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Una soluzione software scalabile e intuitiva per semplificare operazioni complesse multi-client.

• Aggrega tutto. Centralizza conti bancari, asset alternativi e conti di investimento in una visualizzazione in tempo reale.

• Automatizza la reportistica. Automatizza la reportistica, la conformità e l'analisi del portafoglio e libera tempo prezioso per i consulenti.

• Streamline Alternatives. Strumenti basati sull'intelligenza artificiale per l'acquisizione di documenti di investimento alternativi, le richieste di capitale e il monitoraggio delle prestazioni.

Conquistare e fidelizzare i clienti UHNW con una chiara visione patrimoniale consolidata e una reportistica senza attriti.

• Esperienza incentrata sul cliente. Portali brandizzati per la gestione dei documenti, analisi delle prestazioni e saldi di cassa.
  

• Efficienza operativa. Flussi di lavoro automatizzati per il pagamento delle fatture, la gestione della liquidità e la valutazione dei rischi.

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Tecnologia di investimento che offre approfondimenti senza precedenti e relazioni più solide con i clienti per banche private e società di gestione patrimoniale globali.

• Opera con efficienza su larga scala. Una soluzione integrata per la gestione patrimoniale che supporta sia i team che i loro clienti in tutto il mondo.

• Centralizza i dati. Unifica i portafogli multi-custode tra valute e tipi di asset.

• Opera in modo sicuro. Archivi di documenti crittografati e implementazione di cloud privato per ogni istanza cliente.

Fornire servizi sofisticati di amministrazione di family office e gestione patrimoniale su larga scala.

• Scala con controllo e credibilità. Opera con sicurezza grazie a feed di dati di custodia diretti, flussi di lavoro di riconciliazione automatizzati e un modulo di conformità normativa integrato.

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