Produit
.avif){kind=icon}
Solutions
Les 6 meilleurs portails de Family Office pour la gestion de patrimoine
Guides
| Par
Guide des portails pour les family offices
La gestion du patrimoine ne se limite pas à la finance - il s'agit de préserver un héritage et de se donner la liberté de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, les portails Family Office sont devenus la pierre angulaire d'une supervision sécurisée et unifiée de portefeuilles complexes. Que vous gériez des investissements alternatifs, des biens immobiliers ou des actions traditionnelles, ces portails peuvent transformer la façon dont vous gérez les données, collaborez avec les conseillers et assurez le suivi de votre famille.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des six principaux portails de family office - Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad et Leafplanner - ainsi que des informations clés sur le secteur pour vous aider à naviguer dans cet espace en évolution rapide.
"Masttro nous permet de répondre à toutes les questions du point de vue du propriétaire. Quels sont mes actifs ? Où se trouvent-ils ? Qui est au courant de ces informations et qui en est responsable ? - Alejandro Bazúa, fondateur, Single Family Office
Principaux enseignements
Les solutions de portail doivent permettre de saisir les actifs bancaires et non bancaires dans un tableau de bord cohérent.
Des protocoles de niveau militaire et des mesures de protection de la vie privée de haut niveau sont indispensables pour préserver la confidentialité.
Le reporting consolidé permet de gagner du temps et d'améliorer la précision, ce qui est essentiel pour les portefeuilles multi-actifs à fort enjeu.
Votre family office a des besoins uniques ; privilégiez les portails qui adaptent les tableaux de bord, les modules et les fonctionnalités en fonction de vos objectifs.
Portails Family Office en bref
Cetableau comparatif présente les six principaux portails de family office en fonction de leurs objectifs, de leurs fonctionnalités, de leurs utilisateurs idéaux et de leurs modèles de tarification. Utilisez-le pour évaluer rapidement quelle solution correspond le mieux à la structure, aux objectifs et aux besoins de services de votre bureau.
1. Masttro : Le portail des Family Offices modernes
Qu'est-ce que Masttro ?
Masttro est plus qu'un simple portail de family office - il s'agit d'une plateforme de gestion de patrimoine spécialement conçue pour donner aux family offices et à leurs conseillers un contrôle total et une vision claire de tous les aspects de leur patrimoine. Conçu dès le départ par un family office multigénérationnel, Masttro offre une vue d'ensemble des actifs bancaires et non bancaires, éliminant ainsi les silos et les feuilles de calcul manuelles.
Que vous gériez des portefeuilles d'actions, des investissements privés ou des collections d'art inestimables, la plateforme de Masttro rassemble toutes les données patrimoniales dans un écosystème numérique unique et sécurisé, et offre une expérience numérique puissante et intuitive.
Principales fonctionnalités du portail Masttro Family Office
1. Global Wealth Map
Visualisez les structures de propriété des trusts, des LLC et des membres de la famille. Le Global Wealth Map est une représentation numérique de votre patrimoine, consolidant toutes les entités juridiques et tous les actifs - aucun autre portail de family office n'offre ce niveau de visualisation du patrimoine ou de détail des actifs.
2. Données directes
Contrairement à la plupart des portails de family office qui dépendent de fournisseurs tiers pour accéder aux données des dépositaires financiers, Masttro dispose de flux de données directs avec plus de 600 institutions financières. Cela signifie moins de risques et plus de précision pour une agrégation de données fiable et transparente.
3. Alternatives Reporting
La gestion des documents alimentée par l'IA automatise le monde complexe des alternatives : capital-investissement, capital-risque, immobilier, etc. L'automatisation des appels de fonds, des évaluations et l'ingestion transparente des documents permettent de réaliser des rapports en temps réel pour l'ensemble de votre portefeuille et pour toutes les classes d'actifs.
