المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
المكاتب العائلية الحديثة لا تعمل بجداول البيانات
أدلة إرشادية
|بواسطة
على مدى عقود، كان برنامج Excel بمثابة العمود الفقري الهادئ للمكتب العائلي. فهو مرن. ويمكن الوصول إليه. ولفترة طويلة، كان جيدًا بما فيه الكفاية. وعلى الرغم من أن العديد من المكاتب العائلية لا تزال تعتمد على جداول البيانات، إلا أن الثروة اليوم لا تبدو كما كانت عليه قبل 20 عامًا. ولا ينبغي أن تكون الأدوات التي تستخدمها المكاتب العائلية كذلك.
الحقيقة؟ برنامج Excel ليس معطلاً. إنه فقط لم يعد مصمم لما تحتاجه المكاتب العائلية.
"ماسترو منصة ودية للغاية. من السهل جدًا إعدادها، ومن السهل جدًا الوصول إليها في أي وقت. يمكنني الاطلاع عليها على هاتفي المحمول أو على حاسوبي المحمول، وعندما يطرح العملاء أسئلة يمكنني الإجابة عليها على الفور، لذا فهي تجعل حياتي أسهل بكثير." - سيرجيو غيريرو
الوجبات الرئيسية
اعرف متى لا يكفي برنامج Excel - فهو ينهار في ظل هياكل الثروة المعقدة والمتعددة الكيانات.
استخدم الأدوات المُصممة للمكاتب العائلية - تُقدم منصات مثل Masttro إدارة الثروات في الوقت الفعلي والآمن والقابل للتطوير.
أتمتة العمل اليدوي - تخلَّص من التسوية والتقارير الثابتة واستبدلها بالبيانات ولوحات المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
الحماية من المخاطر - يقلل الوصول المستند إلى الأدوار والبنية التحتية المشفرة من الأخطاء والاعتماد على الأشخاص الرئيسيين.
نقطة التحول: عندما يزيد التعقيد على البساطة
تعمل جداول البيانات بشكل جيد مع محفظة واحدة أو حفنة من الحسابات. ولكن بمجرد أن تقوم بالإدارة عبر العديد من البنوك والولايات القضائية واستثمارات رأس المال الخاص والصناديق الاستئمانية والكيانات والأجيال المتعددة، تظهر الشقوق:
- تفشل الصيغ بصمت
- يتم التعامل مع الأمان من خلال كلمات مرور جدول البيانات
- تصبح وحدات الماكرو المخصصة غير قابلة للاستبدال، وغالبًا ما تعتمد على بروتوكول الإنترنت على شخص واحد
- تصبح المصالحة وظيفة بدوام كامل لشخص ما
- إعداد التقارير يدوي ومتكرر وغير متزامن في كثير من الأحيان
إذا كان فريقك يقضي ساعات في إنشاء التقارير فقط لتقديم ملفات PDF ثابتة، فأنت لست متأخرًا فحسب، بل أنت مكشوف. ومع Excel، كلما زاد نموك، كلما أصبح نظامك أكثر هشاشة.
ما الذي يجعل منصات برمجيات المكاتب العائلية مختلفة؟
الفرق الأكبر ليس في الواجهة: بل في الأساس.
صُممت منصات الثروات مثل Masttro من أجل تكامل البيانات والنطاق التشغيلي واتخاذ القرارات أثناء الحركة، وليس بعد وقوعها. فهي تقدم عرضًا فوريًا وجاهزًا للتدقيق لإجمالي الثروة عبر الأسواق العامة والخاصة والهياكل القانونية والعملات.
إليك كيفية تفوق أداء المنصات على جداول البيانات:
مزايا المنصة المصممة لغرض معين مثل Masttro:
- دقة البيانات: البيانات المصرفية. بيانات الصندوق. تكامل أمين الحفظ. لا مزيد من النسخ واللصق. تدفق البيانات بشكل آمن ودقيق في الوقت الفعلي.
- الرؤية في الوقت الحقيقي: اعرف على الفور كيف تؤثر حركة السوق أو تأرجح العملات الأجنبية على سيولة عائلتك.
- تتبع الأهداف ومراقبة الأداء: تحديد أهداف الأداء. نمذجة السيناريوهات القديمة. مراقبة التأثير، كل ذلك من مكان واحد.
- لوحات المعلومات الديناميكية: شاهد الثروة بشكل مرئي. قم بالتصفية حسب المنطقة أو الكيان أو فئة الأصول أو المدير. انقر على الإجابات وليس جداول البيانات.
- الأمان حسب التصميم: الوصول المشفر. طرق العرض المستندة إلى الدور. عدم تجريف الشاشة. مع Masttro، لا يمكننا حتى نحن الوصول إلى بياناتك الخاصة.
- التقارير الذكية: الانتقال من ملفات PDF إلى لوحات المعلومات التفاعلية عبر بوابة العميل الآمنة. إضافة الاستخراج والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لجميع أشكال مستندات الاستثمار الخاص.
