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Soluzioni
Come la tecnologia di gestione patrimoniale favorisce la collaborazione
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Sebbene la conservazione del patrimonio multigenerazionale non sia mai stata una cosa semplice, negli ultimi anni l'elenco delle sfide che la professione deve affrontare si è allungato fino a comprendere il COVID-19, le difficoltà nell'acquisizione di talenti e le nuove classi di attività, oltre a forze perenni come la concorrenza e la regolamentazione.
Punti di forza
La tecnologia può aiutare il vostro Family Office?
Come nella maggior parte dei casi, la tecnologia può fornire soluzioni efficaci. Ma in larga misura il settore degli uffici familiari è rimasto indietro quando si tratta di adottare la tecnologia. Sebbene alcuni uffici abbiano adottato sistemi software avanzati che riducono i costi e migliorano la conformità, molti altri rimangono diffidenti, scegliendo di continuare a operare come hanno fatto per anni nonostante il lavoro supplementare che di solito comporta.
Questa resistenza è spesso una funzione delle preferenze familiari o della cultura dell'ufficio (o di entrambe). In ogni caso, noi di Masttro conosciamo una verità su tutte: I family office che utilizzano saggiamente le piattaforme di gestione patrimoniale vedono migliorare le prestazioni, l'efficienza, la soddisfazione dei dipendenti e dei clienti e molto altro ancora.
La tecnologia può farvi risparmiare tempo
Il vantaggio più significativo, secondo la nostra esperienza: La tecnologia consente di eliminare i processi di aggregazione e analisi dei dati che richiedono molto tempo, liberando così le menti finanziarie di alto livello (che, ironia della sorte, sono spesso impantanate in compiti di base) dei family office. Ciò consente loro di avere più tempo a disposizione per strategie di alto livello e per la ricerca di opportunità.
Ricchezza in piena vista
Inoltre, la tecnologia giusta può aiutare a svolgere il più difficile dei compiti dell'ufficio famiglia: presentare ai clienti un quadro accurato, attuabile e completo di un complesso ecosistema patrimoniale multigenerazionale. Ciò è possibile grazie a un'interfaccia intuitiva che presenta una visione olistica del portafoglio del cliente attraverso classi di attività, entità, luoghi e valute. Quando i clienti possono vedere una rappresentazione visiva dei loro portafogli, è più facile per loro capire sia le sfide che le opportunità. Ne conseguono inevitabilmente conversazioni più efficienti, produttive e piacevoli.
Questo è particolarmente vero quando i clienti sono guidati in queste rappresentazioni da professionisti attenti del family office. Aiutando i nostri clienti a sfruttare al massimo lo strumento di mappatura patrimoniale brevettato da Masttro, abbiamo notato che una reportistica di facile comprensione offre ai family office l'opportunità di analizzare in modo più chiaro ogni elemento di un patrimonio, consentendo loro di approfondire, esplorare e pianificare gli scenari.
Con le nuove e vecchie sfide che si presentano, i family office devono agire rapidamente per affrontare le sfide del momento. Adottando la tecnologia, i family office possono non solo evitare i problemi, ma anche trarre grandi vantaggi in termini di produttività. Quelli che lo faranno saranno quelli che prospereranno in questo nuovo mondo.
Volete sapere come Masttro può fornirvi la migliore configurazione tecnologica per il vostro family office? Fissate un appuntamento con uno dei nostri esperti di tecnologia patrimoniale.
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