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Imaginez que vous soyez le directeur financier d'un family office qui gère les actifs personnels d'une dynastie de familles très fortunées comme les Walton - où des milliards de dollars sont répartis entre plusieurs entreprises, des biens immobiliers et un large éventail d'investissements alternatifs.
Chaque décision que vous prenez affecte non seulement le bilan d'aujourd'hui, mais aussi l'héritage financier de plusieurs générations, d'où l'importance d'une comptabilité précise.
Ce guide se penche sur les principaux fournisseurs de logiciels de comptabilité pour family offices en 2025, en mettant en évidence les solutions qui répondent aux besoins de comptabilité pour rationaliser les structures complexes et assurer un suivi précis de l'ensemble d'un portefeuille de classes d'actifs.
"Masttro est un outil qui vous permet d'organiser des structures complexes et vous donne de l'espace pour vous développer. - Pola Zaga, Directrice, Henco Family Office
Principaux enseignements
Les meilleurs logiciels de comptabilité pour les entreprises familiales en 2025
Les family offices ont besoin de solutions comptables qui offrent clarté, efficacité et intégration transparente. Ce tableau compare les meilleures plates-formes, en mettant en évidence des fonctionnalités clés telles que la consolidation multi-entités, les informations financières en temps réel et le suivi des investissements alternatifs, afin de vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à la gestion de structures patrimoniales complexes.
Choisir le bon logiciel de comptabilité pour les entreprises familiales
1. Sage Intacct - Meilleur pour la gestion financière multi-entités
Pourquoi il se démarque :
SageIntacct est réputé pour sa consolidation multi-entités basée sur le cloud et ses rapports avancés qui améliorent les opérations et les rapports quotidiens des family offices.
Caractéristiques principales :
- Consolidations automatisées et tableaux de bord personnalisables.
- Des intégrations solides avec des tiers.
- Des contrôles de conformité et d'audit robustes.
Aperçu :
Lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec Masttro, les données consolidées de Sage Intacct sont enrichies par la visualisation holistique du patrimoine d'une solution logicielle de family office de premier plan qui utilise des outils alimentés par l'IA pour une gestion avancée des documents. La plateforme Masttro automatise les processus de saisie manuelle des données et permet aux family offices et aux conseillers patrimoniaux de voir facilement chaque entité d'un portefeuille complexe dans une seule vitre.
2. Softledger - Le meilleur pour la comptabilité en nuage et en temps réel
Pourquoi il se démarque :
Lelogiciel de comptabilité en nuage de Softledger offre un accès en temps réel et une gestion multi-entités, ce qui le rend idéal pour les family offices qui ont besoin d'analyses financières immédiates. Softledger vous permet d'être autonome, très flexible et facile à apprendre, avec un temps de mise en œuvre moyen de 45 jours.
Caractéristiques principales :
- Rapports en temps réel et écritures automatisées.
- Prise en charge transparente de plusieurs entités.
- Des tableaux de bord intuitifs et conviviaux.
Aperçu :
Encombinant Softledger avec Masttro, les family offices peuvent améliorer la précision des données, réduire les processus manuels et visualiser instantanément la performance financière de toutes les entités (actifs liquides et illiquides) en une seule source de vérité, en surmontant le défi commun des rapports retardés et avec une plus grande efficacité opérationnelle.
3. Asseta - Meilleure solution pour une gestion comptable intégrée et adaptative
Pourquoi il se démarque :
Assetaexcelle dans la gestion financière adaptative, en intégrant avec souplesse des données provenant de systèmes disparates.
Caractéristiques principales :
- Rapports dynamiques en temps réel.
- Modules personnalisables adaptés aux besoins des family offices.
- Support API robuste pour une connectivité transparente.
Aperçu :
AvecMasttro, les capacités comptables d'Asseta peuvent être amplifiées. Les family offices (ainsi que les institutions financières et les gestionnaires de patrimoine) obtiennent une vue complète et personnalisée de l'ensemble de leur allocation d'actifs, qu'il s'agisse d'actions, d'investissements en private equity ou d'autres actifs, dans un tableau de bord unique. Il transforme des données éparses en informations exploitables afin d'améliorer la planification financière et de faciliter le reporting aux clients.
