Produkt
.avif){kind=icon}
Lösungen
Fallstudie
Masttro hilft bei der Gründung eines neuen Single Family Office
Ein neu gegründetes Büro für eine einzige Familie in Mexiko-Stadt wurde gegründet, nachdem das Unternehmen der Familie zu diversifizieren begann - und damit eine Reihe von neuen Komplexitäten mit sich brachte.
Family Offices sind aus unterschiedlichen Bedürfnissen der Vermögensverwaltung entstanden. Pola Zaga ist die Leiterin eines Family Office in Mexiko-Stadt, das gegründet wurde, nachdem ein Familienunternehmen zu diversifizieren begann, was seine eigenen Komplikationen mit sich brachte.
"Die Familie war sehr erfolgreich und konnte so in verschiedene Geschäftsbereiche expandieren", so Pola. "Als die Organisation immer komplexer wurde, mit verschiedenen Einkommensarten und vielen Unternehmen, beschlossen sie, ein Family Office zu gründen.
Das neue Single Family Office (SFO) wurde mit einem Blanko-Blatt-Ansatz eingerichtet, wobei Pola die Aufgabe hatte, die beste Struktur für die Verwaltung des wachsenden Familienvermögens zu finden. Durch die Beratung von Vermögensberatern und die Untersuchung der weltweit besten Praktiken war Pola sofort klar, dass sie eine Technologielösung benötigen würden, um die Komplexität des Familienvermögens zu verwalten.
Software, die Form und Funktion des Family Office lenkt
Masttro wurde nicht nur als Vermögensverwaltungsplattform wärmstens empfohlen, sondern wurde auch bereits von einem der Familienberater genutzt. Nach ihrer eigenen unabhängigen Recherche begann Pola Ende 2021 mit der Implementierung.
"Masttro war die perfekte Lösung für uns. Es hat so viele Werkzeuge und bietet uns so viel, von dem wir lernen können", sagte Pola. "Und als Ausgangspunkt war Masttro ein Leitfaden dafür, wie wir es besser machen können, wie wir uns organisieren sollten."
Als neu gegründeter OFS konzentrierte Pola seine Bemühungen auf zwei Schlüsselbereiche, den ersten auf die Verwaltung und den zweiten auf die Finanzen und Investitionen. Masttro spielte eine entscheidende Rolle bei der Organisation der Abläufe in diesen beiden Bereichen und war von Anfang an unverzichtbar für das Tagesgeschäft.
"Ich denke, Masttro war ein Leitfaden dafür, wie wir es besser machen können, wie wir uns organisieren sollten. Es hat uns geholfen zu verstehen, wo wir heute stehen, damit wir in die Zukunft blicken können.
Pola Zaga
Direktor Single Family Office
"Eines der Dinge, die uns Masttro am meisten gibt, ist die Transparenz, und da mehrere Familienmitglieder im Unternehmen tätig sind, ist es wichtig, dass wir sehen, dass alles vorhanden ist", sagte Pola. "Ein Familienmitglied hatte eine gesundheitliche Krise, als es noch jünger war, daher wissen sie, wie wichtig es ist, alles in Ordnung zu haben, egal was im Leben passiert."
Sicherheit von einem Risiko in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln
Die Sicherheit persönlicher und finanzieller Daten ist ein ständiges Anliegen von Family Offices. Eine kürzlich durchgeführte weltweite Umfrage hat ergeben, dass 43 % der Family Offices im letzten Jahr Opfer eines Cybersecurity-Angriffs geworden sind.
Die militärtaugliche Verschlüsselung von Masttro macht die Sicherheit zu einem herausragenden Merkmal, zusammen mit der Tatsache, dass die Plattform so konzipiert ist, dass selbst Masttro keinen Einblick in Kundendaten oder -werte hat.
"Unsere Informationen gehen nicht durch die Hände anderer Leute, und wo wir leben, kann das bedenklich sein", sagt Pola. "Es ist schwierig für uns, anderen Menschen heikle Informationen anzuvertrauen. Die Tatsache, dass wir alle unsere eigenen Informationen selbst auf der Plattform verwalten können, ist ein weiterer wichtiger Grund, warum wir uns für Masttro entschieden haben.
Intelligente Datenaggregation, KI-Automatisierung und umfangreiche Berichtsfunktionen sind nur einige weitere leistungsstarke Tools, die Masttro seinen Nutzern an die Hand gibt. Doch für Family-Office-Experten ist es manchmal die Möglichkeit, eine einzigartige Sicht auf das Vermögen zu haben und Klarheit in ein vielfältiges Portfolio zu bringen, die den stärksten Eindruck macht.
"Masttro ist ein Werkzeug, mit dem man komplexe Strukturen organisieren kann und das einem Raum zum Wachsen gibt. Es gibt Ihnen die Grundlage, um zu verstehen, wo Sie heute stehen, um wirklich zu verstehen, denn manchmal denken Sie, dass Sie irgendwo sind, aber bis Sie es analysieren und in etwas wie die Global Wealth Map einordnen können, verstehen Sie nicht ganz, wo Sie stehen."
Nach drei Jahren ist Masttro vollständig in die tägliche Arbeit und die Prozesse von Pola und ihrem Team im Family Office integriert, aber sie erinnert sich immer noch an die Auswirkungen, die es hatte, als sie mit der Implementierung begannen.
"Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ein Family Office ohne Masttro funktioniert".
Einführungsgespräch vereinbaren
Erzählen Sie uns ein wenig über sich, damit wir uns vorbereiten können.
Herzlichen Dank! Ihre Anfrage ist eingegangen!
Huch! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.