4. Visibilité sécurisée
La confidentialité des données n'est pas une caractéristique, c'est un fondement. Grâce à l'authentification multifactorielle et au cryptage de niveau militaire, même les employés de Masttro n'ont aucune visibilité sur les actifs sous gestion des utilisateurs, et les données d'investissement des clients sont sécurisées à tout moment.
5. Tableaux de bord pré-construits et personnalisés
Accédez à plus de 200 tableaux de bord pré-construits ou créez des tableaux de bord personnalisés pour la performance, l'exposition géographique et l'allocation du portefeuille. L'interface utilisateur est moderne, intuitive et entièrement adaptée à l'identité de votre family office.
Qui utilise Masttro ?
- Les bureaux unifamiliaux ont besoin d'un centre de commande centralisé pour la planification de l'héritage, la performance et la gestion des documents afin de soutenir la vision de la famille.
- Multi-Family Offices à la recherche d'une plateforme évolutive pour gérer plusieurs entités sous un même toit et offrir un service de qualité aux familles.
- Les RIA et les institutions qui ont besoin d'une plateforme de gestion de patrimoine puissante et d'un portail de family office pour leurs clients.
Pourquoi choisir Masttro comme portail du Family Office ?
Contrairement aux plateformes axées sur les rapports institutionnels ou les RIA, Masttro a été conçu pour les propriétaires de patrimoine. Elle offre :
- Tarification fixe des licences (non basée sur les actifs sous gestion)
- Plus de 600 flux de données de dépositaires directs
- Plus de 10 000 utilisateurs finaux dans 31 pays lui font confiance
- Capacités mobiles avancées (iOS et Android)
- Embarquement direct avec des équipes de service dédiées
- Intégration transparente dans votre pile technologique
- Cryptage de niveau militaire pour une sécurité des données à tout moment
Prix et prochaines étapes
Masttro propose une tarification annuelle fixe qui n'est pas liée aux actifs sous gestion. Planifiez une démonstration personnalisée pour découvrir comment ce portail de family office, le meilleur de sa catégorie, peut rationaliser vos opérations et approfondir vos relations avec vos clients.
2. Sommet
Quel est le produit ?
Summitas est une plateforme de communication et de collaboration sécurisée qui vise à organiser, protéger et partager tout ce qui est numérique par le biais d'un portail unique. Elle permet aux utilisateurs de partager des informations confidentielles au sein d'un portail réservé aux membres et de les diffuser en toute sécurité en dehors de cet espace protégé.
Principales capacités, avantages et spécifications
- Évolutif et sécurisé : un environnement tolérant aux pannes pour les portails de marque
- Services liés au mode de vie : Gérer les calendriers familiaux, l'organisation d'événements et les besoins de conciergerie personnelle.
- Messagerie sécurisée : Coordination avec le personnel du family office en temps réel
- Tableaux de bord financiers : Suivi de la performance globale du portefeuille et de votre situation financière générale
Qui l'utilise ?
- Stratégies de planification successorale
- Professionnels du Family Office
- Groupes de clients potentiels à la recherche d'une interface unique pour les tâches quotidiennes et la visibilité des investissements
Réflexions finales
Summitas excelle là où la gouvernance et les services de style de vie holistique convergent. Si votre family office accorde de l'importance à une communication dynamique et à une administration rationalisée, envisagez d'explorer leur portail.
Prix et liens
Leurs plans sont échelonnés. Pour plus de détails, visitez Summitas.com. Ils organisent également des présentations en personne pour une exploration plus approfondie.
3. Entole
Quel est le produit ?
Entole se positionne comme un "centre de commandement central pour tous les besoins de gouvernance familiale ", spécialisé dans les solutions avancées de reporting financier, offrant une sécurité renforcée et des analyses puissantes pour les familles sophistiquées et leurs conseillers.
Principales capacités, avantages et spécifications
- Sécurité robuste : Cryptage des données de premier ordre et authentification à deux facteurs
- Rapports avancés : Outils de recherche pour les investissements alternatifs, les marchés privés et les portefeuilles multidevises
- Modules flexibles : Couvre tous les domaines, des fonds spéculatifs aux fonds communs de placement, en passant par les placements immobiliers directs.
