Produkt
.webp){kind=icon}
Lösungen
Fallstudie
Masttro hilft einem einzelnen Family Office bei der Bewältigung seiner Herausforderungen im Bereich der Vermögensdaten
Erfahren Sie, wie Masttro es dem Single Family Office von Alejandro Bazúa ermöglichte, komplexe Multi-Asset-Portfolios effizient zu konsolidieren, zu visualisieren und zu verwalten.
Alejandro Bazúa gründete vor acht Jahren ein Family Office, um die Investitionen einer einzelnen Familie zu verwalten, die inzwischen eine Vielzahl von Anlageklassen in verschiedenen Ländern weltweit umfasst.
"Wir investieren in verschiedene Arten von Vermögenswerten in so ziemlich jeder Klasse", sagte Alejandro und fuhr fort: "Aktienportfolios, festverzinsliche Portfolios, alternative Anlagen mit Immobilien, Risikokapital, private Kredite, privates Beteiligungskapital und Direktinvestitionen."
Angesichts der Komplexität und des Umfangs dieses Portfolios wurde ihm schnell klar, dass das Team eine effizientere und sicherere Lösung zur Konsolidierung der verschiedenen Datenquellen benötigte als die manuelle Bearbeitung in einer Reihe schwer zu pflegender Tabellenkalkulationen.
Die Suche nach einer Datenaggregationslösung mit
starken Visualisierungsfunktionen war entscheidend
"Wir hatten verschiedene Probleme, und eines davon war die Datenaggregation", sagt Alejandro. "Wir hatten Schwierigkeiten, alle Informationen an einem Ort zu konsolidieren, um nicht nur finanzielle Vermögenswerte, sondern auch andere Arten von Vermögenswerten, die Familien besitzen, zu integrieren.
Alejandro benötigte eine technologische Lösung für die Vermögensverwaltung, die nicht nur mit Vermögenswerten verschiedener Klassen umgehen konnte, sondern auch dabei half, diese Informationen für sein Team und die Familie auf benutzerfreundliche Weise aufzubereiten.
"Unser Problem war, wie können wir auf der Ebene der Eigentümer alle Vermögenswerte, die wir haben, an einem Ort und mit einem Wert sehen?", sagt Alejandro, "Es musste sehr benutzerfreundlich sein, damit man die Daten mit verschiedenen Objektiven analysieren kann."
Dieses Bedürfnis nach einer umfassenden Sicht auf den Wohlstand veranlasste sie, Masttro einzuführen.
"Mit Masttro können wir all die verschiedenen Fragen aus der Sicht des Eigentümers beantworten. Welche Vermögenswerte habe ich? Wo habe ich sie? Wer weiß über diese Informationen Bescheid und wer ist für sie zuständig?"
Alejando Bazua
Gründerin, Single Family Office
"Masttro ist unsere Plattform zur Verwaltung des gesamten Vermögens der Familie", sagt Alejandro. "Die Art und Weise, wie wir verschiedene Arten von Berichten von der Plattform aus versenden können, die Art und Weise, wie die Informationen organisiert sind und wie wir sie auf viele Arten nutzen können, um Berichte zu präsentieren, die die Familie sehen möchte.
Vermögensverwaltungssoftware, die Single Family Office Teams unterstützt
Das Unternehmen hat sich zu einem stark strukturierten Single Family Office (SFO) mit zehn Mitarbeitern entwickelt, die sich auf drei Teams verteilen. Das erste Team kümmert sich um die traditionellen Vermögenswerte, das zweite um die alternativen Anlagen und das dritte um das operative Geschäft und das Risikomanagement, wobei Masttro eine Schlüsselrolle bei den einzelnen Funktionen spielt.
Dieser ganzheitliche Ansatz, auf den sich Alejandro bezieht, entspricht dem modernen Konzept eines Single Family Office: Es soll über die rein finanziellen Elemente hinausgehen und eine umfassendere Unterstützung für die Vermögensinhaber bieten.
"Die Plattform hat einen ganzheitlichen Ansatz, der verschiedene Aspekte der Bedürfnisse der Familie abdeckt: nicht nur die Zahlen und ihre Zuverlässigkeit, sondern alle Informationen, die für unsere Arbeit von entscheidender Bedeutung sind. Alles im Family Office basiert auf Vertrauen, und wir müssen bei dem, was wir tun, vertrauenswürdig sein, daher ist es großartig, dass Masttro dies unterstützt.
"Ich sage immer, dass ein Family Office aus zwei Teilen besteht: zuerst die Familie, dann das Büro", erzählt Alejandro. "Alles, was wir im Family Office tun, dient also dem Zweck, die Interaktion zwischen den Familienmitgliedern zu verbessern und ihnen bei ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung so gut wie möglich zu helfen.
"Masttro ist eine Family-Office-Maschine, die alle Arten von Informationen im Zusammenhang mit der Familie konsolidieren kann. Nicht nur die finanziellen, die Lifestyle-Vermögenswerte, sondern auch das Erbe und verschiedene Aktivitäten, die mit der Familie in Verbindung stehen."
Einführungsgespräch vereinbaren
Erzählen Sie uns ein wenig über sich, damit wir uns vorbereiten können.
Herzlichen Dank! Ihre Anfrage ist eingegangen!
Huch! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.
