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Les 3 meilleurs CRM pour les Family Offices en 2025
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Choisir le meilleur logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour votre Family Office
Si vous êtes à la recherche du meilleur logiciel de CRM (Customer Relationship Management) pour votre family office, vous gérez probablement un réseau croissant de relations, d'opportunités d'investissement et de flux de travail opérationnels qui exigent plus de structure que les feuilles de calcul et les fils d'e-mails ne peuvent en fournir. À mesure que les family offices deviennent plus sophistiqués, ils ont besoin d'outils numériques qui structurent la gestion de la relation client, améliorent l'efficacité opérationnelle et permettent de prendre des décisions d'investissement éclairées dans des portefeuilles complexes.
C'est là qu'intervient le logiciel de gestion de la relation client pour les family offices, un outil conçu pour aider les équipes d'investissement et les gestionnaires de patrimoine à coordonner les communications, à simplifier les tâches administratives et à suivre le déroulement des transactions dans le cadre d'un ensemble de relations de plus en plus mondialisé. Les systèmes de CRM sont devenus essentiels pour les family offices qui cherchent à mieux contrôler leurs processus de back-office et de front-office.
Mais les logiciels de gestion de la relation client ont des limites. Ils résolvent le problème de la coordination humaine, et non celui de l'intelligence des données. Clarifions les choses.
Principaux enseignements
Les logiciels de CRM aident les family offices à rationaliser la communication, à coordonner le flux des transactions et à gérer les tâches.
Les CRM ne sont pas conçus pour gérer les rapports financiers ou le suivi des performances des actifs.
Les CRM doivent faire partie d'un ensemble de technologies plus large qui comprend des plateformes d'analyse des investissements et de consolidation des données patrimoniales.
Masttro complète les CRM en offrant une visibilité en temps réel du patrimoine, un suivi des investissements et une intelligence des données.
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et quelles sont ses solutions ?
Un système CRM pour family office centralise et rationalise :
- Fiches de contact des investisseurs et des partenaires
- Intelligence de la relation client et historique de la communication
- Coordination du calendrier et programmation des réunions
- Délégation de tâches et flux de travail internes
- Suivi du pipeline de vente
Ces systèmes aident les équipes à améliorer l'engagement des clients, à normaliser les processus de reporting et à minimiser la saisie manuelle des données pour les tâches de routine. Pour les Single Family Offices comme pour les Multi-Family Offices, ils structurent les relations humaines et réduisent les frictions au sein d'écosystèmes d'investissement en pleine expansion.
Toutefois, il est important de noter que les CRM - c'est-à-dire les logiciels de gestion de la relation client - ne sont pas conçus pour gérer :
- Rapports financiers ou rapports de performance
- Rapports consolidés pour plusieurs entités ou un large éventail de classes d'actifs
- Visibilité des investissements en temps réel ou analyse financière au niveau des actifs
- Fonctionnalité des logiciels de comptabilité des entreprises familiales ou des systèmes back-end
En bref, les systèmes de gestion de la relation client peuvent vous aider à gérer vos interlocuteurs et vos projets, mais pas les performances de vos actifs.
Pour y remédier, les family offices ont également besoin de plateformes pour gérer les données complexes de leur patrimoine familial, ce qui leur permet d'obtenir des informations exploitables et d'opérer à partir d'une plateforme unique qui ne se contente pas de gérer les communications.
Les 3 meilleurs CRM pour les Family Offices
Ces trois CRM se distinguent pour les family offices qui cherchent à améliorer la coordination entre les équipes d'investissement, les relations humaines et les processus d'entreprise :
Salesforce Financial Services Cloud (en anglais)
Caractéristiques et avantages :
Salesforce Financial Services Cloud est un CRM d'entreprise populaire conçu pour les structures complexes et multirégionales de family office et les institutions financières :
- Analyse alimentée par l'IA : Exploite le moteur Einstein de Salesforce pour l'intelligence relationnelle.
- Flux de travail personnalisés : Rationalise les tâches répétitives, la gestion des contacts et les suivis.
- Intégrations tierces : Compatible avec des plateformes telles que Private Wealth Systems et d'autres fournisseurs de technologie.
- Sécurité : Offre un cryptage avancé et des contrôles basés sur les rôles pour une plus grande tranquillité d'esprit.
Meilleur pour :
- Bureaux multifamiliaux avec de grandes équipes et des clients répartis sur plusieurs sites.
- Bureaux nécessitant une personnalisation poussée et des intégrations tierces.
À emporter :
Salesforce est un leader en matière de gestion des clients et de coordination interne, mais il doit être intégré à des solutions de gestion de patrimoine dédiées pour le suivi des investissements et la veille stratégique.
Prix : Premium, basé sur les fonctionnalités et le volume d'utilisateurs.
Website : Salesforce Financial Services Cloud (en anglais)
Wealthbox CRM
Caractéristiques et avantages :
Wealthbox est conçu pour une adoption intuitive et un déploiement rapide. Il s'agit d'une solution simplifiée mais performante, conçue pour les conseillers financiers :
- Interface utilisateur épurée : La gestion des contacts et du flux d'affaires se fait sans friction.
- Automatisation des flux de travail : Utilise des outils d'automatisation intégrés pour rationaliser l'attribution des tâches et les mises à jour.
- Plateforme basée sur le cloud : Permet l'accès à tout moment et la collaboration en équipe.
- Sécurité des données : Répond aux normes financières en matière de confidentialité.
Meilleur pour :
- Les conseillers ou les Single Family Offices qui gèrent des familles très fortunées.
