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Lösungen
Fallstudie
Wie Stonebridge die Echtzeitdaten von Masttro als Wettbewerbsvorteil für das Wachstum seines Family Office nutzt
Stonebridge Family Office nutzt die Echtzeitdaten und Private-Equity-Einsichten von Masttro, um die Kundenberichterstattung zu verbessern, die Abläufe zu optimieren und das globale Wachstum zu beschleunigen.
Als Ronnie Dynes Geschäftspartner erhebliche Gewinne aus Technologie-Exits erzielten, sah er die Gelegenheit, seine Back-Office-Erfahrung und seine globale Finanzpräsenz zu nutzen, um Stonebridge Family Office zu gründen, um ihre Bedürfnisse in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung und Investment Reporting zu erfüllen.
Heute ist Stonebridge ein zuverlässiger Partner, der die finanziellen Bedürfnisse von sechs Familien in Australien, Europa und den USA verwaltet.
Doch wie die meisten Family Offices in Australien hatte auch Stonebridge eine Lücke in der Technologie, bis Ronnie seinen Sohn Saul Dyne 2022 mit der Verbesserung der Kundenerfahrung beauftragte. Die erste Aufgabe bestand darin, die fragmentierten Anlagesysteme durch eine All-in-One-Lösung zu ersetzen, die speziell für Family Offices entwickelt wurde.
Die Suche nach einer All-in-One-Lösung für die Datenaggregation
Mit sechs Familien, die sowohl in öffentliche als auch in private Anlagen investieren, und mit vielen Managern auf der ganzen Welt wurde die Datenaggregation für Stonebridge zu einer großen Herausforderung. Dies war auf die große Anzahl von Private-Equity-Anlagen zurückzuführen. Für die Kunden war es von entscheidender Bedeutung, dass alle Vermögenswerte auf einer Plattform untergebracht waren, damit sie fundierte Anlageentscheidungen treffen konnten.
Stonebridge benötigte eine Lösung, die nicht nur Private-Equity-Anlagedaten direkt in ihrem Portfolio aggregiert, sondern auch automatisch Kapitalabrufe und Ausschüttungen erfasst - ohne manuelle Eingabe oder PDF-Prüfung.
Die Marktforschung führte sie zu einer kurzen Liste von zwei potenziellen Plattformen, Masttro und einem Branchenkonkurrenten.
"Wir haben uns für Masttro entschieden, weil wir von anderen Lösungen ausgeschlossen wurden, die mindestens das Doppelte gekostet hätten", so Saul. "Wir wollten nicht auf der Grundlage unserer AUM berechnet werden, da dies nicht mit unserem eigenen Preismodell übereinstimmt.
"Wir hatten weder ein Konsolidierungstool noch Datenfeeds und verfügen nun über beides in einer einzigen Plattform, die auch die Private-Equity-Investitionen perfekt abbildet."
Saul Dyne
"Masttro hat unser Dienstleistungsangebot auf den neuesten Stand gebracht, und zwar für den breiteren Markt außerhalb Australiens. Und das wiederum hat unser Wachstum für die Zukunft gestärkt."
"Es ist unglaublich nützlich, die konsolidierte Portfolioanalyse mit unseren Kunden aufzurufen und Live-Benchmarks zu verwenden, um die Leistung der Investmentmanager zu bewerten", so Saul. "Und anstatt auf einen monatlichen Bericht zu warten, können die Kunden auf Echtzeitdaten zugreifen, um genau zu sehen, was wir tun - und wie sich ihre Vermögenswerte entwickeln - auf der Grundlage von Live-Marktpreisen.
Die größte Veränderung für Stonebridge ist jedoch die Unmittelbarkeit und Genauigkeit der Private-Equity-Investitionsdaten von Masttro.
"Mit Masttro können sich Kunden, die sehr stark im Bereich Private Equity engagiert sind, schnell einloggen, um ihre ausstehenden Verpflichtungen zu sehen, damit sie entscheiden können, ob sie in der Lage sind, eine weitere Verpflichtung einzugehen", so Saul. "Früher war es viel aufwändiger, diese Frage zu beantworten."
Zeit ist eine kostbare Ressource, und man kann mit Sicherheit sagen, dass Stonebridge und seine Kunden mit den über 550 Datenfeeds von Masttro eine Menge Zeit sparen.
Anstatt 8-10 Stunden pro Monat mit manuellen Berichterstattungsprozessen zu verbringen und sich auf endlose Excel-Tabellen und Investmentmanager zu verlassen, um die richtigen Daten zu liefern, ist die Berichterstattung mit Masttro genauer und nimmt nur wenige Stunden pro Monat in Anspruch.
"Es hat unserem Büro eine Menge Zeit erspart", so Saul. "Aber die Tatsache, dass sich die Kunden selbst bei Masttro anmelden können, ist ein großer Mehrwert, den wir vorher nicht hatten.
Stonebridge hört oft freundliche Worte von Kunden über das Modul Consolidated Portfolio Analysis von Masttro, mit dem sie ihre Fonds auf beliebige Weise anzeigen können - nach Unternehmen, Konten, Anlageklassen oder sogar nach Anlageverwaltern -, so dass sie stets Echtzeitinformationen über ihre Vermögenswerte zur Hand haben.
"Das zeigt, dass Masttro sich auf die direkte Unterstützung von Vermögenseigentümern konzentriert", sagte Saul.
Umwandlung der Datenaggregation in einen Wettbewerbsvorteil, der das Unternehmenswachstum fördert
Vor der Einführung von Masttro war die Datenaggregation ein großes Hindernis für Stonebridge und seine Kunden - jetzt nutzt Stonebridge die Datenfunktionen von Masttro als Wettbewerbsvorteil für das Wachstum seines Family Office.
"Ich habe mehr als zehn Demos für potenzielle Kunden in Australien durchgeführt, und sie haben noch nie eine so ausgefeilte Finanzdatenlösung gesehen", so Saul. "Oder eine komplette Family-Office-Suite - Masttro hilft uns also wirklich, potenzielle Kunden anzusprechen.
Es liegt auf der Hand, dass potenzielle Kunden den Wert von Datentools erkennen, die speziell für sie entwickelt wurden - und nicht einfach von einer anderen SaaS-Technologielösung übernommen wurden.
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