Svelate il potenziale del patrimonio netto totale

Molto di più di un normale report builder. Interagite e gestite i vostri WealthData con precisione e facilità.

Un'immagine di una schermata con diverse cartelle, titoli e segni di colore verde blu e verde acqua.
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Mettete i vostri dati al servizio di dinamici bashboard e visualizzazioni immobiliari facili da usare.

Un'immagine di una piccola scrivania su una parete beige con una sedia marrone, una lampada color bronzo e piante bianche.

Semplificare la gestione del portafoglio e delle attività

Niente più elenchi di cose da fare o visualizzazioni del portafoglio non aggiornate. Assegnate compiti, stabilite priorità, monitorate i progressi in un unico luogo.

Tracciare e analizzare i rendimenti e la crescita complessiva
Impostazione dei parametri di rischio e monitoraggio automatico
Archiviazione sicura e semplice dei documenti

Scoprite le potenti visualizzazioni personalizzate di WealthData

Visualizzate le prestazioni, seguite le tendenze e identificate le opportunità di crescita. Utilizzate grafici e diagrammi interattivi in tempo reale e visualizzazioni personalizzabili.

Decine di modelli di visualizzazione dei dati già pronti per l'uso
Strumenti di visualizzazione e tracciamento personalizzati
Comunicazione e condivisione sicura dei dati
Un'immagine di due schermi, uno più scuro dell'altro, che mostrano entrambi grafici diversi.

Rapporto sul patrimonio

Comitato Premi
"L'adozione della tecnologia AI e dell'apprendimento automatico per migliorare la sua soluzione di reporting la distingue dalla concorrenza".

Progettate il racconto che volete fare. Rafforzatela con un solido kit di dati.

Immagine di una tavoletta con grafici sopra un tavolo di legno con due penne. Dietro il tavolo c'è uno sfondo sfocato che mostra un salotto e una lampada.

Provate l'automazione dell'intelligenza artificiale al suo massimo splendore

Riducete il lavoro manuale e gli errori umani e concentratevi sulla fornitura del miglior servizio. Lasciate che i nostri algoritmi di intelligenza artificiale facciano il lavoro onoreso per gestire i vostri investimenti alternativi.

Aggregare automaticamente i rendiconti dei fondi chiusi
Addestrare l'intelligenza artificiale con diversi tipi di documenti
Archiviazione sicura dei documenti dopo l'analisi

Javier C. Gutierrez
Kaelyn Embler
Evaristo Garcia

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