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Lösungen
Drei wesentliche Punkte, die bei der Auswahl eines Wealth Technology Partners zu beachten sind
30. Mai 2022
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Wichtigste Erkenntnisse
Technologie in Familienbüros
Doch in Family Offices und in der Vermögensverwaltung ist Technologie - insbesondere in Family Offices -mehr als nur ein Nice-to-have: Sie ist für eine dauerhafte Relevanz unerlässlich geworden, d.h. eine Best Practice für Multi-Family-Offices. Tektonische Verschiebungen in der Branche - vom Aufkommen neuer Anlageklassen bis hin zum rasanten Anstieg von Cyber-Bedrohungen - haben viele Vermögensberater dazu gezwungen, sich Technologien zu eigen zu machen, die die Branche neu definieren.
Und unabhängig vom Schwerpunkt - Software für die Datenberichterstattung, Software für die Anlageperformance, Buchhaltungssoftware für Family Offices - kann "Wealthtech" in der Tat viele Vorteile bringen, von besserer Datenqualität bis hin zu schlankeren Prozessen. Doch die Auswahl des richtigen Technologieanbieters kann für Vermögensverwalter schwierig sein, denn ihre Expertise liegt schließlich woanders.
Wir hier bei Masttro haben viele Kunden bei Entscheidungen über die Einführung von Technologien unterstützt. Hier ist die Frage, die wir unseren Kunden bei diesen Überlegungen mit auf den Weg geben.
Was hoffen Sie zu erreichen?
BittenSie Kollegen aus allen Abteilungen um Beiträge, um herauszufinden, welche Probleme durch Technologie gelöst werden könnten. Gibt es Ineffizienzen, die Ihr IT-Team ausbremsen? Welche Probleme könnte die Technologie für Ihre Buchhaltungsmitarbeiter beseitigen?
Sobald Sie die aktuellen Bedürfnisse verstanden haben, denken Sie an die Zukunft. In den letzten Jahren wurden einige Vermögensverwalter durch den dramatischen Anstieg neuer Vermögenswerte wie Kryptowährungen überrumpelt. Andere versagen weiterhin bei der ordnungsgemäßen Verfolgung von nicht bankfähigen Vermögenswerten wie Kunstsammlungen. Ein Partner, der sich heute mit diesen Veränderungen auseinandersetzt, wird wahrscheinlich auch auf die Veränderungen von morgen vorbereitet sein.
Wie wird das Onboarding aussehen - und was wird es kosten?
Die Einführung von Technologienerfordert Zeit und Ressourcen und kann recht komplex sein. Achten Sie bei der Auswahl eines Technologieanbieters auf einen etablierten Akteur in diesem Bereich, der die Implementierungsprozesse an die Bedürfnisse und Fähigkeiten Ihres Unternehmens anpassen kann.
Natürlich ist auch der Preis eine wichtige Überlegung. Sie möchten zwar nicht für zusätzliche Funktionen bezahlen, die Sie nicht benötigen, aber Sie möchten auch nicht eine Option zu einem attraktiven Preis wählen, die Sie vielleicht später bereuen werden. Sprechen Sie mit potenziellen Anbietern - und auch mit früheren Nutzern ihrer Systeme - über versteckte Kosten und flexible Preisoptionen.
Was sind Ihre Prioritäten in Sachen Cybersicherheit?
Esversteht sich von selbst, dass Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre ein Hauptanliegen sind. Die besten Technologielösungen ermöglichen es den Nutzern, alle Vorteile der Transparenz zu nutzen und gleichzeitig sensible Daten sorgfältig zu schützen. Wählen Sie einen Anbieter, der sich an die höchsten Standards für Datensicherheit hält.
Vermögensberater richten sich zunehmend auf eine immer stärker digitalisierte Zukunft ein. Die Auswahl des richtigen Technologiepartners kann kaum hoch genug eingeschätzt werden - eine Entscheidung, die von Unternehmen zu Unternehmen mit unterschiedlichen Prioritäten und Bedürfnissen variiert. Als führender Technologiepartner für Vermögensinhaber und deren Berater kennt Masttro die Komplexität der Auswahl von Technologieanbietern aus erster Hand. Nehmen Sie Kontakt mit einem Mitglied des Masttro-Teams auf, um mehr zu erfahren.
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