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AI für Family Offices - Transformieren Sie Ihr Wealth Management
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Mit dem Wachstum des Family-Office-Marktes suchen immer mehr sehr vermögende Familien weltweit nach Softwarelösungen, die ihre Vermögensverwaltungsstrategien unterstützen. In Verbindung mit der zunehmenden Allokation von Vermögenswerten in alternative Anlagen - und den riesigen Datenmengen, die mit dieser Anlageklasse einhergehen - steigt die Abhängigkeit von Technologie für eine genaue Finanzberichterstattung. Glücklicherweise verbessert der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltungssoftware sowohl die Fähigkeiten als auch die Effizienz dieser Lösungen. KI-gestützte Tools ermöglichen es kleinen Family-Office-Teams, mehr zu erreichen - von der Automatisierung von Prozessen bis hin zur Unterstützung bei der Anlageverwaltung und strategischen Entscheidungsfindung. Sehen wir uns an, wie KI bei Family-Office-Aktivitäten eingesetzt wird.
Wichtigste Erkenntnisse
KI verändert den Betrieb von Family Offices, automatisiert Arbeitsabläufe, verbessert die Investmentanalyse und das Risikomanagement.
KI-gestützte Tools wie DocAI von Masttro rationalisieren die Dokumentenverarbeitung, extrahieren wichtige Daten und reduzieren den manuellen Arbeitsaufwand.
Zu den Herausforderungen gehören Datensicherheit und Vertrauen, was eine sorgfältige Auswahl von KI-gesteuerten Lösungen erfordert, um eine sinnvolle Wirkung zu erzielen.
Masttro ist führend bei der Einführung von KI und integriert fortschrittliche Automatisierung zur Optimierung der Vermögensverwaltung und Entscheidungsfindung.
Wie KI die Abläufe in Family Offices verändert
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Family Offices Vermögen verwalten, Investitionen optimieren und Abläufe rationalisieren. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die Verbesserung der Investitionsanalyse und die Verbesserung des Risikomanagements ermöglicht KI kleinen Teams, komplexe Finanzdaten mit größerer Effizienz und Genauigkeit zu verarbeiten.
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten KI-Anwendungen für Family Offices aufgeführt, wobei die Funktionsweise, die Vorteile und die realen Anwendungsfälle erläutert werden. Ob es um die Automatisierung der Dokumentenverarbeitung, die Verbesserung von Portfolioeinblicken oder die Sicherung von Finanzdaten geht, KI treibt eine neue Ära der intelligenten Vermögensverwaltung voran.
Family Office Software heute
Software ist für fast alle Bereiche des Familienbesitzes von entscheidender Bedeutung geworden, von der Portfolioverwaltung und Nachlassplanung bis hin zur täglichen Kommunikation und Datenanalyse in Echtzeit. Moderne Vermögensverwaltungssoftware kann Daten von mehreren Depotbanken zusammenführen und bietet den Nutzern ein einziges Dashboard, von dem aus sie alle ihre Daten einsehen und kontrollieren können. Neben der Aggregation und der konsolidierten Berichterstattung - die die Verwaltung komplexer Portfolios mit alternativen Anlagen erleichtern - bieten diese Lösungen eine verbesserte Sicherheit, indem sie die Daten vor Cybersecurity-Bedrohungen schützen. Diese Plattformen, die von Vermögenseigentümern, Family-Office-Führungskräften, Vermögensverwaltern und Beratern genutzt werden, stellen eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Zeiten dar, in denen man sich bei der Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios ausschließlich auf Tabellenkalkulationen verlassen musste.
AI-Anwendungen in Family Offices
KI-gestützte Tools bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, um Family Offices einen Mehrwert zu bieten. Hier sind vier herausragende Bereiche:
- Automatisierung: Sich wiederholende Aufgaben können automatisiert werden; so kann beispielsweise das DocAI-Modul von Masttro automatisch Daten aus Kontoauszügen von Privatmarktkonten und anderen Dokumenten importieren, speichern und klassifizieren und so administrative und Compliance-bezogene Aufgaben reduzieren.
- Analyse: KI verbessert die Analyse von Anlageportfolios, indem sie prädiktive Erkenntnisse liefert und auf der Grundlage von Datentrends neue Anlagestrategien für Family Offices vorschlägt.
- Risikomanagement: KI-gesteuerte Analysen ergänzen den Anlageentscheidungsprozess, indem sie potenzielle Risiken sowohl bei privaten Anlagen als auch bei anderen Anlageklassen aufzeigen und so eine wertvolle Rolle bei der Finanzplanung spielen.
