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Soluzioni
Carta bianca
Come costruire relazioni più profonde con le famiglie facoltose
Le RIA più accorte vedono i vantaggi di trasformarsi in MFO. La transizione può portare a guadagni più elevati e a relazioni durature con i clienti. Ma richiede nuove capacità, nuove prospettive, processi adattati e una solida infrastruttura di back office. In questa guida rapida, illustriamo quattro fasi cruciali per le RIA che intendono trasformarsi in uffici multifamiliari a servizio completo.
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Questo eBook approfondisce:
Le quattro fasi strategiche per l'evoluzione delle RIA in MFO.
Come migliorare la visibilità dei dati e l'accuratezza dei rapporti.
Perché sicurezza, efficienza e automazione sono fondamentali per la fiducia degli UHNW.
Il cambiamento di mentalità da fornitore a consulente di fiducia per approfondire le relazioni con i clienti.
Le RIA più accorte vedono i vantaggi di trasformarsi in MFO. La transizione può portare a guadagni più elevati e a relazioni durature con i clienti. Ma richiede nuove capacità, nuove prospettive, processi adattati e una solida infrastruttura di back office. In questa guida rapida, illustriamo quattro fasi cruciali per le RIA che intendono trasformarsi in uffici multifamiliari a servizio completo.
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