المخاوف التي تثار بشكل متكرر حول المنصات:
- التكلفة: Excel رخيص - حتى تحسب الساعات الضائعة والتسويات الفائتة وثغرات الامتثال. يُبلغ عملاء Masttro باستمرار عن توفير الوقت وتقليل المخاطر بما يفوق رسوم الترخيص.
- التعقيد: بعض المنصات تضع ميزات للمستشارين وليس للعائلات. تختلف منصة Masttro عن غيرها: تم تصميمها من قبل المكاتب العائلية ومن أجل المكاتب العائلية وبدعم كامل للمستشارين.
- مخاوف أمنية: من الناحية العملية، يعد Excel أكثر عرضة للخطر. خلية واحدة مكتوبة بشكل خاطئ. بريد إلكتروني واحد خاطئ. خطر شخص رئيسي: شخص ما يغادر مع سنوات من المنطق المضمن. توفر مفاتيح التشفير المملوكة للعميل والبنية التحتية الخاصة لـ Masttro حماية على مستوى المؤسسات.
ورقة بيضاء
بناء مجموعة تقنية ناجحة للمكاتب العائلية
كيفية اختيار الشريك التكنولوجي المناسب.
كيف يمكن مقارنة Masttro بالمنصات الأخرى؟
تقدم المنصات الأخرى تحسينات حقيقية على Excel، لكنها لا تزال قاصرة في المجالات الأكثر أهمية لأصحاب الثروات ذوي التركات المعقدة.
كيف يتجاوز ماسترو المنصات الأخرى:
- رسم خرائط الكيانات والملكية: تمنحك خريطة الثروات العالمية من Masttro وضوحًا عبر الصناديق الاستئمانية والاستثمارات المجمعة والمشاريع المشتركة والهياكل متعددة الأجيال. مع عرض الملكية حتى الرقم العشري.
- الاستثمارات البديلة: في حين أن المنصات الأخرى توفر تتبعًا مفيدًا لتوزيعات الأرباح، فإن وحدة الذكاء الاصطناعي للوثائق من Masttro تعمل على أتمتة عملية استيعاب مكالمات رأس المال، وتسوية التوزيعات، ومواءمة كل تدفق نقدي مع مقاييس الأداء والمخاطر.
- الجاهزية المؤسسية: تتمتع Masttro's بتغذية مباشرة للبيانات مع أكثر من 600 أمين حفظ، وخزائن للوثائق، ووحدات امتثال قابلة للتخصيص، وبنية قابلة للتطوير. وهو موثوق به من قِبل كبار مسؤولي الصناديق السيادية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والمؤسسات على مستوى العالم.
- تجربة المستخدم الأولى للجوال: تعكس تطبيقات الأجهزة المحمولة القائمة على البنية الحديثة القدرة الكاملة للمنصة، مع إمكانية الوصول في الوقت الفعلي للعملاء والمديرين والمستشارين - في أي وقت وفي أي مكان.
نتائج حقيقية: من جداول البيانات إلى البنية التحتية القابلة للتطوير
انتقلت شركة Jefferson River Capital من جداول البيانات المجزأة إلى التحكم الكامل في أكثر من 200 استثمار بديل في أقل من ثلاثة أشهر باستخدام Masttro. وتوسعت شركة Futura Asset Advisors من الخدمات الاستشارية إلى خدمات الصندوق متعدد الأطراف الكاملة باستخدام Masttro كأساس لها.
قام مكتب عائلة هنكو الجديد ببناء هيكله حول ماسترو منذ اليوم الأول، ليس فقط كبرنامج لتتبع المحفظة والتعامل مع التقارير، ولكن كبنية تحتية تشغيلية.
لستَ بحاجة إلى التخلي عن جداول البيانات - بل تحتاج إلى تجاوزها
لا يتعلق الأمر بشيطنة Excel، بل يتعلق بالاعتراف بحدوده.
نحن في Masttro لا نستبدل كل ما تعرفه، بل نرتقي به. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون ذلك، يمكن لأدوات إعداد التقارير لدينا تحويل طرق عرض لوحة المعلومات على الفور إلى جداول بيانات PDF أو جداول بيانات Excel.
تحترم المنصة دقة بيانات المصدر، وتعمل على أتمتة الأشياء المملة، وتخلق مساحة للرؤية الحقيقية. لأن الهدف ليس مجرد "إدارة الثروة". بل إتقانها.
لستَ بحاجة إلى التبديل بين عشية وضحاها، ولكن كلما طال انتظارك، كلما أصبحت حزمة Excel القديمة أكثر تعقيدًا، وكلما كان من الصعب الانتقال عندما تحتاج إلى ذلك.
إذا كنت تدير التعقيدات بالفعل، فقد حان الوقت الآن للتحديث.
اتخذ الخطوة الأولى. دعنا نتحدث
