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Soluzioni
Studio di caso
Futura Asset Advisors Multi Family Office
Henry Urquidi ha fondato Futura Asset Advisors nel 2005, dopo aver lavorato per tredici anni presso Lehman Brothers, occupandosi di azioni e servizi per i clienti privati. Quella che era iniziata come una consulenza indipendente si è oggi evoluta in un MultiFamily Office (MFO) che si occupa di famiglie facoltose in tutto il mondo.
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Questo caso di studio approfondisce:
Come Masttro ha permesso a Futura di crescere da una società di consulenza a un ufficio multifamiliare completo.
Come i feed di dati consolidati hanno risolto i problemi di reporting multi-custode e la complessità della conformità.
In che modo gli strumenti di Masttro hanno ampliato i loro servizi al di là degli investimenti tradizionali, passando ad attività alternative e non tradizionali.
Come gli aumenti di produttività e la Global Wealth Map hanno migliorato le esperienze dei clienti e le conversazioni sulla pianificazione ereditaria.
Henry Urquidi ha fondato Futura Asset Advisors nel 2005, dopo aver lavorato per tredici anni presso Lehman Brothers, occupandosi di azioni e servizi per i clienti privati. Quella che era iniziata come una consulenza indipendente si è oggi evoluta in un MultiFamily Office (MFO) che si occupa di famiglie facoltose in tutto il mondo.
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