile per le operazioni quotidiane fin dall'inizio.
"La famiglia ha avuto molto successo e questo ha permesso loro di espandersi in diverse linee di business", ha detto Pola. "Quando ha iniziato a essere un'organizzazione più complessa, con diversi tipi di reddito e molte aziende in attività, è stato allora che hanno deciso di avviare un family office".
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"Credo che Masttro sia stato una guida per capire come possiamo fare meglio, come dobbiamo organizzarci. Ci ha aiutato a capire dove siamo oggi per poter guardare al futuro".
Pola Zaga
Direttore Ufficio famiglia singola
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Garantire la trasparenza mentre si risolvono esigenze familiari complesse
Masttro va oltre la tradizionale rendicontazione finanziaria e fornisce una visione unica del patrimonio unendo tutte le informazioni e la documentazione in un unico luogo. Il modo in cui aggrega i dati e fornisce una panoramica olistica di un patrimonio è una caratteristica che lo distingue dalla concorrenza.
La capacità di Masttro di archiviare in modo sicuro documenti legali, fiscali, medici e altri documenti importanti è un'altra caratteristica che Pola indica come pratica per il lavoro del suo team e di conforto per la famiglia.
Nato dalle origini di un family office, Masttro ha un approccio incentrato sui proprietari di patrimoni ed è stato costruito con la consapevolezza che l'accuratezza del reporting è fondamentale, che deve fornire una trasparenza sicura delle informazioni e che deve essere utile in caso di circostanze impreviste.
"Tutto ciò che di importante la famiglia ci invia, lo mettiamo in Masttro. Archiviamo tutto lì, dai documenti personali a quelli finanziari e medici, e sappiamo che i membri della famiglia sono tranquilli nel sapere che questi documenti sono nel Masttro".
"Tutto ciò che di importante la famiglia ci invia, lo mettiamo in Masttro. Archiviamo tutto lì, dai documenti personali a quelli finanziari e medici, e sappiamo che i membri della famiglia sono tranquilli nel sapere che questi documenti sono nel Masttro".
Trasformare la sicurezza da rischio a vantaggio competitivo
La sicurezza dei dati personali e finanziari è una preoccupazione costante per i family office: una recente indagine globale ha dimostrato che il 79% dei family office ha subito una qualche forma di attacco alla sicurezza informatica nell'ultimo anno.
La crittografia di livello militare di Masttro fa della sicurezza una caratteristica di spicco, insieme al fatto che la piattaforma è progettata per impedire anche a Masttro la visibilità dei dati o delle risorse dei clienti.
L'aggregazione intelligente dei dati, l'automazione dell'IA e le ampie capacità di reporting sono solo alcuni degli altri potenti strumenti che Masttro mette nelle mani dei suoi utenti, ma per i professionisti dei family office a volte è la possibilità di avere una visione unica del patrimonio e di fare chiarezza su un portafoglio diversificato a fare l'impressione più forte.
Dopo tre anni, Masttro è completamente integrato nel lavoro e nei processi quotidiani di Pola e del suo team del family office, ma lei ricorda ancora l'effetto che ha avuto quando hanno iniziato l'implementazione.
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"Non riesco proprio a immaginare come funziona un family office senza Masttro".
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