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Gli investimenti alternativi continuano ad aumentare la percentuale dei portafogli di investimento. Ma quando si tratta di gestire gli investimenti in asset alternativi, che comprendono private equity, hedge fund, immobili, oggetti da collezione e altro ancora, la gestione della documentazione è tradizionalmente un processo manuale e doloroso. Inoltre, a differenza delle classi di attività tradizionali, i dati dei mercati privati comportano una documentazione non standardizzata. Una gestione efficiente di questi documenti è una sfida sia per i gestori patrimoniali che per i fornitori di servizi, ma è fondamentale per garantire la conformità normativa e ottimizzare le strategie di investimento.
Punti di forza
Complessità della gestione dei dati degli investimenti alternativi
- Diversità delle fonti di dati: i dati sugli investimenti alternativi sono sparsi tra vari depositari e portali di fondi di investimento e la sola raccolta di questi dati richiede molto tempo.
- Complessità dei documenti: i dati si presentano sotto forma di memorandum, accordi di partnership, documenti di sottoscrizione, relazioni sulle prestazioni e altro ancora, con ogni tipo di documento unico e solitamente in formato PDF.
- Conformità normativa: il panorama normativo degli investimenti alternativi è complicato e in continua evoluzione e comporta una documentazione di conformità completa per consulenti patrimoniali, amministratori di fondi e gestori patrimoniali.
- Sicurezza e riservatezza: le informazioni finanziarie sensibili contenute nei documenti di investimento alternativi rendono fondamentali la sicurezza e la riservatezza dei dati.
La migliore soluzione di gestione documentale per gli investimenti alternativi
Masttro offre una soluzione completa alle sfide della gestione documentale degli investimenti alternativi. La piattaforma e il suo modulo AI automatizzano il lavoro manuale e ripetitivo di estrazione dei report dai portali dei fondi per i richiami di capitale, le distribuzioni e altri investimenti sul mercato privato. Analizza quindi i documenti di investimento alternativi, indipendentemente dalla loro varianza e complessità, e ne esegue una mappatura accurata, prima di archiviarli in modo sicuro per recuperarli in seguito, se necessario.
Come Masttro risolve il problema della gestione dei documenti degli investimenti alternativi:
- Recupero semplificato dei documenti: Tramite l'inoltro di e-mail o il caricamento in blocco, Masttro è in grado di ingerire istantaneamente i PDF, indipendentemente dalla formattazione, dalle pagine e dallo stile. Gli utenti possono impostare regole di inoltro in modo che le comunicazioni dei gestori di fondi vengano caricate istantaneamente.
- Classificazione automatica dei documenti: Gli utenti possono lavorare ad altre iniziative mentre il modello Al scansiona i documenti per identificare e classificare rapidamente ogni documento per tipo. Importa e classifica automaticamente i dati dagli estratti conto.
- Analisi istantanea e completa dei documenti: Il modulo analizza tutto il testo e identifica i punti chiave dei dati che vengono accuratamente inseriti nel sistema Masttro, segnalando anche eventuali anomalie da rivedere per garantire l'accuratezza dei dati. In questo modo si elimina il potenziale di errore umano che si verifica con l'estrazione manuale dei dati.
- Mappatura dei dati sulla vostra istanza: In pochi istanti, tutti i dati rilevanti sono presenti nelle dashboard di Masttro e gli utenti possono eseguire analisi di portafoglio in tempo reale basate sui flussi di cassa, anziché lavorare con giorni o settimane di ritardo.
- Archiviazione sicura: Una volta analizzati e raccolti tutti i dati, i documenti vengono automaticamente archiviati all'interno del database criptato di Masttro e sono ricercabili in qualsiasi momento, disponibili per qualsiasi riferimento diretto se necessario per le decisioni di investimento.
Supporto alla conformità: Oltre a fornire registri completi pronti per l'audit per la trasparenza, gli utenti di Masttro possono impostare avvisi per i requisiti di conformità per garantire che le esigenze normative siano costantemente soddisfatte.
Costruire una piattaforma tecnologica di successo per il Family Office
Utilizzo dell'intelligenza artificiale per flussi di lavoro efficienti e maggiore visibilità
Masttro utilizza l'intelligenza artificiale per sostituire le attività manuali e automatizzare i flussi di lavoro, con un risparmio misurabile di tempo e di costi e una migliore esperienza per i clienti.
La piattaforma acquisisce, elabora e cataloga automaticamente qualsiasi tipo di documento, facendo chiarezza grazie al suo hub centralizzato che collega in modo intelligente ogni documento alle entità e agli asset a cui si riferisce.
Sostituendo il caos dei PDF e i file frammentati sparsi nei portali degli investitori, Masttro consente una conoscenza strutturata e una maggiore visibilità trasformando ogni documento di qualsiasi investimento in una parte della Global Wealth Map interattiva: contestualizzata, ricercabile e attivabile.
Il risultato? Notevole risparmio di tempo per le operazioni di investimento, che possono così concentrarsi sull'esperienza del cliente anziché sulla documentazione.
Perché Masttro?
Oltre alla soluzione completa di gestione dei dati alts descritta sopra, la piattaforma archivia in modo sicuro tutti i documenti e la loro storia nel Masttro Digital Vault, dove possono essere organizzati per asset, trust, fondazione, entità e membri della famiglia. Gli utenti possono impostare permessi avanzati e controlli di visibilità per garantire la privacy, con una crittografia di livello militare che protegge l'intero ecosistema, sia sulle applicazioni web che su quelle mobili.
Masttro offre un nuovo standard per la tecnologia patrimoniale globale:
- Panoramica del patrimonio netto totale - La nostra mappa interattiva del patrimonio offre una visione olistica e in tempo reale dell'intero patrimonio. Investimenti liquidi e illiquidi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità.
- Aggregazione globale dei dati - Un livello di dettaglio senza precedenti per qualsiasi classe di attività, indipendentemente dal formato o dal tipo di dati. Aggregazione multivaluta e reporting consolidato.
- Future Proofing - Costruito per evolversi insieme al patrimonio e agli investimenti della famiglia, con funzioni che preparano i proprietari di patrimoni e gli eredi alla pianificazione della transizione.
- Esperienza utente leader - La nostra interfaccia intuitiva e facile da usare consente a qualsiasi utente di accedere facilmente alle informazioni in tempo reale e di eseguire report, sia dal web che dalle applicazioni mobili.
- Una cultura della cybersecurity - Cybersecurity di livello militare e protocolli di crittografia dei dati leader del settore per una privacy dei dati senza precedenti.
La più avanzata soluzione di gestione documentale per gli investimenti alternativi
Masttro fornisce un software completo e all-in-one per la gestione degli investimenti alternativi. La piattaforma offre nuovi livelli di efficienza del flusso di lavoro, riduce le transazioni manuali e sostituisce la necessità per i family office, i consulenti di gestione patrimoniale e le istituzioni di utilizzare sistemi aggiuntivi per gestire i documenti ed elaborare i dati degli investimenti privati.
