Prodotto
Soluzioni
Chi siamo
IT
Parla con noi
Prodotto

Consolidare

Importazione di tutti i vostri WealthData con connessioni e integrazioni semplici

Aggregazione dei dati

Document AI

Automatizzare la gestione dei dati relativi a richiami di capitale, distribuzioni e dichiarazioni di capitale.

Controllo

Semplificare la gestione del portafoglio con dashboard personalizzati e automazione

Comunicare

Create visualizzazioni personalizzate per i vostri clienti e condividete i WealthData in modo sicuro

Collegare

Integrazione perfetta degli strumenti con il vostro attuale stack tecnologico

Soluzioni
Family Offices
Gestori e consulenti patrimoniali
Società di servizi professionali
La differenza Masttro

Le nostre risorse

Leggete le nostre guide su come migliorare il servizio clienti e le operazioni con la tecnologia patrimoniale.

Chi siamo
Parla con noi

Registrazione del webinar On-Demand

Caso di studio del cliente, Laureate Wealth: Il dominio di Laureate Wealth sugli investimenti alternativi

Cosa imparerete in questo webinar:

"State gestendo gli investimenti alternativi con il giusto stack tecnologico?".

Se siete alle prese con queste sfide nel regno degli investimenti alternativi, il nostro prossimo webinar è una risorsa essenziale per voi:

  • Le complessità e le inefficienze nell'aggregazione e nell'inserimento di dati provenienti da investimenti alternativi
  • La lotta per integrare fonti di dati disparate in una visione coerente degli investimenti
  • L'esigenza di una migliore reportistica per i clienti e di una gestione olistica del portafoglio

Unitevi a questo interessante webinar, in cui ci immergeremo in un caso di studio di un cliente di Laureate Wealth e del suo dominio nel panorama degli investimenti alternativi. In questo webinar scoprirete come le nostre soluzioni di gestione patrimoniale all'avanguardia vengono utilizzate dai leader del settore.

Approfondiremo il viaggio di Laureate Wealth nell'adozione e nell'integrazione della piattaforma di Masttro. Mitch Nichols (Client Account Management di Masttro) e Jeremy Boynton (Fondatore di Laureate) condivideranno le loro esperienze e i loro punti di vista sull'utilizzo di Masttro per una gestione superiore degli investimenti alternativi.

I punti salienti del webinar comprendono:

  • Uno sguardo approfondito alla filosofia di investimento personale di Laureate e al suo approccio unico alle alternative
  • Discussioni approfondite sulla transizione e l'implementazione della piattaforma di Masttro
  • Considerazioni preziose per i consulenti che vogliono migliorare le loro strategie di investimento alternative
  • Una sessione di domande e risposte in diretta per rispondere alle vostre domande specifiche su wealth tech e alts

Partecipate a questa chiacchierata per affinare il vostro approccio agli investimenti alternativi e sperimentare in prima persona come Masttro dia ai consulenti finanziari la possibilità di raggiungere l'eccellenza nella gestione patrimoniale. Si tratta di una sessione che guarda al futuro per i consulenti che stanno valutando nuovi approcci alla gestione degli investimenti alternativi nel 2024.