المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
دراسة حالة
كيف تستخدم Stonebridge بيانات ماستيترو في الوقت الفعلي كميزة تنافسية لتنمية مكتبها العائلي
يستخدم مكتب عائلة Stonebridge Family Office بيانات Masttro في الوقت الفعلي ورؤى الأسهم الخاصة لتحويل تقارير العملاء وتبسيط العمليات وتسريع النمو العالمي.
عندما حقق شركاء روني داين في مجال الأعمال مكاسب كبيرة من عمليات التخارج من التكنولوجيا، رأى فرصة للاستفادة من خبرته في المكتب الخلفي وبصمته المالية العالمية لتأسيس مكتب عائلة ستونبريدج لخدمة احتياجاتهم الإدارية والمحاسبية وإعداد التقارير الاستثمارية.
وبالانتقال سريعاً إلى اليوم، أصبحت Stonebridge شريكاً موثوقاً يدير الاحتياجات المالية لست عائلات في جميع أنحاء أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن مثل معظم المكاتب العائلية في أستراليا، كانت Stonebridge تعمل مع وجود فجوة في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها إلى أن أحضر روني ابنه، سول داين، لتحسين تجربة عملائها في عام 2022. كان أول أمر في العمل هو استبدال أنظمتهم الاستثمارية المجزأة بحل شامل، تم تصميمه مع وضع المكاتب العائلية في الاعتبار.
البحث عن حل متكامل لتجميع البيانات
مع وجود ست عائلات تستثمر في كل من الأصول العامة والخاصة، مع العديد من المديرين في جميع أنحاء العالم، أصبح تجميع البيانات تحدياً كبيراً بالنسبة لشركة Stonebridge. ويرجع ذلك إلى الكم الهائل من الاستثمارات في الأسهم الخاصة. وأصبح وجود جميع الأصول تحت منصة واحدة أمراً ضرورياً للعملاء لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
احتاجت Stonebridge إلى حل لا يقتصر على تجميع بيانات الاستثمار في الأسهم الخاصة مباشرةً داخل محفظتها فحسب، بل يستوعب تلقائيًا مكالمات رأس المال والتوزيعات - دون الحاجة إلى إدخال يدوي أو تدقيق في ملف PDF.
وقد قادتهم أبحاث السوق إلى قائمة قصيرة من منصتين محتملتين هما Masttro وإحدى المنصات المنافسة في هذا المجال.
يقول شاول: "لقد اخترنا Masttro لأننا كنا نمتلك حلولاً أخرى كانت ستكلفنا ضعف التكلفة على الأقل". "لم نكن نرغب في أن يتم محاسبتنا على أساس الأصول المُدارة لدينا لأنها لا تتماشى مع نموذج التسعير الخاص بنا."
"لقد انتقلنا من عدم وجود أداة دمج أو تغذية للبيانات إلى امتلاك كلتا الإمكانيتين في منصة واحدة - والتي تصادف أنها تتبع استثمارات الأسهم الخاصة بشكل مثالي."
سول داين
"لقد جعلت ماسترو عروض خدماتنا مواكبة للسوق الأوسع نطاقًا خارج أستراليا. وهذا بدوره عزز نمونا في المستقبل."
"وأضاف سول قائلاً: "لقد كان من المفيد للغاية سحب تحليل المحفظة الموحدة مع عملائنا واستخدام معايير حية لتقييم أداء مدير الاستثمار. "وبدلاً من انتظار تقرير شهري، يمكن للعملاء الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي لمعرفة ما نقوم به بالضبط - وكيف تعمل أصولهم - بناءً على أسعار السوق المباشرة."
ولكن أكبر عامل مغير لقواعد اللعبة بالنسبة لشركة Stonebridge هو فورية ودقة قدرات بيانات الاستثمار في الأسهم الخاصة التي تقدمها Masttro.
"يقول سول: "يتيح برنامج ماسترو للعملاء الذين يتمتعون بقوة كبيرة في مجال الأسهم الخاصة الدخول بسرعة لمعرفة التزاماتهم المعلقة حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا في وضع يسمح لهم بتقديم التزام آخر. "في السابق كان الأمر يتطلب الكثير من العمل للحصول على إجابة لهذا السؤال."
الوقت مورد ثمين، ومن الآمن أن نقول إن موجزات بيانات Masttro التي يزيد عددها عن 550 موجزًا توفر الكثير من الوقت على Stonebridge وعملائها.
وبدلاً من قضاء 8 إلى 10 ساعات شهريًا في عمليات إعداد التقارير اليدوية - بالاعتماد على جداول بيانات Excel ومديري الاستثمار التي لا نهاية لها لتقديم البيانات الصحيحة - فإن إعداد التقارير أكثر دقة ولا يستغرق سوى ساعات معدودة شهريًا مع Masttro.
قال شاول: "لقد وفرت على مكتبنا الكثير من الوقت". "لكن حقيقة أن العملاء يمكنهم تسجيل الدخول إلى Masttro بأنفسهم هي قيمة مضافة كبيرة لم تكن لدينا من قبل."
كثيرًا ما تسمع Stonebridge كلمات لطيفة من العملاء عن وحدة تحليل المحفظة الموحدة من Masttro، والتي تتيح لهم عرض أموالهم بأي طريقة يريدونها - حسب الكيان أو الحسابات أو فئة الأصول أو حتى حسب مدير الاستثمار - مما يجعل المعلومات في الوقت الفعلي عن أصولهم في متناول أيديهم.
قال شاول: "إنه يُظهر حقًا تركيز ماستترو على دعم صاحب الثروة بشكل مباشر".
تحويل تجميع البيانات إلى ميزة تنافسية تعزز نمو الأعمال التجارية
قبل اعتماد Masttro، كان تجميع البيانات عائقًا رئيسيًا أمام Stonebridge وعملائها - ولكن الآن تستخدم Stonebridge قدرات بيانات Masttro كميزة تنافسية لتنمية مكتبها العائلي.
وقال سول: "لقد قمت بأكثر من عشرة عروض توضيحية للعملاء المحتملين في أستراليا، ولم يسبق لهم أن شاهدوا حلاً للبيانات المالية بهذا التعقيد من قبل". "أو مجموعة كاملة من المكاتب العائلية في هذا الشأن - لذا فإن Masttro يساعدنا حقًا في جذب العملاء المحتملين."
من المنطقي أن يدرك العملاء المحتملون قيمة أدوات البيانات المصممة خصيصًا لهم - وليس فقط مقتبسة من بعض الحلول التقنية الأخرى التي تُقدمها البرمجيات كخدمة.
حدد موعداً لمقدمة
أخبرنا قليلاً عنكِ حتى نتمكن من الاستعداد.
شكراً لك! لقد تم استلام طلبك!
عفوًا! حدث خطأ ما أثناء إرسال النموذج.
