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Trois éléments essentiels à prendre en compte lors de la sélection d'un partenaire technologique dans le domaine de la gestion de patrimoine
Technologie
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Dans une large mesure, la technologie peut résoudre presque tous les problèmes des entreprises. Vous souhaitez améliorer la collaboration ? Il existe une application pour cela. Vous voulez stimuler la productivité ? Une multitude de solutions sont là pour vous aider.
Principaux enseignements
La technologie dans les bureaux familiaux
Mais dans les family offices et la gestion de patrimoine, la technologie - en particulier celle des family offices - estplus qu'un simple gadget : Elle est devenue vitale pour rester pertinente, c'est-à-dire une pratique exemplaire pour les bureaux multifamiliaux. Les changements tectoniques du secteur - de l'émergence de nouvelles classes d'actifs à la montée en flèche des cybermenaces - ont contraint de nombreux conseillers en gestion de patrimoine à adopter des technologies qui redéfinissent le secteur.
Quel que soit le domaine d'application - logiciel de reporting de données, logiciel de performance des investissements, logiciel de comptabilité de family office - la"wealthtech" peut en effet apporter de nombreux avantages, qu'il s'agisse d'une meilleure qualité des données ou d'une simplification des processus. Mais le choix du bon fournisseur de technologie peut s'avérer difficile pour les gestionnaires de patrimoine, dont l'expertise, après tout, se situe ailleurs.
Chez Masttro, nous avons aidé de nombreux clients à prendre des décisions en matière d'adoption de technologies. Voici les questions que nous posons à nos clients lors de ces délibérations.
Qu'espérez-vous gagner ?
Sollicitezl'avis de vos collègues des différents services pour savoir quels problèmes la technologie pourrait résoudre. Y a-t-il des inefficacités qui encombrent votre équipe informatique ? Quels sont les points douloureux que la technologie pourrait éliminer pour votre personnel comptable ?
Une fois que vous avez compris vos besoins actuels, pensez à l'avenir. Ces dernières années, certains gestionnaires de patrimoine ont été pris de court par l'essor spectaculaire de nouveaux actifs tels que les crypto-monnaies. D'autres ne parviennent toujours pas à suivre correctement les actifs non bancables tels que les collections d'art. Un partenaire qui prend en compte ces changements aujourd'hui sera probablement prêt pour les changements de demain.
À quoi ressemblera l'intégration et quel en sera le coût ?
L'adoption d'une technologie demande du temps et des ressources, et peut s'avérer très complexe. Lors de la recherche d'un fournisseur de technologie, recherchez un acteur établi dans le domaine qui peut adapter les processus de mise en œuvre aux besoins et aux capacités de votre organisation.
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Cinq tableaux de bord indispensables à tout détenteur de patrimoine
Trouver la bonne technologie patrimoniale pourrait être votre mission la plus urgente au cours de cette décennie.
Bien entendu, le prix est également un élément important à prendre en considération. Si vous ne voulez pas payer pour des fonctions supplémentaires dont vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas non plus choisir une option au prix attrayant que vous pourriez regretter. Discutez avec les fournisseurs potentiels, ainsi qu'avec les anciens utilisateurs de leurs systèmes, des coûts cachés et des options de tarification flexibles.
Quelles sont vos priorités en matière de cybersécurité?
Ilva sans dire que la sécurité et la confidentialité des données sont une préoccupation majeure. Les meilleures solutions technologiques permettront aux utilisateurs de profiter de tous les avantages de la transparence tout en protégeant avec vigilance les données sensibles. Choisissez un fournisseur qui adhère aux normes les plus strictes en matière de sécurité des données.
Les conseillers en gestion de patrimoine s'orientent de plus en plus vers un avenir de plus en plus numérique. On ne saurait trop insister sur l'importance de choisir le bon partenaire technologique - une décision qui variera selon les organisations dont les priorités et les besoins sont différents. Chez Masttro, en tant que principal partenaire technologique des propriétaires de patrimoine et de ceux qui les conseillent, nous connaissons de première main les complexités de la sélection des fournisseurs de technologie. Contactez un membre de l'équipe Masttro pour en savoir plus.
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