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Soluzioni
Sei passi che le società di contabilità possono fare per scalare i servizi di family office
Guide
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Per le società di revisione contabile che già forniscono servizi fiscali a clienti con patrimoni elevati e altissimi, ampliare la propria proposta di valore per offrire servizi di family office è un'estensione naturale. Soprattutto perché i professionisti di questi studi svolgono già il ruolo di consulenti di fiducia. E mentre i loro clienti hanno spesso più gestori di investimenti e private banker, hanno solo un commercialista di fiducia. Inoltre, molti dei clienti che potrebbero trarre beneficio da questi servizi non sanno a chi rivolgersi per ottenerli e sarebbero entusiasti di scoprire che la risposta è proprio davanti a loro.
Punti di forza
Noi di Masttro abbiamo lavorato con molte società di revisione contabile che hanno scalato con successo i loro servizi di family office. La maggior parte ha seguito un percorso simile per arrivare al punto in cui si trova oggi. Ecco sei passi che aiuteranno anche voi a raggiungerlo:
1. Riconoscete di essere pronti a offrire servizi di family office.
Nell'ambito dei vostri servizi contabili, vi occupate già di aggregare e raccogliere i dati patrimoniali rilevanti per questi individui e famiglie. Un modo semplice per elevare questi servizi al livello di un family office è quello di sfruttare i dati patrimoniali per fornire ai clienti informazioni a valore aggiunto. Il miglioramento della vostra proposta di valore includerà l'implementazione della tecnologia che vi consentirà di fornire tali informazioni e che renderà anche più efficienti e scalabili i servizi principali dello studio.
2. Determinate le esigenze dei vostri clienti.
I consulenti migliori e più "tenaci" sono incentrati sul cliente, cioè danno priorità alla risoluzione dei problemi. Parlare con i clienti esistenti per capire le loro esigenze non soddisfatte e convalidare la vostra proposta di valore aggiunto vi offrirà grandi spunti. Lo abbiamo visto fare attraverso interviste, sondaggi o workshop.
3. Identificate un gruppo pilota per testare la vostra proposta di valore unica.
Potreste trovare questo gruppo tra i clienti che già ricevono da voi servizi di family office in modo non ufficiale. In alternativa, o in aggiunta, prendete in considerazione la possibilità di contattare tutti coloro che hanno individuato la necessità di tali servizi in base alle vostre conversazioni nel passaggio 2.
4. Creare una forte divisione tra i team di revisione e di servizi per i family office.
Per evitare il conflitto etico che deriverebbe dalla fornitura di servizi di family office da parte dei revisori, è opportuno separare le due divisioni l'una dall'altra.
5. Incorporare la tecnologia.
Nel momento in cui intraprendete questa espansione, potete aspettarvi che i clienti cerchino una guida su una serie di questioni quotidiane, dal flusso di cassa alla gestione dei loro vari patrimoni. Una piattaforma che consenta a voi e a loro una visibilità in tempo reale è un investimento inestimabile. Quella di Masttro, per esempio, monitora sia le attività liquide che quelle illiquide e include dashboard che forniscono supporto alle vostre analisi finanziarie. Qualunque sia il prodotto che si sceglie, però, deve essere sia automatizzato che sicuro. Una violazione non è mai un bene per gli affari.
6. Ampliare il raggio d'azione.
Una voltadimostrata la capacità di fornire efficacemente questi servizi a una parte dei vostri clienti, potete iniziare a commercializzare le vostre nuove capacità a una base di clienti più ampia e oltre.
Volete sapere come Masttro può fornirvi la migliore configurazione tecnologica per il vostro family office? Fissate un appuntamento con uno dei nostri esperti di tecnologia patrimoniale.
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