المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
دراسة حالة
ماسترو تساعد في تأسيس مكتب عائلي واحد جديد
تم تشكيل مكتب العائلة الواحدة الذي تم تأسيسه حديثاً في مكسيكو سيتي بعد أن بدأت أعمال العائلة في التنويع - مما جلب معه مجموعة جديدة من التعقيدات.
تنبثق المكاتب العائلية من احتياجات إدارة الثروات المختلفة. بولا زاغا هي رئيسة مكتب عائلي واحد في مدينة مكسيكو سيتي تم تشكيله بعد أن بدأت شركة عائلية في التنويع، الأمر الذي جلب معه تعقيداته الخاصة.
"تقول بولا: "لقد حققت العائلة نجاحاً كبيراً، وسمح لهم ذلك بالتوسع في مجالات عمل مختلفة. "عندما بدأ الأمر يصبح أكثر تعقيداً مع وجود أنواع مختلفة من الدخل والعديد من الشركات العاملة، عندها قرروا إنشاء مكتب عائلي."
تم إنشاء المكتب العائلي الفردي الجديد (SFO) بنهج الصفحة البيضاء، وكُلفت شركة بولا بإيجاد أفضل هيكل مناسب لإدارة أصول العائلة المتنامية. من خلال توجيهات مستشاري الثروات والبحث في أفضل الممارسات العالمية، كان من الواضح لبولا على الفور أنهم سيحتاجون إلى حل تكنولوجي لإدارة الأصول العائلية المعقدة.
البرامج التي توجه شكل مكتب العائلة ووظيفته
لم تكن Masttro موصى بها بشدة كمنصة لإدارة الثروات فحسب، بل كان أحد مستشاري العائلة يستخدمها بالفعل. وبعد بحثها المستقل، بدأت بولا التنفيذ في نهاية عام 2021.
"كان ماسترو هو الخيار الأمثل بالنسبة لنا. فهو يحتوي على الكثير من الأدوات ويوفر لنا الكثير لنتعلم منه". "وكنقطة انطلاق، كان Masttro بمثابة دليل إرشادي لكيفية القيام بعمل أفضل، ولكيفية التنظيم."
ركزت بولا جهودها في مجالين رئيسيين بوصفها شركة حديثة التأسيس، حيث ركزت جهودها في مجالين رئيسيين، الأول إداري والثاني مالي واستثماري. وقد لعبت شركة ماسترو دوراً حاسماً في تنظيم العمليات في هذين المجالين، وأصبحت لا غنى عنها في عملياتها اليومية منذ البداية.
"أعتقد أن ماستترو كان دليلاً إرشاديًا لكيفية القيام بعمل أفضل، وكيف يجب أن ننظم أنفسنا. لقد ساعدنا على فهم أين نقف اليوم حتى نتمكن من التطلع إلى المستقبل."
بولا زاغا
مدير مكتب العائلة الواحدة
قالت بولا: "من أكثر الأشياء التي تمنحنا إياها ماسترو هي الشفافية، ومع وجود العديد من أفراد العائلة النشطين في العمل، فإن الشفافية لمعرفة أن كل شيء موجود، أمر مهم". "لقد عانى أحد أفراد العائلة من مخاوف صحية عندما كانوا أصغر سناً، لذا فهم يدركون أهمية وجود الأمور في مكانها الصحيح لأي شيء يحدث في أي لحظة في الحياة."
تحويل الأمن من مخاطرة إلى ميزة تنافسية
يُمثل أمن البيانات الشخصية والمالية مصدر قلق مستمر للمكاتب العائلية، حيث أظهر استطلاع عالمي حديث أن 43% من المكاتب العائلية قد تعرضت لشكل من أشكال هجمات الأمن السيبراني في العام الماضي.
إن تشفير Masttro من الدرجة العسكرية يجعل الأمن ميزة بارزة، إلى جانب حقيقة أن المنصة مصممة لمنع حتى رؤية ماستترو لبيانات العميل أو أصوله.
"تقول بولا: "لا تمر معلوماتنا عبر أيادي أشخاص آخرين، وحيثما نعيش يمكن أن يكون ذلك مصدر قلق. "من الصعب علينا أن نثق بأشخاص آخرين فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة، لذا فإن حقيقة أنه يمكننا إدارة جميع معلوماتنا بأنفسنا على المنصة، هذا سبب مهم آخر لاختيارنا Masttro."
إن التجميع الذكي للبيانات وأتمتة الذكاء الاصطناعي وإمكانات إعداد التقارير الشاملة ليست سوى عدد قليل من الأدوات القوية الأخرى التي تضعها Masttro في أيدي مستخدميها، ولكن بالنسبة لمحترفي المكاتب العائلية، فإن القدرة على الحصول على رؤية واحدة للثروة وإضفاء الوضوح على محفظة متنوعة هي التي تترك الانطباع الأقوى في بعض الأحيان.
"ماسترو" هي أداة تسمح لك بتنظيم الهياكل المعقدة وتمنحك مساحة للنمو. إنها تمنحك الأرضية لفهم ما أنت فيه اليوم، لفهم ما أنت عليه اليوم، لأنك في بعض الأحيان تعتقد أنك في مكان ما، ولكن حتى تقوم بتحليلها وتتمكن من وضعها في شيء مثل خريطة الثروة العالمية، فإنك لا تفهم تمامًا أين تقف."
بعد ثلاث سنوات، اندمج ماستترو تماماً في العمل اليومي والعمليات اليومية لبولا وفريقها في مكتب العائلة، لكنها لا تزال تتذكر تأثيره بمجرد بدء التنفيذ.
"لا أستطيع حقاً أن أتخيل كيف يعمل المكتب العائلي بدون ماسترو."
حدد موعداً لمقدمة
أخبرنا قليلاً عنكِ حتى نتمكن من الاستعداد.
شكراً لك! لقد تم استلام طلبك!
عفوًا! حدث خطأ ما أثناء إرسال النموذج.