Qui l'utilise ?
- Familles fortunées gérant des portefeuilles transfrontaliers
- Les avocats peuvent gérer plus facilement les entités juridiques et comprendre les structures patrimoniales des familles.
- Gestionnaires d'actifs dont les stratégies d'investissement nécessitent des rapports détaillés et des fonctions de planification stratégique
Réflexions finales
L'accent mis par Entole sur les mesures et les performances s'aligne bien sur les entreprises de gestion de patrimoine privé confrontées à des structures complexes, en apportant de la clarté sur un spectre d'actifs autrement complexe.
Prix et liens
Une tarification personnalisée est disponible via Entole.family. L'entreprise participe également à des événements industriels pour proposer des démonstrations et entrer en contact avec des clients potentiels.
Livre blanc
Élargir les capacités des bureaux familiaux
Un guide pour les organisations de services professionnels.
4. Copia Wealth Studios
Quel est le produit ?
Copia se concentre sur la visualisation du patrimoine, en créant des tableaux de bord qui donnent aux conseillers en patrimoine et aux professionnels du family office une vision claire des investissements traditionnels et alternatifs.
Principales capacités, avantages et spécifications
- Outils visuels de la richesse : Tableaux de bord interactifs sur l'immobilier, le capital-investissement, le capital-risque, etc.
- Des informations fondées sur des données : Rapports complets sur la dynamique du marché et la santé du portefeuille
- Fonctionnalités de collaboration : Intégration avec des services tels que DocuSign pour faciliter l'acquisition de signatures
Qui l'utilise ?
- Professionnels du Multi-Family Office et du Single-Family Office
- Gestion de patrimoine privé Les entreprises s'attachent à démystifier les données complexes
Réflexions finales
Copia accorde une grande importance à l'accessibilité des représentations visuelles des données, ce qui vous permet de prendre des décisions rapides ou de changer de stratégie en toute confiance.
Prix et liens
Demandez une solution sur mesure à CopiaWealthStudios.com. CopiaWealthStudios soutient des bureaux de toutes tailles et offre des démonstrations qui mettent en évidence la profondeur de ses analyses.
5. Strad
Quel est le produit ?
Strad est conçu pour les conseillers et les gestionnaires de patrimoine. En s'appuyant sur une technologie basée sur le cloud, Strad permet aux conseillers de fournir à leurs clients un service de Family Office virtuel et des fonctionnalités de portail.
Principales capacités, avantages et spécifications
- Document Center : permet de recevoir des documents et de les traiter rapidement
- Vue à 360° : Comptes d'investissement, assurances, biens immobiliers, documents juridiques, etc.
- Fonctionnalité de flux de travail : permet de traiter les problèmes de manière globale et systématique
- Environnement de données sécurisé : Un cryptage puissant garantit la confidentialité pour chaque membre de la famille
Qui l'utilise ?
- Les conseillers qui visent à offrir aux clients UHNW une expérience plus holistique
- Les gestionnaires de patrimoine ont besoin d'une visibilité macro et micro en temps réel.
- Les avocats et les conseillers fiscaux qui souhaitent offrir à leurs clients un portail de type "family office".
Réflexions finales
Strad offre une expérience virtuelle de Family Office pour aider les conseillers familiaux à rester à l'affût des risques, à trouver plus efficacement des opportunités et à continuer à être le professionnel le plus digne de confiance de leur famille.
Prix et liens
Le modèle de tarification de Strad est basé sur l'étendue des services. Pour en savoir plus, consultez le site Strad.com.
6. Planificateur de feuilles
Quel est le produit ?
Le Leafplanner est axé sur l'héritage et la gouvernance. Il aide les familles à structurer leur patrimoine, à définir les orientations futures et à maintenir une communication transparente entre les générations.
