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Logiciel de gestion pour Family Office : Pourquoi les OFS n'ont pas besoin d'un CRM séparé
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La plupart des plateformes de gestion de patrimoine s'arrêtent aux rapports. Or, les single family offices ont aujourd'hui besoin de plus que de tableaux de bord. Ils ont besoin de structure, de clarté et d'outils opérationnels adaptés à la complexité de leurs mandats, sans s'appuyer sur des systèmes déconnectés les uns des autres.
C'est exactement ce que propose Masttro.
Construit dans un but précis par un family office multigénérationnel, Masttro est plus qu'un logiciel d'agrégation de données et de reporting. Il s'agit d'une plateforme complète de gestion de family office qui remplace les systèmes distincts tels que Salesforce, Wealthbox ou Asana.
"Avant Masttro, nous utilisions un patchwork d'Excel, d'e-mails et de disques partagés. Maintenant, tout est connecté - les rapports, les documents, les tâches et les contacts - en un seul endroit."
Principaux enseignements
Abandonnez le CRM autonome - Le CRM natif de Masttro gère les structures familiales complexes et les autorisations sans avoir besoin de Salesforce ou de Wealthbox.
Consolidation des flux de tâches - La gestion intégrée des tâches est directement liée aux actifs, aux documents et aux utilisateurs, sans passer par Asana ou Monday.com.
Centralisation du stockage sécurisé des documents - Chaque actif et chaque entité disposent d'un coffre-fort avec des autorisations granulaires, des alertes d'expiration automatique et un cryptage de niveau militaire.
Une seule plateforme pour une visibilité totale - Des structures de propriété aux journaux de communication, Masttro unifie la gestion de patrimoine dans un écosystème unique conçu pour les OFS.
Une seule plateforme pour une gestion totale du patrimoine
Plutôt que d'assembler des CRM, des outils de suivi des tâches et des outils de reporting, Masttro vous offre un écosystème sécurisé pour gérer 100 % des opérations patrimoniales de vos clients, qu'elles soient financières ou non.
Voici comment :
CRM, mais conçu pour les Family Offices
La plupart des family offices n'ont pas besoin d'un CRM dédié comme Salesforce. Ils ont besoin d'un CRM qui comprenne les structures complexes de propriété, de fiducie et de succession, ainsi que la gouvernance intergénérationnelle.
Les outils CRM natifs de Masttro vous permettent :
- Suivre les contacts entre les familles, les entités, les comptes, les fiducies et les partenaires externes.
- Attribuer des rôles d'utilisateur et des niveaux de visibilité en fonction de l'entité, du type d'actif ou de l'individu
- Enregistrer les communications et les relier directement aux enregistrements ou aux documents relatifs aux actifs
- Visualiser toutes les métadonnées des relations en un seul endroit - sans passer d'un système à l'autre
Pour de nombreux family offices, ce niveau de fonctionnalité répond à toutes les exigences en matière de CRM. Vous n'avez pas besoin des frais généraux d'un système séparé avec des outils conçus pour des conseillers de détail ou des équipes de vente d'entreprise. Le CRM de Masttro est conçu sur mesure, déjà intégré à votre plateforme et étroitement lié à votre reporting, à vos coffres-forts et à la structure de votre patrimoine.
"Nous n'essayons pas d'être Salesforce - et pour nos clients, ce n'est pas nécessaire. Tout ce dont ils ont besoin se trouve déjà sur la plateforme. Relations, documents, autorisations - tout est déjà lié"
Mitch Nichols, responsable de l'ingénierie des solutions, Masttro
Gestion des tâches, sans frais généraux
Plus besoin de s'abonner à Monday.com ou de cliquer sur un tableau de bord Asana surchargé. Masttro comprend des outils de tâches intégrés qui fonctionnent dans toute votre structure de richesse.
- Assigner des tâches à des utilisateurs internes ou externes (par exemple, examen de l'appel de fonds, dépôt K-1, mise à jour des comptes).
- Lier les tâches à des actifs, des documents ou des rapports
- Automatiser les suivis et déclencher des notifications au sein de la plateforme
- Utiliser des outils de téléchargement en masse pour accélérer les flux de travail manuels (en particulier pour les alts).
Il s'agit de tâches opérationnelles contextualisées, et non de simples listes de choses à faire.