Un utilisateur d'une discussion Reddit sur les logiciels de comptabilité de family office a ajouté : "Nous avons utilisé Asseta pour notre single-family office, et jusqu'à présent, nous l'aimons beaucoup. C'est un nouveau venu et il n'est pas bon marché, mais il intègre tous les dépositaires, dispose d'un GL et d'un tracker NW personnel".
4. FundCount - Le meilleur pour la comptabilité globale et l'analyse des investissements
Pourquoi il se démarque :
FundCountunifie la comptabilité et l'analyse des investissements grâce à un grand livre unique qui enregistre toutes les transactions effectuées dans les différentes catégories d'actifs.
Caractéristiques principales :
- Grand livre en temps réel et flux de données automatisés.
- Rapport consolidé sur l'ensemble des investissements.
- Des comptes créditeurs et des analyses flexibles.
Aperçu :
La combinaison de FundCount et de Masttro peut fournir une solution comptable plus complète aux family offices et aux conseillers financiers : ils obtiennent des données comptables précises avec des tendances patrimoniales de haut niveau et des informations plus approfondies sur les actifs alternatifs, ainsi que l'expérience utilisateur intuitive de Masttro, qui aide les équipes de gestion des investissements à atteindre une plus grande efficacité opérationnelle.
5. QuickBooks - Le meilleur pour la facilité d'utilisation
Pourquoi il se démarque :
QuickBooks est l'un des logiciels de comptabilité les plus populaires du marché. C'est un choix abordable pour les family offices et les gestionnaires de patrimoine qui recherchent un outil convivial fournissant des rapports et des tableaux de bord personnalisables, accessibles à partir de n'importe quel appareil, afin de faciliter la prise de décisions d'investissement éclairées.
Caractéristiques principales :
- Facile à installer et à utiliser.
- Des outils complets pour des rapports axés sur la comptabilité.
- S'intègre bien à d'autres plateformes.
Aperçu :
En combinant la solution de comptabilité QuickBooks, facile à utiliser, avec le tableau de bord patrimonial puissant et unifié de Masttro et l'expérience utilisateur intuitive, les équipes des family offices peuvent obtenir une clarté financière à travers les classes d'actifs, des actions au capital-investissement et plus encore.
Le reportage alternatif : De l'ombre à la lumière à tout ce qui précède
6. SumIt Software - Meilleur pour les opérations centrées sur la comptabilité
Pourquoi il se démarque :
SumItSoftware simplifie la comptabilité des family offices en mettant l'accent sur la rationalisation des opérations financières et l'intégration de tiers, avec des rapports détaillés pour améliorer la planification des investissements et les performances de l'entreprise.
Caractéristiques principales :
- Des rapports financiers complets.
- Interface conviviale.
- Sécurité robuste et options d'intégration simples.
Aperçu :
Entravaillant avec SumIt et Masttro, les données comptables détaillées sont rehaussées par des tableaux de bord visuels et des rapports consolidés - ce qui permet d'avoir une vision approfondie de la santé financière. Ceci est essentiel pour le reporting des différentes classes d'actifs (à la fois liquides et illiquides) pour les family offices et pour soutenir la gestion des relations avec les clients dans les grandes entreprises et les services de conseil.
7. NetSuite - Meilleure solution ERP évolutive basée sur l'informatique en nuage
Pourquoi il se démarque :
NetSuiteoffre une suite modulaire qui s'adapte à la croissance de votre family office, couvrant tout, du grand livre aux outils avancés de reporting et de conformité.
Caractéristiques principales :
- Analyse en temps réel avec prise en charge de plusieurs entités.
- Modules évolutifs et gestion globale de la conformité.
- Fonctionnalités ERP intégrées qui évoluent avec les besoins de l'entreprise.