- Benutzerfreundlichkeit: KI verbessert das Benutzererlebnis, indem sie intuitivere Interaktionen ermöglicht - etwa durch generative KI-Funktionen - und den Kundenservice für Vermögensverwalter und Berater verbessert, indem sie den Informationsaustausch erleichtert.
Herausforderungen bei der Einführung von KI-Technologie
Jede digitale Transformation birgt potenzielle Risiken, so auch die Anwendung von Spitzentechnologien wie KI auf Investment Reporting- und Support-Plattformen. Family-Office-Leiter, die die besten Anwendungsfälle für KI nicht vollständig verstehen oder keine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchführen, können Technologieanbieter auswählen, deren KI-Lösungen nur einen geringen Mehrwert bieten. Eine weitere Herausforderung ist der Datenschutz, insbesondere beim sicheren Training generativer KI mit sensiblen privaten Informationen über verschiedene Anlageklassen hinweg. Darüber hinaus ist die Risikotoleranz der Nutzer ein Faktor - werden sie darauf vertrauen, dass KI-gestützte Lösungen und Automatisierungen korrekt sind, selbst wenn dies nachgewiesen ist? Auch wenn neue Technologien Herausforderungen für die Wahrnehmung mit sich bringen können, beginnen sowohl Single- als auch Multi-Family-Office-Kunden die Vorteile von KI zu erkennen, und dieser Trend wird sich fortsetzen.
Aktuelle Fähigkeiten der KI
Ein hervorragendes Beispiel für aktuelle KI-Funktionen ist die DocAI-Funktion auf der Masttro-Plattform. Dieses fortschrittliche KI-Tool zur Datenextraktion automatisiert routinemäßige Aufgaben der Dokumentenverwaltung - wie Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungserklärungen. Als integriertes Modul nimmt es PDFs auf (sowohl für illiquide als auch für liquide Vermögenswerte), scannt und identifiziert wichtige Datenpunkte und überträgt diese Informationen direkt auf das Dashboard für eine einfache benutzerdefinierte Berichterstattung über die Leistung und Einhaltung von Vorschriften. Es werden sogar Ausreißer zur Überprüfung markiert. Sobald die Daten zugeordnet und auf dem Dashboard verfügbar sind, wird das Dokument sicher gespeichert und ist dennoch leicht zugänglich. Dieses leistungsstarke digitale Tool spart den Masttro-Benutzern viel Zeit bei der manuellen Datenverarbeitung und erhöht gleichzeitig die Genauigkeit und Sicherheit. Masttro testet bereits weitere KI-gestützte Funktionen, die die betriebliche Ineffizienz in Family Offices weiter reduzieren werden.
Schlussfolgerung
Softwareanbieter, die vermögenden Familien und Family Offices die effektivsten digitalen Tools anbieten wollen, werden sich auch weiterhin mit KI beschäftigen. Masttro war ein Early Adopter und stellte 2019 seinen ersten KI-Ingenieur ein, um fortschrittliche Technologie in seine Plattform zu integrieren. KI unterstützt die Mitarbeiter von Family Offices bereits bei der Nachverfolgung und Leistungsberichterstattung zu alternativen Vermögenswerten, einschließlich Private Equity, Immobilien, Kunst, Passion Assets und mehr. Darüber hinaus werden neue KI-Tools entwickelt, um den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren und Family-Office-Fachleute in die Lage zu versetzen, noch schnellere und präzisere Entscheidungen zu treffen. Für Finanzexperten in Multi-Family Offices, die sehr vermögende Kunden betreuen, werden diese Tools die Kundenbeziehungen verbessern und die Produktivität steigern. In einer sich schnell entwickelnden Branche, in der sich die Familiendynamik inmitten des großen Vermögenstransfers verschiebt, wird der Erfolg der großen Softwareanbieter nicht nur davon abhängen, ob sie die aktuellen Erwartungen erfüllen, sondern auch von der effektiven Integration neuer Technologien wie KI.
Masttro entdecken
Für Family Offices, die ihre Möglichkeiten erweitern, ihren Aufwand reduzieren und einen besseren Überblick über ihre Vermögensdaten gewinnen möchten, bietet Masttro die ultimative Technologielösung. Als der ursprüngliche Disruptor der Branche - gegründet im Jahr 2010 - definiert Masttro die Genauigkeit von Vermögensdaten, die Berichterstattung, die betriebliche Effizienz, die Informationssicherheit und das Endkundenerlebnis neu.
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