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Soluzioni
10 domande da porre quando si sceglie un software di gestione patrimoniale
Guide
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Noi di Masttro siamo costantemente impegnati con i family office e i loro consulenti nella ricerca di una soluzione software per la gestione patrimoniale.
Ogni famiglia presenta sfide uniche, influenzate dalle dimensioni della famiglia e dal numero di entità coinvolte, dalla diversità del patrimonio e dalle giurisdizioni in cui opera.
Anche se non ce ne sono due uguali, ci sono preoccupazioni comuni che emergono ripetutamente lungo il percorso per trovare la soluzione giusta.
Ecco alcune delle domande più comuni che incontriamo, insieme a come Masttro fornisce una risposta adeguata.
Punti di forza
1. Quali tipi di dati finanziari può gestire la piattaforma?
Masttro raccoglie e aggrega dati su tutti gli investimenti liquidi e illiquidi. La piattaforma è in grado di elaborare qualsiasi classe di asset, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità, per fornire una visione olistica.
2. Come gestite le integrazioni con i nuovi depositari?
Masttro dispone di oltre 600 feed di dati diretti con depositari in tutto il mondo e di un team di integrazione esperto che collabora con i nuovi depositari per garantire che i dati ricevuti in qualsiasi formato vengano elaborati in modo preciso e senza problemi nella piattaforma.
3. Come fa Masttro a gestire i dati quando non è disponibile un feed di transazioni?
Possiamo mappare e prelevare i file di dati delle transazioni utilizzando il protocollo di trasferimento sicuro dei file. I file vengono quindi importati nella piattaforma, elaborati e assegnati di conseguenza.
4. Che dire del trattamento degli investimenti alternativi?
Una delle caratteristiche più utili di Masttro è un modulo proprietario di intelligenza artificiale che inserisce ed elabora automaticamente i richiami di capitale, le distribuzioni e le valutazioni senza soluzione di continuità, senza bisogno di riconciliazioni manuali.
5. Quanto è personalizzabile la classificazione delle classi di attività e degli attributi sottostanti?
Altamente personalizzabile: ci sono classi di asset principali preimpostate, ma gli utenti possono creare nuove classi di asset e sottoclassi di asset, e hanno la possibilità di aggiungere campi personalizzati per tracciare dettagli granulari su qualsiasi asset.
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6. In che modo Masttro supporta il reporting a diversi livelli strutturali o individuali di un'azienda?
La nostra Global Wealth Map è uno strumento intuitivo e interattivo che consente agli utenti di visualizzare facilmente e di fare report sull'intero patrimonio - tra società, trust, gruppi o individui, classi di attività e aree geografiche.
7. La piattaforma funziona con le soluzioni di archiviazione dei documenti?
Masttro offre una soluzione completa di gestione dei documenti, con archivi digitali per proteggere i documenti sensibili, accessibili in qualsiasi momento sulla piattaforma.
8. Le percentuali di proprietà possono essere assegnate per i conti congiunti?
Sì, ogni conto, entità o struttura ha un'impostazione percentuale per catturare la quota di patrimonio, e questo si riflette anche visivamente nella Mappa della ricchezza globale.
9. Qual è il controllo delle informazioni per i diversi utenti?
Se da un lato Masttro garantisce la trasparenza dell'intero patrimonio, dall'altro è possibile impostare controlli interni e permessi specifici per ogni singolo utente. Inoltre, dispone anche di funzioni per la pianificazione della successione, per aiutare a preparare gli utenti della prossima generazione al trasferimento del patrimonio.
10. Quali precauzioni di sicurezza sono previste per controllare l'accesso?
La piattaforma richiede l'autenticazione a più fattori al momento del login, con una chiave di crittografia dei dati di proprietà del cliente. Masttro si avvale inoltre di una cybersicurezza e di una crittografia dei dati di livello militare e i dati non vengono mai memorizzati su alcun dispositivo.
Se avete domande su come Masttro può risolvere le sfide che il vostro family office deve affrontare, contattateci oggi stesso.
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