Family-Office-Teams berichten uns, dass die Datenerfassung und -analyse nach wie vor viele Stunden in Anspruch nimmt, die ihre erfahrensten Mitarbeiter eigentlich für die Beratung nutzen sollten. Die Frage, um die es in diesem Beitrag geht, lautet: Kann Technologie diese Zeit zurückgewinnen und dazu beitragen, dass Berater, Mitarbeiter und Familienmitglieder auf derselben Informationsgrundlage arbeiten? Wir erläutern, wie konsolidierte, aktuelle Daten die Zusammenarbeit fördern, damit Ihr Family Office die Kosten für die Beibehaltung manueller Prozesse gegen die Einführung einer gemeinsamen Plattform abwägen kann.
Wir haben KI-Tools eingesetzt, um die Recherche zu unterstützen und die Erstellung des ersten Entwurfs zu beschleunigen. So blieb uns mehr Zeit, jede Zahl mit dem Originalbericht abzugleichen und unsere Erkenntnisse aus Kundengesprächen einzubringen. Ein Masttro-Redakteur hat jede Aussage überprüft, und Mitglieder unseres Teams haben den Artikel vor der Veröffentlichung gelesen.
Wichtigste Erkenntnisse
Obwohl der Erhalt von Mehrgenerationenvermögen noch nie einfach war, hat sich die Liste der Herausforderungen, denen sich der Berufsstand gegenübersieht, in den letzten Jahren um COVID-19, Probleme bei der Talentakquise und neue Anlageklassen erweitert, zusätzlich zu den immerwährenden Kräften wie Wettbewerb und Regulierung.
Kann Technologie Ihr Family Office unterstützen?
Wie in den meisten Fällen kann die Technologie leistungsfähige Lösungen bieten. Doch die Branche der Familienbüros hat bei der Einführung von Technologien weitgehend versagt. Zwar haben einige Büros fortschrittliche Softwaresysteme eingeführt, die die Kosten senken und die Einhaltung der Vorschriften verbessern, doch viele andere bleiben zurückhaltend und entscheiden sich dafür, trotz des damit verbundenen Mehraufwands so weiterzumachen, wie sie es seit Jahren tun.
Solche Widerstände sind oft auf familiäre Vorlieben oder die Bürokultur (oder beides) zurückzuführen. Was auch immer der Fall ist, bei Masttro wissen wir vor allem eines: Family Offices, die Vermögensverwaltungsplattformen sinnvoll einsetzen, erzielen Verbesserungen in Bezug auf Leistung, Effizienz, Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit und vieles mehr.
Technologie kann Ihre Zeit sparen
Unserer Erfahrung nach ist der größte Vorteil: Die Technologie ermöglicht es, zeitaufwändige Prozesse der Datenerfassung und -analyse zu vermeiden, wodurch die führenden Finanzexperten in Family Offices (die ironischerweise oft mit Routineaufgaben überlastet sind) entlastet werden. Dadurch bleibt ihnen mehr Zeit für strategische Überlegungen auf hoher Ebene und die Suche nach neuen Chancen.
"Masttro ermöglicht es uns, alle Verwahrstellen zu konsolidieren und die gesamte rechtliche Struktur einzurichten, um unseren Kunden eine echte ganzheitliche Sicht auf ihr Vermögen zu bieten."
Fünf Dashboards, die jeder Vermögensbesitzer braucht
Reichtum in voller Sicht
Darüber hinaus kann die richtige Technologie bei den schwierigsten Aufgaben eines Family Office helfen: den Kunden ein präzises, umsetzbares und vollständiges Bild eines komplexen,generationenübergreifenden Vermögensökosystems zu vermitteln. Dies wird durch eine intuitive Benutzeroberfläche erreicht, die einen ganzheitlichen Überblick über das Portfolio eines Kunden über Anlageklassen, Unternehmenseinheiten, Standorte und Währungen hinweg bietet. Wenn Kunden eine visuelle Darstellung ihrer Portfolios sehen können, fällt es ihnen leichter, sowohl Herausforderungen als auch Chancen zu erkennen. Daraus ergeben sich zwangsläufig effizientere, produktivere und angenehmere Gespräche.
Das gilt insbesondere dann, wenn die Kunden von umsichtigen Family-Office-Experten durch diese Darstellungen geführt werden. Bei der Unterstützung unserer Kunden bei der Maximierung des patentierten Nachlassabbildungstools von Masttro haben wir festgestellt, dass leicht verständliche Berichte den Family Offices die Möglichkeit bieten, jedes Element eines Nachlasses klarer zu erfassen, was es ihnen ermöglicht, Daten zu analysieren, zu erforschen und Szenarien zu planen.
Angesichts neuer und alter Herausforderungen müssen Family Offices schnell handeln, um die Herausforderungen der Stunde zu meistern. Durch den Einsatz von Technologie können Familienbüros nicht nur Probleme umgehen, sondern auch erhebliche Produktivitätsvorteile erzielen. Diejenigen, die dies tun, sind diejenigen, die in dieser schönen neuen Welt gedeihen werden.
Möchten Sie erfahren, wie Masttro Ihnen die beste technische Ausstattung für Ihre Family Office-Praxis bieten kann? Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Wealth-Tech-Experten.
"Mit Masttro können wir all die verschiedenen Fragen aus der Sicht des Eigentümers beantworten. Welche Vermögenswerte habe ich? Wo habe ich sie? Wer weiß über diese Informationen Bescheid und wer ist für sie zuständig?"
„Der größte Vorteil für uns war, dass wir einen vollständigen und übersichtlichen Überblick über unsere gesamte Vermögensstruktur gewonnen haben. Heute haben wir ein viel klareres Bild davon, was uns gehört, wo es sich befindet und wie die verschiedenen Unternehmen und Anlagen miteinander verbunden sind.“
„Wir können unser Portfolio lückenlos überblicken und jedem Familienmitglied vollständige Transparenz bieten. Zudem können wir unsere Wertentwicklung bei alternativen Anlagen nun äußerst gut und präzise nachverfolgen.“