Principales capacités, avantages et spécifications
- Planification de l'héritage : Outils pour la mise en place de structures fiduciaires, de plans multigénérationnels et d'initiatives philanthropiques.
- Documentation centralisée : Gérer en toute sécurité les documents juridiques, fiscaux et financiers essentiels.
- Partage facile : Collaborez avec des avocats, des planificateurs et des membres de la famille dans un environnement sécurisé.
Qui l'utilise ?
- Les professionnels du family office et les équipes de gestion de patrimoine privé jonglant avec des cadres successoraux complexes
- Les prestataires de services familiaux qui travaillent avec des besoins de planification de la succession et qui apprécient une approche unifiée du transfert de patrimoine et de responsabilités.
Réflexions finales
Leafplanner excelle à faire le lien entre les besoins familiaux d'aujourd'hui et la planification générationnelle de demain - idéal pour les familles qui privilégient une transition en douceur pour les futurs chefs de famille, dans le but de soutenir et de préserver l'héritage familial.
Prix et liens
Le prix est déterminé par la complexité de la succession. Visitez Leafplanner.com pour plus d'informations et pour planifier une consultation.
Guide d'achat
Nous développons ci-dessous les facteurs critiques à garder à l'esprit lors de la comparaison des portails de family office. Qu'il s'agisse de consolider des actifs globaux, de protéger des données sensibles ou de rechercher une expérience conviviale pour de multiples parties prenantes, ces considérations vous aideront à sélectionner un portail de family office qui réponde à vos besoins.
Étendue de la couverture des actifs
- Actifs bancables et non bancables : Assurez-vous que votre portail peut gérer les investissements traditionnels du marché (actions, obligations) ainsi que l'immobilier, le capital-investissement, les objets de collection et d'autres actifs non bancaires.
- Prise en charge des zones géographiques et des devises : Si vous gérez des avoirs dans plusieurs juridictions, recherchez des tableaux de bord multidevises et des connexions directes avec les dépositaires nationaux et internationaux.
- Intégration des investissements alternatifs : Veiller à ce que la plateforme prenne en charge des classes d'actifs complexes (fonds spéculatifs, capital-risque et transactions sur le marché privé) grâce à des fonctions telles que l'automatisation des appels de fonds, des distributions et des évaluations.
Intégration et agrégation de données
- Alignement de la pile technologique : Confirmez que le portail que vous avez choisi dispose d'API robustes et de partenariats permettant d'alimenter directement vos banques, sociétés de courtage ou outils de reporting existants (par exemple, CRM, logiciel fiscal).
- Consolidation et normalisation des données : Recherchez une solution qui normalise et rapproche les données provenant de sources multiples en temps réel, réduisant ainsi les saisies manuelles et le risque d'erreurs.
- Exportations de données flexibles : Confirmez la possibilité d'exporter ou de partager des données dans différents formats (Excel, PDF, API) pour faciliter la collaboration avec des conseillers externes, des comptables ou des équipes juridiques.
Sécurité et propriété des données
- Chiffrement et authentification : Les plateformes doivent offrir un cryptage de niveau militaire, une authentification multifactorielle et des contrôles d'autorisation avancés, en particulier si plusieurs membres de la famille ou employés ont besoin de niveaux d'accès différents.
- Clés de chiffrement gérées par le client : Certains portails vous permettent de conserver la propriété exclusive de vos clés de chiffrement, ce qui ajoute une couche supplémentaire de confidentialité pour les informations ultra-sensibles.
- Politiques de confidentialité complètes : Vérifiez comment le fournisseur stocke vos données et s'il y a accès ; assurez-vous qu'il ne les utilisera pas à d'autres fins que celles que vous avez explicitement autorisées.
Expérience utilisateur et accessibilité
- Tableaux de bord personnalisables : Recherchez des portails dotés d'une interface intuitive qui vous permet d'adapter les tableaux de bord à chaque utilisateur, qu'il s'agisse de propriétaires de patrimoine, de conseillers ou de comptables.