Aperçu :
Lerobuste service de reporting des données financières deNetSuite, lorsqu'il est enrichi des outils de visualisation dynamique de Masttro, de ses tableaux de bord personnalisables et de sa capacité à fournir une image consolidée des portefeuilles multi-actifs, permet aux family offices de gérer efficacement la croissance et l'évolutivité.
8. Financial Navigator - Meilleur pour la comptabilité des particuliers fortunés
Pourquoi il se démarque :
FinancialNavigator est conçu pour répondre aux besoins uniques des family offices fortunés, offrant un suivi détaillé et une comptabilité en partie double pour les scénarios financiers complexes.
Caractéristiques principales :
- Suivi des investissements et des portefeuilles.
- Des états financiers et des rapports détaillés.
- Intégration avec les comptes bancaires et de courtage.
Aperçu :
La combinaison de Financial Navigator et de Masttro comble le fossé entre les détails comptables complexes et une vue consolidée de haut niveau, garantissant que chaque nuance financière est capturée et visualisée, améliorant ainsi considérablement les opérations du family office.
FAQ
Comment Masttro améliore-t-il les logiciels de comptabilité traditionnels ?
Masttroagrège les données de chaque plateforme, fournissant des tableaux de bord en temps réel qui offrent une vue unique et unifiée du patrimoine. Cette intégration rationalise les processus, améliore la précision des données et facilite la prise de décisions financières plus rapides.
Quels défis communs Masttro relève-t-il ?
Ilélimine le rapprochement manuel des données, accélère la consolidation financière et élimine les silos de données, garantissant que toutes les entités et classes d'actifs sont visibles et exploitables.
Puis-je personnaliser les vues pour répondre aux besoins uniques de mon family office ?
Oui. Chaque solution, lorsqu'elle est intégrée à Masttro, offre des tableaux de bord personnalisables qui vous permettent de vous concentrer sur les indicateurs clés de performance qui comptent le plus pour votre stratégie de gestion de patrimoine et vos besoins en matière de rapports de performance.
Quelles sont les capacités de Masttro ?
Alorsque les fournisseurs excellent dans les fonctionnalités comptables spécialisées, l'approche holistique et l'expérience utilisateur intuitive de Masttro apportent clarté et contexte dans l'ensemble du paysage financier - vous aidant à prendre des décisions plus intelligentes et plus éclairées.
L'importance d'une vision holistique
Alors que de nombreux tours d'horizon et pages de vendeurs se concentrent uniquement sur les fonctionnalités et les prix des logiciels de comptabilité, nous savons que les family offices ont besoin d'une vision holistique de leur patrimoine. En associant ces solutions logicielles à Masttro, ils peuvent faire plus que résoudre des problèmes de comptabilité, tels que.. :
- Consolidez les données provenant de plusieurs systèmes dans un tableau de bord unifié.
- Automatiser et rationaliser les tâches comptables répétitives et les rapports.
- Obtenez des informations exploitables en temps réel pour prendre des décisions éclairées.
- Améliorer l'expérience de l'utilisateur grâce à un écosystème numérique très intuitif alimenté par des applications web et mobiles.
Conclusion
Notre guide répertorie les meilleurs logiciels de comptabilité pour les entreprises familiales pour 2025, mais explique également comment travailler avec Masttro va au-delà de la comptabilité pour fournir des informations exploitables en temps réel, comme le permet cette puissante plateforme de gestion de patrimoine pour les entreprises familiales.
Couvrant à la fois des solutions logicielles bien connues et des solutions de niche offrant un large éventail de fonctionnalités, ce guide aide les family offices - qu'ils soient unipersonnels ou multigénérationnels - à trouver la solution idéale pour répondre à leurs besoins en matière de reporting et de comptabilité.
Grâce à une structure claire, axée sur l'utilisateur, et à des FAQ pratiques, ce guide permet aux décideurs de trouver en toute sérénité la solution qui fournit des informations complètes et exploitables afin de rationaliser les structures patrimoniales complexes et d'atteindre l'efficacité opérationnelle.
