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Soluzioni
Perché una migliore qualità dei dati è importante per la salvaguardia del patrimonio multigenerazionale
Tecnologia
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Preservare il patrimonio multigenerazionale è sempre stata una sfida complessa, ma negli ultimi anni è diventata un'impresa molto più ardua, non da ultimo a causa dell'intensificarsi della concorrenza, dei crescenti oneri normativi e degli investitori sempre più smaliziati. L'elenco continua.
Punti di forza
Come in altri settori, la tecnologia può aiutare a superare molti di questi ostacoli al successo. A differenza di molte altre aziende, i family office non hanno abbracciato in modo uniforme le soluzioni tecnologiche. Sebbene alcuni uffici siano altamente modernizzati e utilizzino sistemi software avanzati che riducono i costi e migliorano la conformità, molti altri evitano questa trasformazione digitale. Questi studi preferiscono approcci più tradizionali, nonostante la manodopera supplementare che spesso comportano.
Questa resistenza al cambiamento, quando esiste, è spesso una funzione delle dinamiche dell'ufficio e/o della cultura familiare. Masttro riconosce e abbraccia l'unicità insita in ogni family office. Se l'esperienza di Masttro negli ultimi dieci anni ha dimostrato qualcosa, è questo: I family office che sfruttano le piattaforme di gestione patrimoniale in modo intelligente registrano miglioramenti significativi in termini di efficienza e performance, per non parlare della soddisfazione dei clienti, del coinvolgimento degli stakeholder e dell'apprezzamento dei dipendenti.
A questi risultati vincenti per tutti contribuiscono diversi fattori, ma uno è particolarmente importante per qualsiasi family office che stia pianificando il futuro: la qualità dei dati. Il motivo è intuitivo per chiunque sia impegnato nella gestione di portafogli multi-asset, multi-stakeholder e multi-custode.
Una serie infinita di dati sulle attività e sulle performance provenienti da un insieme variegato di banche, studi legali, gestori patrimoniali, broker e contabili - ognuno con i propri protocolli di reporting - è molto difficile da tracciare con precisione nelle migliori circostanze. Nei family office, spesso carenti di personale, dove alcuni dei compiti che richiedono meno esperienza sono spesso gestiti da persone di livello più elevato, l'aggregazione dei dati è inevitabilmente inefficiente e soggetta a errori.
Questo processo di aggregazione dei dati, che richiede molto tempo, sottrae ai professionisti senior dei family office il tempo che potrebbero altrimenti utilizzare per elaborare strategie, impegnarsi con i clienti o esplorare nuove opportunità.
Al contrario, una piattaforma tecnologica adeguata, personalizzata in base alle esigenze di un singolo ufficio, può fornire una fonte di verità unica e affidabile: un sistema attraverso il quale tutti i dati vengono incanalati, organizzati e controllati in modo efficiente. È per questo motivo che Masttro mantiene connessioni server-to-server con centinaia di istituzioni finanziarie in tutto il mondo, garantendo un flusso di dati diretto per i family office e le loro relazioni bancarie. È anche per questo che abbiamo trasformato l'arte della connettività in una scienza, con un processo consolidato che ci permette di collegarci con ogni tipo di istituzione in pochi giorni.
Perché sappiamo che il tempo è la risorsa più importante. Aiutando i nostri clienti a sfruttare al massimo lo strumento di mappatura immobiliare brevettato da Masttro, abbiamo notato che una migliore qualità dei dati porta invariabilmente a conversazioni più informate - e più sicure - con i loro interlocutori a valle.
InMasttro crediamo che tutti i clienti, anche quelli con strutture patrimoniali complesse, si aspettino il tipo di esperienza digitale senza soluzione di continuità di cui godono quando fanno acquisti, operazioni bancarie o ascoltano musica. Ma, cosa altrettanto importante, hanno il diritto di vedere un quadro completo e coerente delle loro proprietà ogni volta che lo desiderano. I family office che massimizzano la tecnologia per ottenere questa esperienza definitiva per i clienti sono quelli che prospereranno in questo settore in continua evoluzione.
Volete sapere come Masttro può aiutarvi a proteggere e trasmettere la vostra eredità familiare? Fissate un appuntamento con uno dei nostri esperti di tecnologia patrimoniale.
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