المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
دراسة حالة
كيف يعزز ماستترو منظومة مديري الثروات
اكتشف كيف تساعد Masttro مديري الثروات مثل سيرجيو غيريرو على تبسيط المحافظ المعقدة وتقليل المخاطر وتقديم قيمة فائقة للعملاء.
بعد سنوات عديدة من الخبرة كموظف مصرفي خاص في سانتاندر ثم في جيه بي مورغان، تحول سيرجيو غيريرو إلى إدارة الثروات وأنشأ مكتباً خاصاً متعدد العائلات في عام 2020.
وقد ساعده فهمه المتعمق لكيفية عمل البنوك الخاصة في إثراء نهجه في العمل مع عملائه من أصحاب الثروات الكبيرة، ولا سيما في المجالات التي يمكن أن يضيف فيها قيمة في المجالات التي لا تقدم فيها البنوك الخاصة ما يكفي.
وتمثل جزء كبير من أوجه القصور تلك في تجميع البيانات وتوفير الأدوات اللازمة لإدارة المحافظ المعقدة لفئات الأصول العامة والخاصة في مختلف المناطق.
"يقول سيرجيو: "لقد كنت مصرفيًا خاصًا معظم حياتي، لذا فقد كان انتقالًا لطيفًا من جانب البيع إلى جانب الشراء. "لقد كان ماسترو مفيدًا للغاية في مساعدتي في تجميع كل الأصول والحصول على صورة جيدة لما كانت عليه عوائدنا."
تجميع الأصول عبر ولايات قضائية متعددة يوفر للعملاء فهمًا أفضل للمخاطر والتقلبات
لدى عملاء سيرجيو مزيج من أسهم الدخل الثابت والأسهم الخاصة والأصول العقارية الكبيرة، ولديهم حسابات لدى بنوك خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا والمكسيك، لذلك عند البحث عن منصة إدارة الثروات التي يجب تنفيذها، برزت منصة ماسترو لقدرتها على العمل عبر ولايات قضائية متعددة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة ماستترو على جعل جميع بيانات الثروة مركزية وتوفير رؤية شاملة لهيكلية التركة تسمح لكل من سيرجيو والعملاء بفهم مخاطر محفظتهم بسهولة والحصول على المزيد من الأموال من البنوك، مع معرفة المنتجات التي يجب تجاهلها.
"يقول سيرجيو: "يسأل العملاء دائمًا عن أفكار حول كيفية تحسين عوائدهم دون إضافة التقلبات أو المخاطر. "لكن في بعض الأحيان كمصرفي، من الصعب جدًا أن تكون محايدًا أو أن تبقى في صف العميل ولا تبيع المنتجات فقط، لذا فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا دائمًا هو هذا التوازن بين ما يريده البنك وما يحتاجه العميل حقًا."
"لقد كانت Masttro مفيدة للغاية في المساعدة في تجميع كل الأصول والحصول على صورة جيدة لما كانت عليه عوائدنا."
سيرجيو غيريرو
مؤسس، مكتب متعدد العائلات
قال سيرجيو: "أعتقد أن ماسترو يساعد على التركيز على مكان الأموال والعوائد"، مضيفًا: "يساعد العملاء على الحصول على مزيد من التعليم فيما يتعلق بالأسواق المالية والمنتجات والأدوات المالية وما تقوم به البنوك بشكل صحيح."
البرمجيات التي تحقق الرؤية والكفاءة عبر منظومة إدارة الثروات
ويشير سيرجيو إلى أن سهولة الوصول والرؤية التي يجلبها ماسترو تضيف قيمة طويلة الأمد، ليس فقط لعلاقته مع العملاء والبنوك، ولكن في توسيع معرفة عملائه بصناعة إدارة الثروات.
إن فهم المجالات التي يمكن للبنوك أن تجلب القيمة والتي لا يمكن أن تجلبها هو موضوع متكرر. بينما يشرح سيرجيو كيف تساعد Masttro العملاء على مقارنة ربحية البنوك واستكشاف عوائد المخاطر وغيرها من مجالات المقارنة، كما يمكن أن تحفز البنوك نفسها على تقديم خدمة أفضل.
"يقول سيرجيو: "ليس عليك التعلق بهذا البنك لمجرد أن حسابًا ما ظل مع أحد البنوك لمدة 30 عامًا. "إذا كان لا يقدم لك أفكارًا جيدة وخدمة جيدة، فعليك الانتقال."
ماسترو يدعم العمليات اليومية ويحسن التركيز على العملاء
بدءاً من التنفيذ الأولي ووصولاً إلى الاستخدام اليومي للمنصة، يلاحظ سيرجيو الاندماج السلس لمنصة Masttro في عملياته، وكيف أنها تساعد عملاءه على التركيز.
"إنها منصة ودية للغاية. من السهل جداً إعدادها، ومن السهل جداً الوصول إليها في أي وقت. يمكنني الاطلاع عليها على هاتفي الخلوي أو على حاسوبي المحمول، وعندما يطرح العملاء أسئلة يمكنني الإجابة عنها فوراً، لذا فهي تجعل حياتي أسهل بكثير."
"ساعدت ماسترو العملاء على التركيز على الصورة الكبيرة. أين نجني المال؟ أين نخسر المال؟ ما هي البنوك التي تعمل بشكل جيد؟ ما هي البنوك التي لا تعمل بشكل جيد؟
حدد موعداً لمقدمة
أخبرنا قليلاً عنكِ حتى نتمكن من الاستعداد.
شكراً لك! لقد تم استلام طلبك!
عفوًا! حدث خطأ ما أثناء إرسال النموذج.