"Nos clients de l'OFS ne veulent pas 10 outils. Ils en veulent un seul. Avec Masttro, les tâches sont liées aux coffres, aux actifs, aux utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'une autre licence logicielle pour gérer cela"
Mitch Nichols, responsable de l'ingénierie des solutions, Masttro
Une gestion sécurisée des documents qui fonctionne vraiment
Les PDF n'ont rien à faire dans les chaînes de courrier électronique. C'est pourquoi Masttro propose un système complet de gestion des documents dans le cadre de son offre.
Il offre à chaque actif, à chaque confiance et à chaque personne de votre structure un coffre-fort numérique sécurisé.
- Téléchargez, stockez et catégorisez les documents juridiques, les évaluations, les fichiers de conformité, etc.
- Les organiser automatiquement par entité, propriété ou classe d'actifs
- Recevez des alertes avant les dates d'expiration ou de renouvellement
- Contrôler l'accès à un niveau granulaire à l'aide d'autorisations basées sur les rôles
- Tout est crypté grâce à une sécurité de niveau militaire et à des clés appartenant au client.
Il ne s'agit pas seulement d'une question de commodité. C'est une question de préparation à l'audit, de conformité et de tranquillité d'esprit.
Livre blanc
Visibilité sécurisée pour les family offices modernes
Mener l'évolution du family office grâce à la technologie et à la sécurité
Comparaison entre les CRM traditionnels et Masttro : Ce dont les Single Family Offices ont réellement besoin
Là où un CRM traditionnel a encore un rôle à jouer
Si vous êtes un multi-family office ou un conseiller en investissement enregistré, Masttro complète votre CRM plutôt qu'il ne le remplace.
- Vous pouvez être amené(e) à gérer des appels d'offres entrants
- Vous avez besoin d'une visibilité sur l'attribution du marketing et les entonnoirs de vente
- Vous avez besoin d'un suivi des contacts et d'une prévision du pipeline pour tous les prospects.
Masttro ne vise pas à remplacer les outils de marketing, car il n'a pas été conçu pour les activités de CRM du haut de l'entonnoir. Des plateformes telles que Salesforce, HubSpot ou Wealthbox peuvent encore jouer un rôle essentiel dans votre stratégie go-to-market et dans les flux de travail des conseillers commerciaux.
Mais si vous êtes un bureau familial unique...
C'est une autre histoire.
Si votre seule mission consiste à gérer le patrimoine d'une famille très fortunée, vous n'avez probablement pas besoin de la complexité ou du coût d'une plateforme de gestion de la relation client pour le commerce de détail.
Masttro vous donne tout ce dont vous avez besoin :
- Maintenir des dossiers propres et sûrs sur toutes les parties prenantes et tous les partenaires
- Suivre et assigner des tâches dans un contexte complet
- Gérer les documents, les autorisations, les alertes et les communications
- Visualiser et gérer l'ensemble du patrimoine à partir d'un hub sécurisé
Dans ce cas, Masttro n'est pas seulement un substitut à un CRM séparé - c'est la solution au problème du CRM.
Pourquoi vous n'avez pas besoin d'un autre système
De nombreux family offices investissent dans Salesforce, HubSpot ou Redtail mais n'utilisent qu'une fraction des fonctionnalités. Masttro évite la complexité et vous offre tout ce dont vous avez besoin :
- Pas de double saisie des données
- Pas de travail d'intégration supplémentaire
- Pas d'expériences déconnectées pour les utilisateurs
- Pas de coûts superposés pour des outils qui ne correspondent pas au cas d'utilisation d'un family office
Vous obtenez ainsi un système unique et unifié, conçu pour la complexité réelle des family offices :
- Structures visuelles de la propriété et de la succession
- L'ingestion et la réconciliation d'alternatives alimentées par l'IA
- Portail de communication sécurisé pour les rapports et la collaboration
- Accès complet sur le web, iPhone, Android et iPad
En bref :
La plupart des family offices n'ont pas besoin d'un CRM séparé lorsqu'une plateforme de gestion de patrimoine comme Masttro fait tout.
Pour les OFS, Masttro remplace l'éparpillement. Pour les RIA et les MFO, il améliore l'expérience client et renforce l'exécution du back-office tandis que votre CRM continue à gérer la prospection et le pipeline.
Vous êtes prêt à gérer tout ce qui compte sans vous encombrer de technologie ?
Voyons comment Masttro peut rationaliser vos flux de travail de gestion de patrimoine, de manière sécurisée et intelligente.
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