- Les entreprises qui ont besoin d'un point d'entrée simple dans le logiciel de gestion familiale numérique.
À emporter :
Wealthbox permet la collaboration et l'efficacité, mais ne dispose pas des outils d'agrégation et de la flexibilité de reporting nécessaires aux environnements de gestion de patrimoine multi-entités et multi-actifs.
Prix : Prix modéré par utilisateur.
Website : Wealthbox CRM
Redtail Technology
Caractéristiques et avantages :
Redtail apporte automatisation et flexibilité aux processus CRM pour les professionnels de la finance qui gèrent des relations de plus en plus importantes :
- Automatisation des tâches : Réduit les tâches administratives grâce à des règles intelligentes de gestion des flux de travail.
- API ouverte : Permet de se connecter à des logiciels de gestion d'investissements alternatifs et à des plateformes de reporting.
- Gestion sécurisée des documents : Permet un meilleur contrôle des données sensibles.
- Accès mobile : Les informations et les mises à jour sont disponibles en temps réel.
Meilleur pour :
- Les conseillers financiers et les family offices qui utilisent déjà des outils de reporting tiers.
- Bureaux cherchant à améliorer la coordination des services de conseil et des dossiers des clients.
À emporter :
Redtail permet une meilleure gestion des processus pour les tâches humaines, mais nécessite d'être associé à une plateforme qui regroupe les données financières afin de prendre des décisions éclairées.
Prix : Basé sur un abonnement avec des paliers flexibles.
Site Web : Redtail Technology
Guide d'achat pour les solutions CRM destinées aux entreprises familiales
Lors de l'évaluation des plateformes de gestion de la relation client, les family offices doivent établir des priorités :
1. Intégration aux systèmes financiers
Recherchez des CRM qui se connectent à vos logiciels de comptabilité, à vos tableaux de bord d'investissement et à vos plates-formes numériques de gestion de patrimoine.
2. Flux de travail et automatisation
Sélectionnez des outils qui utilisent des outils d'automatisation pour gérer la charge administrative et améliorer la cohérence des flux de travail internes.
3. Sécurité et conformité
Veillez à ce que le système de gestion de la relation client que vous choisissez soit doté de mesures de sécurité avancées, d'un système de suivi des audits et d'un système de cryptage pour la protection des clients.
4. Le rôle de la gestion de la relation client dans l'ensemble du système
Un CRM peut gérer la couche relationnelle - il ne peut pas remplacer votre plateforme de rapports d'investissement ou vos outils de performance en temps réel.
Comment Masttro complète votre CRM
Considérez votre CRM comme la partie frontale de votre réseau relationnel - mais qu'en est-il de l'intelligence dorsale qui sous-tend vos opérations financières ?
C'est là que Masttro intervient.
Masttro n'est pas un CRM. C'est la couche d'intelligence derrière votre CRM - la plateforme de gestion de patrimoine qui traduit des données complexes et dispersées sur le patrimoine en informations claires et exploitables auxquelles les family offices peuvent se fier.
Conçue pour les family offices et les conseillers, Masttro est une plateforme puissante et intuitive qui présente de nombreuses caractéristiques remarquables :
- Global Wealth Map - Visualisez l'ensemble de votre patrimoine, toutes entités, classes d'actifs et zones géographiques confondues, sur une plateforme intuitive et interactive.
- Consolidez 100 % de vos données patrimoniales - des marchés publics aux capitaux privés, en passant par l'immobilier et les objets de collection - afin d'obtenir un bilan complet en temps réel.
- Suivi des investissements alternatifs - Suivez les appels de fonds, les distributions et les valorisations de manière transparente, grâce à l'IA, sans qu'aucun rapprochement manuel ne soit nécessaire.
- Plus de 600 intégrations directes de dépositaires - Le plus grand réseau de flux de données directes garantit la précision et la sécurité des rapports en temps réel, éliminant ainsi le risque lié aux agrégateurs tiers.
- Sécurité sans compromis - Masttro n'utilise jamais les données de ses clients. Le cryptage de niveau militaire garantit une confidentialité totale et un accès contrôlé uniquement par le client, à tout moment.
Qu'il s'agisse de moderniser des systèmes back-end existants ou de développer une opération de nouvelle génération, Masttro transforme vos données en stratégie - et votre stratégie en tranquillité d'esprit.
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Cinq tableaux de bord indispensables à tout détenteur de patrimoine
Trouver la bonne technologie patrimoniale pourrait être votre mission la plus urgente au cours de cette décennie.
Autres solutions CRM notables
- Advyzon - Une plateforme hybride de CRM et de reporting pour les petites entreprises.
- AdvisorEngine CRM - Conçu pour le suivi des transactions et l'analyse.
- Tamarac CRM - Fortes intégrations dans le portefeuille.
- SmartOffice CRM - Conçu pour les flux de travail liés à l'assurance et à la fiscalité des entreprises.
- Practifi CRM - Offre un suivi approfondi de la conformité pour les institutions financières.
Conclusion
Les CRM sont des outils essentiels pour organiser l'aspect humain de la gestion d'un family office : les relations, les pipelines et les communications de service. Que vous gériez des portefeuilles multi-actifs ou que vous mettiez en place un family office unique pour la prochaine génération, Salesforce, Wealthbox et Redtail peuvent vous aider à organiser ce qui se passe au sein de votre équipe.
Mais lorsqu'il s'agit d'agréger des données patrimoniales, d'analyser des investissements dans différentes catégories d'actifs et de générer des rapports globaux permettant de prendre des décisions en connaissance de cause, les CRM ne suffisent pas.
Prêt à passer à l'étape suivante ?
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