Prodotto
.avif){kind=icon}
Soluzioni
Cinque delle più grandi sfide della gestione patrimoniale
Guide
| Da
.jpg)
Ogni family office, RIA o istituzione è unica, ma ci sono sfide comuni che spesso condividono.
Trovare una soluzione tecnologica che risolva questi punti dolenti nel modo più efficiente ed efficace è fondamentale per il loro successo.
Dai sistemi di reporting degli investimenti e di contabilità del portafoglio ai CRM e alle piattaforme di dati frammentati, il mercato è ormai saturo di software.
E non tutte le soluzioni sono in grado di gestire le sfide più importanti per contribuire a ottenere risultati aziendali fondamentali come efficienza, scalabilità, impatto sui clienti e ROI.
Quali sono questi punti dolenti che vediamo ripetutamente?
Di seguito ne elenchiamo cinque che i nostri clienti incontrano e come Masttro li risolve.
Punti di forza
Uno: dati patrimoniali isolati tra le varie piattaforme
Perché è importante: i team possono perdere ore a riconciliare i dati tra banche, depositari, fogli di calcolo e sistemi di performance. Ciò si traduce in ritardi nella stesura dei report, errori manuali e frammentazione del processo decisionale. Senza una visione unificata, i consulenti sono più reattivi e meno strategici.
La soluzione: Masttro aggrega le fonti di dati di tutte le classi di attività e le giurisdizioni in un'unica piattaforma patrimoniale centralizzata che fornisce aggiornamenti in tempo reale.
Due: flussi di lavoro manuali di reporting
Perché è importante: I team possono facilmente spendere più di 50 ore al mese per creare, modificare e distribuire i report. Questo non solo aumenta le incoerenze e i rischi per la sicurezza, ma è tempo che potrebbero utilizzare per attività di maggior valore.
La soluzione: Masttro genera report automatizzati, personalizzati e interattivi in tempo reale. I proprietari di patrimoni e i consulenti possono accedere a visualizzazioni dinamiche, eliminando il caos dei PDF.
Tre: Trasparenza limitata sugli investimenti privati
Perché è importante: La maggior parte delle piattaforme fatica a mostrare le partecipazioni illiquide, soprattutto quando gli estratti conto sono PDF. Questo crea punti oscuri per i CIO e i clienti finali.
La soluzione: Il modulo documentale di Masttro, alimentato dall'intelligenza artificiale, acquisisce, etichetta e riconcilia automaticamente i dati degli investimenti alternativi. Ciò significa visibilità in tempo reale su hedge fund, PE, real estate e altro ancora.
Carta bianca
Visibilità sicura per i moderni Family Office
Guidare l'evoluzione del family office attraverso la tecnologia e la sicurezza
Quattro: Nessun controllo sull'accesso o sui permessi
Perché è importante: Le violazioni della sicurezza e le esperienze negative degli utenti possono derivare dal fatto che tutti hanno lo stesso accesso o che esistono confini poco chiari tra generazioni o team.
La soluzione: Masttro consente autorizzazioni granulari per ruolo, entità o utente. I registri di controllo e la visibilità delle licenze a livelli proteggono le aziende e creano fiducia.
Cinque: Bassa adozione dei prodotti
Perché è importante: Anche la migliore piattaforma fallisce se nessuno la usa. Senza proprietà, abilitazione e visibilità, la maggior parte degli strumenti viene sottoutilizzata nelle organizzazioni.
La soluzione: Il servizio dedicato di Masttro e la struttura di supporto, l'analisi dell'utilizzo, i piani di successo e gli schemi di licenza personalizzati aiutano a scalare l'adozione dall'implementazione in poi.
Ottieni oggi il vantaggio competitivo di domani
Parlateci della vostra attività e realizzeremo per voi una soluzione.
Parla con noi