- Excellence des applications mobiles : Si l'accès en déplacement est important, évaluez les applications iOS et Android pour les rapports en temps réel, les alertes et le partage de documents.
- Options en marque blanche : Pour les family offices qui souhaitent une expérience client de marque, certains fournisseurs proposent des capacités en marque blanche qui conservent un aspect raffiné et cohérent.
Soutien, formation et intégration
- Équipes d'intégration dédiées : Demandez à votre fournisseur de portail s'il est très impliqué. Fournira-t-il des plans de projet détaillés, une aide à la migration des données et une formation du personnel ?
- Un service client permanent : La qualité de l'assistance ne doit pas s'arrêter à la mise en œuvre. Recherchez une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou au moins une assistance régionale en temps réel, ainsi que des gestionnaires de comptes qui comprennent l'évolution des besoins de votre entreprise.
- Mises à jour et améliorations : Les besoins technologiques des entreprises familiales évoluent avec le temps. Un fournisseur qui a fait ses preuves en publiant des mises à jour significatives de sa plate-forme peut assurer la pérennité de votre investissement.
Prix et proposition de valeur
- Structure de coûts transparente : Précisez si les frais sont basés sur les actifs sous gestion, le nombre d'utilisateurs ou une licence annuelle forfaitaire. Veillez à comparer le coût total de possession entre plusieurs fournisseurs.
- Des niveaux évolutifs : Si votre bureau est susceptible de s'agrandir, vérifiez si le fournisseur peut prendre en charge un plus grand nombre d'entités, d'utilisateurs et de flux de données sans coûts supplémentaires importants.
- Retour sur investissement et gains d'efficacité : Ne vous contentez pas du prix affiché. Évaluez le temps que la solution permet d'économiser sur la consolidation manuelle, la correction des erreurs et les frais généraux administratifs - ces économies compensent souvent le coût de la technologie.
En évaluant minutieusement ces facteurs, vous serez sur la bonne voie pour trouver une plateforme qui concilie une sécurité solide, une conception intuitive et une couverture complète des actifs. Le résultat ? Une approche plus souple et plus stratégique de la gestion du patrimoine familial, sans sacrifier la flexibilité et la confidentialité que votre bureau mérite.
FAQ
Qu'est-ce qu'un portail pour les services familiaux ?
Il s'agit d'une plateforme numérique centralisée qui regroupe toutes les données relatives à votre patrimoine, qu'il s'agisse de biens immobiliers, d'objets de collection, d'actions ou de fonds privés, tout en offrant des outils de reporting et de collaboration conviviaux.
Pourquoi Masttro figure-t-il parmi ces options ?
Masttro offre une visibilité globale, une sécurité solide et une personnalisation poussée, ce qui en fait un choix convaincant pour les conseillers qui servent des familles très fortunées avec des combinaisons d'actifs complexes. C'est un portail de family office et bien plus encore.
Conclusion
Des rapports complets à la messagerie sécurisée et à la collaboration en temps réel, les portails Family Office révolutionnent la manière dont les familles et leurs conseillers gèrent leur patrimoine. Que vous optiez pour Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad ou Leafplanner, vous améliorez en fin de compte la clarté et la protection de l'avenir financier de votre famille. En vous alignant sur un portail qui s'intègre de manière transparente, donne la priorité à la sécurité et s'adapte à vos besoins uniques, vous ouvrez la voie à une prise de décision plus stratégique, à des opérations plus fluides et à un héritage patrimonial bien équilibré.
Prêt à passer à l'étape suivante ? demandez une démonstration personnalisée ou abonnez-vous à notre lettre d'information pour recevoir régulièrement des informations sur les événements et les meilleures pratiques de la part des meilleurs experts du secteur. Améliorez les opérations de votre family office dès aujourd'hui !
Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain
Parlez-nous de votre activité et nous vous proposerons une solution.
Parlez avec nous
