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4 motivi per cui i family office investono nel private equity
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Negli ultimi anni, i family office sono diventati una forza potente nel settore del private equity. Molte aziende in crescita hanno visto nei family office una fonte di finanziamento di valore unico. A loro volta, i family officer consigliano sempre più spesso alle famiglie che servono di investire nelle aziende come mezzo per una crescita a lungo termine.
L'autonomia di un family office consente una flessibilità che va oltre il semplice approccio agli investimenti. Inoltre, si trovano in una posizione unica per effettuare investimenti diversificati che rispondono agli obiettivi in evoluzione della famiglia.
Negli ultimi anni, i family office sono diventati una forza potente nel settore del private equity. Molte aziende in crescita hanno visto nei family office una fonte di finanziamento di valore unico. A loro volta, i family officer consigliano sempre più spesso alle famiglie che servono di investire nelle aziende come mezzo per una crescita a lungo termine.
Ma esiste una base solida per questa nuova tendenza nella gestione dei family office? A quanto pare, sì. Parliamo dei vantaggi del private equity per i family office.
Punti di forza
I family office stanno ridisegnando il panorama del private equity elaborando strategie di investimento a lungo termine su misura, in linea con gli obiettivi di crescita delle imprese.
La struttura unica dei family office facilita l'approfondimento delle relazioni investitore-azienda, garantendo l'allineamento degli interessi e migliorando il successo degli investimenti.
I gestori di family office che colgono questa opportunità possono aiutare le famiglie che servono a far crescere il loro patrimonio e a rafforzare la loro eredità.
1. L'autonomia
A differenza dei fondi tradizionali, i family office non devono bilanciare i desideri di più investitori indipendenti. Al contrario, un family office è vincolato solo dalle esigenze della famiglia che serve. In questo modo è più facile personalizzare le strategie di investimento a vantaggio reciproco della famiglia e delle società in cui investe.
Questa autonomia consente inoltre ai family office di ridurre le commissioni e le spese. In passato, l'investimento attraverso i fondi è stato tradizionalmente soggetto alla norma del settore, che prevedeva commissioni di gestione del 2% e di performance del 20%, e persino più elevate nel caso di investimenti in fondi di alto livello. Tuttavia, di recente, il calo del valore degli asset e la volatilità senza precedenti dei mercati finanziari hanno indotto a rivalutare le strategie di investimento convenzionali.
Di conseguenza, alcune famiglie benestanti hanno esplorato altre alternative, tra cui:
- Investimenti diretti che bypassano i fondi
- Opportunità di coinvestimento
- Il club si accorda con le altre famiglie benestanti del proprio circolo.
Tali strategie mirano a salvaguardare il capitale, controllare il rischio e ridurre le commissioni e i costi.
2. Partenariati a lungo termine
I family office non sono limitati dalle rigide tempistiche di uscita che la maggior parte dei fondi tradizionali deve rispettare. Un family office può scegliere di collaborare con un'azienda per periodi molto più lunghi, anche a tempo indeterminato. Questo spesso si allinea meglio con i piani di crescita a lungo termine di un'azienda, rendendo i family office una fonte di finanziamento interessante.
Queste partnership a lungo termine possono contribuire a promuovere legami più profondi tra un family office e le società in cui investe. In questo modo la famiglia ha l'opportunità di comprendere realmente i valori, le operazioni e gli obiettivi strategici dell'azienda, garantendo così l'allineamento tra gli interessi dell'investitore e la missione dell'azienda. Questo allineamento può fare la differenza per un investimento di successo.
3. Flessibilità
L'autonomia di un family office consente una flessibilità che va oltre il semplice approccio agli investimenti. Sono anche in una posizione unica per effettuare investimenti diversificati che rispondono agli obiettivi in evoluzione della famiglia. Con la possibilità di investire in una varietà di classi di attività e settori, i family office possono creare un portafoglio solido ed equilibrato, offrendo un livello di diversificazione difficilmente eguagliabile dai fondi tradizionali.
4. Impatto
Molti family office hanno priorità che vanno oltre il semplice guadagno. Alcuni si impegnano anche a rendere il mondo migliore. Sebbene la filantropia sia stata in genere lo strumento principale, molte famiglie stanno scoprendo che l 'impact investing può essere altrettanto efficace, se non di più.
Invece di limitarsi a generare profitti da donare in seguito, l'impact investing mira a migliorare direttamente la società finanziando aziende sostenibili e socialmente consapevoli. Ancora una volta, l'autonomia di un family office facilita questo approccio. In un fondo tradizionale, dove gli investitori spesso danno la priorità al massimo rendimento, l'implementazione di tali strategie di stampo sociale potrebbe risultare difficile. Al contrario, i family office, grazie alla loro straordinaria flessibilità, possono integrare più facilmente l'impact investing nel loro portafoglio.
I family office: Una nuova potenza nel private equity
I family office stanno già ridisegnando il panorama del private equity. Man mano che un numero maggiore di famiglie riconosce i vantaggi del private equity, la loro influenza su quest'ultimo non potrà che crescere, portando a un rapporto simbiotico che promette una crescita reciproca sia per i family office che per le aziende.
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