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Soluzioni
Studio di caso
Futura cresce dalla consulenza indipendente al Multi-Family Office
Ciò che è iniziato come consulenza indipendente si è oggi evoluto in un Multi-Family Office (MFO) che supporta e serve famiglie facoltose in tutto il mondo.
Henry Urquidi ha fondato Futura Asset Advisors nel 2005, dopo aver lavorato per tredici anni presso Lehman Brothers, occupandosi di azioni e servizi per i clienti privati. Quello che era iniziato come un consulente indipendente si è oggi evoluto in un Multi Family Office (MFO) che si occupa di famiglie facoltose in tutto il mondo.
Ma quando hanno iniziato, lavorare con più depositari e consolidare i dati provenienti da diverse banche in tutto il mondo era un processo altamente manuale, nonostante si lavorasse con i sistemi tecnologici esistenti all'epoca. Nel 2017 hanno iniziato a esplorare nuove soluzioni in grado di gestire in modo completo i depositi multi-giurisdizione e multi-valuta e all'inizio dello stesso anno hanno implementato la piattaforma Masttro. Sette anni dopo, Henry riflette su come Masttro abbia fornito non solo una soluzione di aggregazione dei dati, ma abbia permesso alla loro evoluzione di offrire servizi molto più ampi come MFO a tutti gli effetti.
"Ci sono molti strumenti software per il consolidamento dei dati che competono con Masttro", ha detto Henry, "ma quello che mi piace di Masttro è che ha un approccio globale al patrimonio familiare".
Una soluzione tecnologica costruita con la mentalità del Family Office
Henry ha conosciuto i fondatori di Masttro quando gestivano un family office e ha subito notato il loro approccio globale allo sviluppo di una piattaforma di gestione patrimoniale. Gli è piaciuto anche il fatto che conoscessero i mercati e le valute internazionali e che avessero una mentalità da family office digitale completa.
"Con Masttro abbiamo gli strumenti per gestire asset non tradizionali e questo si traduce nell'opportunità di fornire un servizio molto più ampio della gestione degli investimenti".
Enrico Urquidi
Direttore, Futura Asset Advisors
"A un certo punto avevamo quattordici diversi flussi di dati bancari e consolidare tutti quei conti in un unico report sarebbe stato estremamente difficile: dovevamo creare mostruosi fogli di calcolo macro", ricorda Henry. "Con Masttro non è così, perché qualsiasi cosa sia necessaria, gli strumenti ci sono, dato che tutte le informazioni sono nel database, e questo ha fatto un'enorme differenza per noi".
L'esclusiva suite di strumenti di Masttro
crea l'opportunità di ampliare i servizi ai clienti
Lavorare con più depositari aveva presentato diverse sfide per il team di Futura, tra cui spiccava il fatto che la maggior parte delle banche non mostrava dati di performance coerenti, ma questo problema è stato rapidamente risolto una volta implementato Masttro. Henry ha anche scoperto che l'implementazione di Masttro non solo ha risolto le loro sfide di consolidamento dei dati, ma come software per consulenti finanziari ha permesso una soluzione di family office digitale end-to-end che ha consentito loro di espandersi con servizi aggiuntivi.
Una piattaforma che facilita la crescita e riduce le spese generali
Prima di lavorare con Masttro, la conformità era un grosso grattacapo per Futura: generare i rapporti necessari per la conformità alla SEC richiedeva risorse significative, con la necessità di esaminare i singoli estratti conto bancari e di impostare più fogli di calcolo.
"A un certo punto avevamo quattordici diversi flussi di dati bancari e consolidare tutti quei conti in un unico report sarebbe stato estremamente difficile: dovevamo creare mostruosi fogli di calcolo macro", ricorda Henry. "Con Masttro non è così, perché qualsiasi cosa sia necessaria, gli strumenti ci sono, dato che tutte le informazioni sono nel database, e questo ha fatto un'enorme differenza per noi".
Un'altra funzione di Masttro che Henry mette in evidenza è la Global Wealth Map, che Futura utilizza per aiutare i clienti a gestire tutti i loro documenti finanziari in un unico luogo. Henry fa notare come la capacità di ogni cliente di capire come organizzare l'intera struttura patrimoniale della famiglia sia stato un grande punto di forza e abbia facilitato notevolmente la gestione dell'eredità.
"Penso che sia un ottimo modo per avvicinare gradualmente le nuove generazioni e far loro conoscere l'azienda, perché è una conversazione che avviene raramente", ha detto Henry. "Di solito avviene troppo tardi, quindi stiamo cercando di prevenire questa situazione e i clienti vedono il valore di questo strumento di transizione".
Soprattutto, pur consentendo a Futura di offrire una serie di servizi aggiuntivi, Henry sottolinea che Masttro ha permesso loro di ridurre le spese generali come solo una soluzione di wealth tech all'avanguardia può fare.
"È quello che Bloomberg ha fatto per noi 20 anni fa, quando eravamo nel settore delle obbligazioni: il lavoro che allora richiedeva quattro persone può ora essere svolto da una sola persona. Masttro genera questo tipo di aumento di produttività".
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