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Soluciones
Alternativas destacadas de Addepar para Family Office Software
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Hoy en día, las family offices necesitan algo más que un software de gestión de inversiones. Necesitan una visibilidad completa de carteras complejas que incluyan tanto inversiones tradicionales como alternativas. Aunque Addepar se ha convertido en un nombre conocido en este espacio, no siempre es la opción más adecuada. Ya sea debido a su modelo de precios basado en AUM, a las limitaciones de integración o simplemente a la necesidad de una experiencia de usuario más intuitiva, las empresas de gestión de patrimonios y los asesores pueden explorar alternativas a Addepar.
En esta guía, desglosamos varias soluciones líderes y por qué muchas oficinas unifamiliares (OFS), oficinas multifamiliares (OFM) y asesores financieros podrían considerarlas más adecuadas que Addepar.
La gestión del patrimonio debe ser fluida y estar preparada para el futuro. Esta guía le ayuda a entender cómo Masttro supera a Addepar en facilidad de uso, privacidad y automatización, con precios que ofrecen una verdadera asociación para un valor a largo plazo.
Principales conclusiones
Elija plataformas especialmente diseñadas para sus necesidades: las herramientas generalistas tienen dificultades con los activos alternativos, las estructuras de las entidades y las necesidades de privacidad.
Las plataformas de costes fijos como Masttro permiten crecer sin penalizar la expansión de los activos.
Priorice la automatización de documentos con IA: las cargas manuales ralentizan las operaciones. Busque herramientas que extraigan datos de las llamadas y extractos de capital automáticamente.
Garantizar un apoyo profundo a las inversiones alternativas: los activos inmobiliarios, de capital privado y pasionales requieren un seguimiento granular y una previsión del flujo de caja.
¿Por qué mirar más allá de Addepar?
Los gestores de patrimonios piden más control, personalización e integración, no sólo otra plataforma que agregue carteras. Aunque Addepar ofrece una sólida agregación de datos y gestión de carteras, las family offices podrían necesitar herramientas adaptadas a activos alternativos, informes en tiempo real y gobierno familiar, todo ello en una única interfaz. El modelo de precios basado en AUM de Addepar también puede ser un factor limitante para las empresas con activos de rápido crecimiento o diversificados. Las consideraciones también incluyen curvas de aprendizaje empinadas o la dependencia de herramientas externas para la recopilación de documentos y el procesamiento de estados de cuenta de capital, llamadas de capital o avisos de distribución.
Masttro: Diseñado específicamente para Family Offices
Masttro fue fundada por profesionales de family offices que comprendieron la necesidad de tomar decisiones de inversión más inteligentes respaldadas por una única fuente de verdad. A diferencia de las plataformas generalistas o de las rígidas herramientas heredadas, Masttro ofrece:
- Visibilidad total de los activos a través de inversiones líquidas, inversiones en fondos privados, fondos de cobertura, bienes inmuebles, activos pasionales, etc.
- Automatización de documentos mediante IA para avisos de petición de capital, documentos de inversión alternativa y previsiones de tesorería de fondos.
- Herramientas integradas de gestión de riesgos, planificación de tesorería e informes consolidados, sin necesidad de complementos de terceros.
- Infraestructura segura con cifrado de nivel militar y sin acceso a los datos de los clientes.
- Un modelo de precios fijo, no vinculado a los activos gestionados, potencia la escalabilidad a largo plazo.
- Experiencia de usuario líder gracias a la interfaz de usuario más intuitiva.
Con más de 600 conexiones directas de datos de custodia y compatibilidad con múltiples divisas, estructuras de propiedad complejas y gestión del ciclo de vida de la captación de capital, Masttro es una plataforma de gestión del patrimonio empresarial en la que confían cientos de empresas de más de 31 países.
¿Quién utiliza Masttro?
Masttro es compatible con una amplia gama de empresas clientes, desde bancos privados y asesores independientes hasta gestores de activos institucionales, así como oficinas unifamiliares y multifamiliares. Sus cuadros de mando personalizables y su intuitivo portal de clientes lo hacen ideal para los equipos de asesores que gestionan carteras complejas en todo Estados Unidos y más allá.
Las family offices que necesitan una visión más profunda de las posiciones alternativas, informes a medida y flujos de caja históricos -sin querer una solución de software excesivamente compleja construida para ingenieros- confían en Masttro para obtener informes precisos y perspectivas procesables que impulsen decisiones informadas.
Otras alternativas a Addepar dignas de mención
Masttro es una plataforma de gestión de patrimonios líder en el mercado, pero existen otras opciones en el mercado, cada una con ciertos puntos fuertes en función de sus prioridades:
- Asora - Ofrece informes en tiempo real y almacenamiento seguro de datos, pero carece de análisis de documentos basados en IA o de referencias más profundas de activos alternativos.
- FundCount - Fuerte en contabilidad e informes de sociedades, pero más adecuado para fondos de cobertura o administradores de fondos que para OFS.
- Canopy - Conocido por sus capacidades de agregación de datos, pero dependiente de la carga de documentos y de sistemas de terceros.
- Landytech - Ofrece una plataforma basada en datos con potentes análisis de rendimiento, pero su plataforma agrega carteras principalmente para gestores de activos y puede requerir la verificación humana de los datos introducidos.
Aunque cada una de estas plataformas se dirige a segmentos específicos dentro de la industria de la gestión de activos y del sector de la gestión de patrimonios, pocas proporcionan la agregación holística de activos, la gestión de inversiones alternativas y los controles de cumplimiento que ofrece Masttro desde el primer momento.
Libro Blanco
Informes alternativos: Del below the line al all of the above
Las alternativas se imponen. ¿Cuáles son sus necesidades de información?
Elegir bien
Elegir una alternativa Addepar no consiste en encontrar una solución más barata, sino en adaptar su plataforma a las necesidades reales de las family offices:
- ¿Puede soportar carteras complejas y estrategias de inversión alternativas?
- ¿Ofrece herramientas de gestión de contactos y atención al cliente, como un portal del inversor personalizable?
- ¿Qué tal gestiona los índices de referencia de fondos privados y los documentos de activos alternativos?
- ¿Puede agilizar los portales de comunicación y el almacenamiento de documentos para la planificación patrimonial y la gestión de beneficiarios?
- ¿Proporciona una experiencia de usuario intuitiva que fomenta la adopción por parte del equipo?
Tanto si gestiona de 0 a 9 empleados como si dirige una operación institucional en varias jurisdicciones, la plataforma adecuada debe admitir escalabilidad, responsables de cumplimiento y agregación avanzada de datos para flujos de trabajo más inteligentes.
Reflexiones finales
En un sector en el que cada decisión afecta al legado y a los resultados a largo plazo, la elección de la tecnología de family office es importante. Si está comparando Addepar frente a Eton Solutions, Addepar frente a Black Diamond, o explorando herramientas como Orion Advisor Technology, es importante evaluar no solo las capacidades, sino también el control, la transparencia y la propiedad de sus datos.
Masttro lidera el camino como una plataforma de family office institucionalmente probada, preparada para la inversión alternativa y mejorada con IA, construida para ofrecer orientación, ya sea que esté administrando activos de clientes, preparándose para la sucesión o expandiéndose a través de nuevas geografías.
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