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15 dicembre 2023
10:00-11:00 EST

Caso di studio del cliente: Il dominio di Laureate Wealth sugli investimenti alternativi

Scoprite come Laureate Wealth utilizza Masttro per aggregare, tracciare e gestire le proprie alternative.

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Caso di studio del cliente: Il dominio di Laureate Wealth sugli investimenti alternativi

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Auto d'epoca lucida di colore azzurro nel vialetto di una grande casa in stile italiano

Cosa imparerete in questo webinar:

"State gestendo gli investimenti alternativi con il giusto stack tecnologico?".

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Se siete alle prese con queste sfide nel regno degli investimenti alternativi, il nostro prossimo webinar è una risorsa essenziale per voi:

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  • Le complessità e le inefficienze nell'aggregazione e nell'inserimento di dati provenienti da investimenti alternativi
  • La lotta per integrare fonti di dati disparate in una visione coerente degli investimenti
  • L'esigenza di una migliore reportistica per i clienti e di una gestione olistica del portafoglio

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Unitevi a questo interessante webinar, in cui ci immergeremo in un caso di studio di un cliente di Laureate Wealth e del suo dominio nel panorama degli investimenti alternativi. In questo webinar scoprirete come le nostre soluzioni di gestione patrimoniale all'avanguardia vengono utilizzate dai leader del settore.

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Approfondiremo il viaggio di Laureate Wealth nell'adozione e nell'integrazione della piattaforma di Masttro. Mitch Nichols (Client Account Management di Masttro) e Jeremy Boynton (Fondatore di Laureate) condivideranno le loro esperienze e i loro punti di vista sull'utilizzo di Masttro per una gestione superiore degli investimenti alternativi.

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I punti salienti del webinar comprendono:

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  • Uno sguardo approfondito alla filosofia di investimento personale di Laureate e al suo approccio unico alle alternative
  • Discussioni approfondite sulla transizione e l'implementazione della piattaforma di Masttro
  • Considerazioni preziose per i consulenti che vogliono migliorare le loro strategie di investimento alternative
  • Una sessione di domande e risposte in diretta per rispondere alle vostre domande specifiche su wealth tech e alts

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Partecipate a questa chiacchierata di fine anno per affinare il vostro approccio agli investimenti alternativi e sperimentare in prima persona come Masttro dia ai consulenti finanziari la possibilità di raggiungere l'eccellenza nella gestione patrimoniale. Si tratta di una sessione che guarda al futuro per i consulenti che stanno valutando nuovi approcci alla gestione degli investimenti alternativi nel 2024.