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Soluzioni
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Cosa imparerete in questo webinar:
"Come gestite i vostri documenti fiscali, gli accordi legali, i report sulle prestazioni e altro ancora, li condividete con i vostri clienti e li mantenete al sicuro dalle minacce?".
Se state affrontando le sfide della gestione della montagna di documenti dei vostri clienti UHNW, il prossimo webinar è fatto su misura per voi. Tratteremo di:
- La complessità di gestire, archiviare e accedere a grandi quantità di documenti finanziari in modo efficiente in Masttro.
- La capacità di garantire la sicurezza e la conformità nella gestione dei documenti, mantenendo al contempo una facile accessibilità.
- La necessità di una piattaforma sofisticata ma di facile utilizzo per l'accesso completo ai documenti da parte degli utenti finali.
Unisciti a noi per questo webinar illuminante, in cui mostreremo come la piattaforma Masttro sia stata costruita pensando alla gestione dei documenti. Verrà illustrata la suite di funzioni che i clienti di Masttro utilizzano ogni giorno per semplificare il loro panorama documentale, con una particolare attenzione alla nostra ultima funzione, Doc AI, e al nostro approccio innovativo all'ingestione dei documenti.
Esploreremo l'approccio unico di Masttro ai documenti da una prospettiva olistica per i gestori patrimoniali e i consulenti, mostrando casi d'uso che hanno il potenziale di trasformare in meglio le attività documentali quotidiane più manuali e rischiose. Ospitati da Michael Melia (Responsabile Marketing di Masttro), Danielle Browning (Responsabile Onboarding di Masttro) e Allie Sprinkle (Responsabile Solutions Engineering di Masttro), approfondiremo le funzionalità della piattaforma Masttro per migliorare la gestione e la sicurezza dei documenti.
I punti salienti del webinar includono:
- Una panoramica completa delle principali funzioni di gestione documentale di Masttro, con particolare attenzione al modo in cui i documenti vengono archiviati e inseriti nell'intera piattaforma.
- Discussioni approfondite sulle caratteristiche di sicurezza e sugli aspetti di conformità della gestione documentale di Masttro, per garantire una protezione dei dati di alto livello.
- Approfondimenti pratici su come Doc AI ottimizza la gestione dei documenti, migliorando l'efficienza operativa e il servizio ai clienti.
- Una sessione di domande e risposte dal vivo in cui potrete porre le vostre domande specifiche sulle vostre sfide di gestione dei documenti.
Unitevi a noi per un webinar coinvolgente che cambierà la vostra prospettiva sulla gestione dei documenti. Sia che siate gestori patrimoniali, consulenti finanziari o funzionari di famiglia, questo evento vi fornirà intuizioni preziose e soluzioni pratiche per migliorare la vostra strategia di gestione dei documenti.