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Consolidare

Importazione di tutti i vostri WealthData con connessioni e integrazioni semplici

Aggregazione dei dati

Document AI

Automatizzare la gestione dei dati relativi a richiami di capitale, distribuzioni e dichiarazioni di capitale.

Controllo

Semplificare la gestione del portafoglio con dashboard personalizzati e automazione

Comunicare

Create visualizzazioni personalizzate per i vostri clienti e condividete i WealthData in modo sicuro

Collegare

Integrazione perfetta degli strumenti con il vostro attuale stack tecnologico

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Leggete le nostre guide su come migliorare il servizio clienti e le operazioni con la tecnologia patrimoniale.

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Lazard Asset Management

Come una società di investimento di 175 anni ha scelto Masttro come partner tecnologico.

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Il nostro partner: Lazard Asset Management

"Con Masttro, siamo in grado di accedere alle informazioni dei clienti in modo rapido ed efficiente per rispondere alle loro domande in modo ponderato, con dati accurati".

-Danielle Roseman, co-responsabile dei servizi per i family office di Lazard

Lazard è una società di consulenza finanziaria fondata nel 1848, con la missione di fornire ai clienti consulenza finanziaria e soluzioni di investimento affidabili e indipendenti, sostenute dal capitale intellettuale del team. Il team di Family Office Services era alla ricerca della tecnologia giusta per servire i clienti in modo olistico, andando oltre la semplice reportistica e fornendo un archivio completo di dati, documenti e informazioni patrimoniali. Masttro collabora con Lazard come partner di fiducia per dare ai clienti la possibilità di accedere quotidianamente alle loro informazioni attraverso l'intera mappa patrimoniale.

Capacità del prodotto

Consolidare

Importate tutti i vostri WealthData con connessioni e integrazioni semplici.
gallone
550+ flussi da banche depositarie
gallone
Gestione di investimenti alternativi
gallone
Onboarding di prim'ordine
Per saperne di più

Controllo

Semplificate la gestione del portafoglio con dashboard personalizzati e automazione.
gallone
Gestione del portafoglio
gallone
Gestione dei compiti
gallone
Dashboard personalizzati
Per saperne di più

Comunicare

Create visualizzazioni personalizzate per i vostri clienti e condividete i WealthData in modo sicuro.
gallone
Condivisione sicura
gallone
Archiviazione dei documenti
gallone
Autorizzazioni semplici
Per saperne di più

Collegare

Integrazione perfetta degli strumenti con il vostro attuale stack tecnologico.
gallone
API Masttro
gallone
Output flessibili verso altre piattaforme tecnologiche
gallone
Per saperne di più
Immagine di una tavoletta con schermo blu che mostra diverse funzioni di elenchi, grafici e dati.
Un'immagine di una schermata con diverse cartelle, titoli e segni di colore verde blu e verde acqua.
Immagine di due iPhone, che mostrano entrambi un foglio di contatto, ma in diverse tonalità di colori scuri e chiari con testo verde acqua.
Immagine di una forma app quadrata con un'immagine verde acqua e una scritta bianca, e altri cinque quadrati con un cubo viola, punti/linee verde scuro, uno schizzo giallo e arancione, una A verde acqua e una X viola.
Javier C. Gutierrez
Kaelyn Embler
Evaristo Garcia

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