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Lösungen
Wie Wealth Management-Technologie die Zusammenarbeit fördert
Juni 13, 2022
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Obwohl der Erhalt von Mehrgenerationenvermögen nie einfach war, hat sich die Liste der Herausforderungen, mit denen der Berufsstand konfrontiert ist, in den letzten Jahren um COVID-19, Probleme bei der Talentakquise und neue Anlageklassen erweitert, zusätzlich zu den immerwährenden Kräften wie Wettbewerb und Regulierung.
Wichtigste Erkenntnisse
Kann Technologie Ihr Family Office unterstützen?
Wie in den meisten Fällen kann die Technologie leistungsfähige Lösungen bieten. Doch die Branche der Familienbüros hat bei der Einführung von Technologien weitgehend versagt. Zwar haben einige Büros fortschrittliche Softwaresysteme eingeführt, die die Kosten senken und die Einhaltung der Vorschriften verbessern, doch viele andere bleiben zurückhaltend und entscheiden sich dafür, trotz des damit verbundenen Mehraufwands so weiterzumachen, wie sie es seit Jahren tun.
Solche Widerstände sind oft auf familiäre Vorlieben oder die Bürokultur (oder beides) zurückzuführen. Was auch immer der Fall ist, bei Masttro wissen wir vor allem eines: Family Offices, die Vermögensverwaltungsplattformen sinnvoll einsetzen, erzielen Verbesserungen in Bezug auf Leistung, Effizienz, Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit und vieles mehr.
Technologie kann Ihre Zeit sparen
Unserer Erfahrung nach ist das der größte Vorteil: Die Technologie ermöglicht die Beseitigung zeitintensiver Datenaggregations- und Analyseprozesse, wodurch die Top-Finanzfachleute (die ironischerweise oft mit grundlegenden Aufgaben überfordert sind) in Family Offices entlastet werden. Dadurch haben sie mehr Zeit für hochrangige strategische Überlegungen und die Suche nach neuen Möglichkeiten.
Reichtum in voller Sicht
Darüber hinaus kann die richtige Technologie bei der kniffligsten Aufgabe des Familienbüros helfen: den Kunden ein genaues, umsetzbares und vollständiges Bild eines komplexen Mehrgenerationen-Vermögenssystems zu vermitteln. Dies wird durch eine intuitive Schnittstelle erreicht, die einen ganzheitlichen Überblick über das Portfolio eines Kunden über verschiedene Anlageklassen, Unternehmen, Standorte und Währungen hinweg bietet. Wenn Kunden eine visuelle Darstellung ihres Portfolios sehen, ist es für sie einfacher, sowohl Herausforderungen als auch Chancen zu verstehen. Dies führt unweigerlich zu effizienteren, produktiveren und angenehmeren Gesprächen.
Das gilt insbesondere dann, wenn die Kunden von umsichtigen Family-Office-Experten durch diese Darstellungen geführt werden. Bei der Unterstützung unserer Kunden bei der Maximierung des patentierten Nachlassabbildungstools von Masttro haben wir festgestellt, dass leicht verständliche Berichte den Family Offices die Möglichkeit bieten, jedes Element eines Nachlasses klarer zu erfassen, was es ihnen ermöglicht, Daten zu analysieren, zu erforschen und Szenarien zu planen.
Angesichts neuer und alter Herausforderungen müssen Family Offices schnell handeln, um die Herausforderungen der Stunde zu meistern. Durch den Einsatz von Technologie können Familienbüros nicht nur Probleme umgehen, sondern auch erhebliche Produktivitätsvorteile erzielen. Diejenigen, die dies tun, sind diejenigen, die in dieser schönen neuen Welt gedeihen werden.
Möchten Sie erfahren, wie Masttro Ihnen die beste technische Ausstattung für Ihre Family Office-Praxis bieten kann? Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Wealth-Tech-Experten.
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